Сорвать урожай: треть торговли удобрениями встала из-за иранского кризиса
Кризис вокруг Ирана парализовал до трети мировой торговли удобрениями — до покупателей не доходят порядка 3–4 млн т в месяц, сообщили «Известиям» в структурах ООН. Перебои грозят ударить по продовольственной безопасности стран Северной Африки и Азии, которые сильно зависят от импорта удобрений через Ормузский пролив. Дополнительные риски несет рост цен на нефть и общие сбои в логистике, которые бьют по глобальной экономике и провоцируют подорожание продуктов. В этих условиях ключевым вопросом становится, смогут ли альтернативные поставщики, включая Россию, компенсировать дефицит и стабилизировать рынок.
Кризис на рынке удобрений
Кризис в Персидском заливе, который привел к фактической блокаде Ормузского пролива, вызвал беспрецедентный сбой на рынке агрохимии. Через этот маршрут проходит около трети мировой морской торговли удобрениями — прежде всего азотными, фосфорными и серосодержащими.
Основные экспортеры региона — Катар, Саудовская Аравия, Оман и ОАЭ — вынуждены были сократить или полностью остановить поставки. В этих условиях с конца февраля цены на карбамид выросли на 30–40%, а в отдельных сегментах — до 60%. При этом стратегические запасы практически отсутствуют, что усиливает кризис в разгар посевной кампании в Северном полушарии.
Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро заявил «Известиям», что рост цен на карбамид стал лишь первым проявлением более широкого кризиса, который затрагивает весь спектр удобрений, проходящих через Персидский залив. Причем не только транспортировку, но и всю цепочку производства.
По оценке Максимо Тореро, особые риски связаны с тремя категориями продукции. Прежде всего речь идет об аммиаке, который считается ключевым промежуточным продуктом при производстве азотных удобрений — экспорт из региона обеспечивает 20–30% потребностей мирового рынка. Кроме того, под ударом оказались фосфатные удобрения, включая диаммонийфосфат, цены на который уже растут. Третья категория — серосодержащие компоненты, необходимые для производства фосфатных удобрений и также проходящие через Ормузский пролив.
— Ключевой момент заключается в том, что кризис носит системный характер для рынка удобрений: при фактической остановке трети мировой торговли — 3–4 млн т в месяц — и отсутствии стратегических запасов дефицит касается не одного продукта, а всего баланса питательных веществ, необходимых для сельского хозяйства, — подчеркнул Тореро.
Наиболее уязвимые страны
Наиболее остро последствия ощущают страны Северной Африки и расположенные южнее Сахары. Они не только зависимы от импорта удобрений, но и в целом чувствительны к росту цен на продовольствие. Даже страны с развитым производством удобрений остаются в опасной зоне из-за общей инфляции на мировых рынках.
— Египет, несмотря на статус крупного производителя удобрений и относительно низкую зависимость от импорта из стран Персидского залива, остается крайне уязвимым с точки зрения продовольственной безопасности из-за высокой зависимости от импорта базовых продуктов и чувствительности к росту мировых цен, — сказал Максимо Тореро.
По его словам, наибольшие потери несут страны, сочетающие высокую зависимость от импорта продовольствия, ограниченные бюджетные возможности и уже существующие экономические или климатические проблемы.
— Африканские страны в целом находятся в зоне высокого риска, поскольку сильно зависят от импортных удобрений и обладают ограниченными возможностями для компенсации ценовых шоков, — добавил он.
Например, Судан получает до 54% удобрений благодаря поставкам через Персидский залив, и на фоне продолжающегося конфликта и ограниченных запасов есть высокий риск продовольственного кризиса в стране. Значительная зависимость от импорта азотных и фосфорных удобрений наблюдается также в Сомали (около 30%), Кении (26%), Танзании, Мозамбике, Нигерии и Гане. По оценкам ООН, дальнейшее удорожание удобрений может снизить урожайность и поставить под угрозу продовольственную безопасность десятков миллионов человек.
Системный характер носят риски и в Азии, где сосредоточен основной спрос на удобрения. Индия зависит от поставок из Персидского залива на 40–50% и уже ведет переговоры о срочных закупках с другими поставщиками. В Пакистане и Бангладеш часть производств остановлена из-за нехватки газа.
В Латинской Америке под ударом оказалась Бразилия, практически полностью зависящая от импорта карбамида. Перебои могут сказаться на производстве сои и кукурузы. Даже развитые экономики — США и страны Европы — фиксируют рост цен на 30–50%, хотя их положение остается более устойчивым благодаря внутренним мощностям и альтернативной логистике.
Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак предупредила, что перебои с поставками удобрений в сочетании с нарушением транспортных цепочек повышают вероятность глобального роста цен на продовольствие.
Кроме того, эксперты предупреждают о росте цен на нефть, что может усугубить ситуацию. По прогнозу экспертов банка Goldman Sachs, цены на Brent могут превысить исторический максимум 2008 года — около $147 за баррель — если перебои в поставках затянутся. Нефтяные чиновники Саудовской Аравии прогнозируют, что стоимость нефти может превысить $180 за баррель, если конфликт не закончатся в ближайшее время, сообщает Wall Street Journal. Дополнительно ситуацию может обострить и попытка США осуществить морскую блокаду или даже захват иранского острова Харк (хаба, через который проходит около 90% морского экспорта иранской нефти), чтобы заставить Тегеран «открыть» Ормузский пролив.
В то же время Иран уже начал управлять проходом через Ормузский пролив самостоятельно. По данным Lloyd’s List, Тегеран организовал «безопасный морской коридор» в проливе для судов, которые получают предварительное одобрение и, вероятно, оплачивают проход: как минимум один танкер, по их информации, заплатил Тегерану около $2 млн. Контроль за процедурой осуществляет Корпус стражей исламской революции (КСИР), а корабли проходят через территориальные воды возле острова Ларак, где силы КСИР и портовые службы проверяют их идентификацию.
Переговоры об условиях прохода ведут несколько стран, включая Индию, Пакистан, Ирак, Малайзию и Китай. Сейчас разрешения выдаются в индивидуальном порядке, однако КСИР намерен формализовать процесс: будущие суда должны будут предоставлять информацию о владельце и конечном пункте назначения.
«Известия» направили запрос в посольство Ирана с просьбой подтвердить эту информацию.
Роль России в стабилизации рынка удобрений
Полностью компенсировать выпадающие 3–4 млн т в месяц в краткосрочной перспективе невозможно. Однако ряд стран способен частично смягчить последствия кризиса.
Существенную роль может сыграть Марокко, контролирующее до трети мирового экспорта фосфатов. Его поставки идут через Атлантику и не зависят от текущего кризиса. В США доступ к дешевому природному газу позволяет относительно быстро наращивать производство азотных удобрений. Китай, несмотря на собственные экспортные ограничения, теоретически способен увеличить поставки, а Канада — поддержать рынок за счет экспорта калийных и фосфатных удобрений.
Не зависит от транспортных путей через Ормузский пролив и Россия. Наша страна — один из крупнейших мировых экспортеров удобрений с долей 20–25% в глобальной торговле. Помимо этого она обладает значительными экспортными мощностями, стабильной логистикой через Балтику и Черное море, отметил в беседе с «Известиями» египетский профессор экономики и энергетики Вафа Али. По его мнению, при грамотной координации Россия может частично компенсировать дефицит на мировом рынке и стабилизировать цены на азотные удобрения. Хотя возможности наращивания российского экспорта ограничены высокой загрузкой производственных мощностей — до 85–90%, а значит, полностью заменить потерянные объемы в краткосрочной перспективе невозможно.
Тем не менее Россия может принять участие в формировании новой конфигурации рынка, где ключевую роль начинают играть альтернативные маршруты и поставщики.