Анонсы и обзоры прессы
Доля токсичных валют при оплате российского экспорта будет сокращаться
Доля так называемой "токсичной валюты" при оплате российского экспорта в перспективе будет стремиться к минимуму. Таким мнением с "РГ" поделились в Российском экспортном центре (РЭЦ). Расчеты в долларах и евро становятся все более невыгодными для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Еще более сложными расчеты в валютах недружественных стран могут стать после введения санкций против Национального клирингового центра и Московской биржи, из-за чего невозможно проводить организованные торги валютой, добавили в РЭЦ. Отдельные банки могут не располагать необходимым объемом ликвидности. Более того, может увеличиваться ценовой спред, что сделает покупку валюты невыгодной.
Существенные переломы в валютной структуре произошли в последние два года, рассказал финансовый эксперт Даниил Тюнь. Доля рубля в расчетах за экспорт выросла втрое за этот период - с 13 до 40%, следует из данных ЦБ. "Токсичные" же валюты вытесняются дружественными. Если в начале 2022-го на первые приходилось 86%, то по состоянию на март 2024-го - уже 22%.
Для минимизации рисков колебания валютных курсов экспортеры предпочитают крепкую валюту
Увеличение доли рубля и дружественных валют способствует укреплению национальной валюты, говорит Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал". Это, по его словам, стимулирует развитие двусторонней торговли и финансовых отношений с дружественными странами: растет число контрактов в национальной валюте и трансакционных издержек. Использование других валют также может облегчить процесс международных расчетов и повысить конкурентоспособность наших экспортеров на мировом рынке, не исключает Тюнь.
"Одним из ключевых аспектов этого изменения является снижение валютных рисков. Разумеется, только те участники рынка, которые уже смогли и смогут в будущем адаптироваться к расчетам исключительно в национальных валютах, смогут успешно развиваться", - полагает Дында.
Эксперты прогнозируют на конец 2024 года дальнейшее увеличение доли расчетов в рублях и валютах дружественных стран. "Можно предположить, что доля рубля в международных расчетах может вырасти до 40-45%", - не исключает аналитик УК "Альфа-Капитал".
При выборе валюты для платежей участники ВЭД руководствуются, в первую очередь, возможностью проведения операций в соответствующей валюте между Россией и страной нахождения контрагента. "Для минимизации рисков колебания курсов валют предпочтительней та валюта, которая, по прогнозам, укрепится по отношению к национальной валюте экспортеров", - отметила завкафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина.
Кроме того, по словам эксперта, учитывается размер комиссии, которую банки взимают за конвертацию валюты, а также часто экспортеры вынуждены соглашаться на валюту контрагента, поскольку валютное законодательство может ограничивать использование некоторых валют как в стране-экспортере, так и в стране контрагента.
14-й пошел: Европа запретила реэкспорт российского сжиженного газа
Евросоюз принял очередной, 14-й по счету пакет санкций против России. Среди многочисленных статей документа выделяются меры против сжиженного природного газа из РФ, поставки которого в Европу в последнее время значительно выросли на контрасте с трубопроводным голубым топливом. Впрочем, запрещать импорт российского СПГ пока не собираются, вместо этого в европейских портах блокируют его перекачку для поставок в третьи страны. Как ЕС собирается навредить российской газовой отрасли и насколько ощутимы будут эти меры — в материале «Известий».
Инвестиции прекращены
За последние три года страны Евросоюза резко ограничили импорт поставляемого по трубопроводам газа из России. В 2021 году ЕС получал из РФ по трубам 141 млрд куб. м, к 2023 году этот объем упал до 25 млрд куб. м. В 2024 году цифры могут снизиться еще. Однако на этом фоне резко выросли поставки СПГ, который под санкции не попал. К примеру, в 2023 году экспорт из России увеличился в сравнении с 2021 годом на 38%, до 19,3 млрд куб. м.
Новые санкции никак не относятся к этим потокам. Вместо этого они запрещают использовать европейскую инфраструктуру для поставок в третьи страны. Кроме того, ЕС запрещает новые инвестиции, а также предоставление товаров и услуг для российской отрасли добычи и переработки СПГ, например, для таких проектов, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск-СПГ». Частично будет ограничен и импорт, но только для терминалов, не подключенных к европейской газотранспортной системе. Наконец, санкции теперь коснутся не только европейских компаний, но и их российских «дочек».
Эксперты в целом считают, что эффект от новых мероприятий против российского топлива будет умеренным. К примеру, запрет на инвестиции по факту действовал и раньше, отмечает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.
— Это уже повлияло на снижение финансовых результатов ряда бывших европейских партнеров по итогам 2023 года, а также на рост цен на энергию для европейского населения, — заявила она.
Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова отмечает, что сегодняшний запрет на инвестиции ЕС, по сути, легализует уже сложившуюся ситуацию — привлечение финансирования из ЕС и так виделось маловероятным, особенно с учетом ведения американского SDN-листа (санкционный список людей и организаций).
Как подчеркнул президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов, единственным крупным европейском инвестором в российский СПГ является Total Energies, которой принадлежит 20% «Ямал СПГ».
— Скорее всего, компания будет вынуждена продать свою долю из-за веденных санкций. Вероятно, основному акционеру — «Новатэку», но постарается сохранить свои долгосрочные offtake-контракты (контракты на выкуп будущей продукции). В конце прошлого года Total уже объявила форс-мажор по участию в проекте «Арктик СПГ-2». Это означает отказ от участия в финансировании. Поэтому новые санкции отражают статус-кво, — заметил Салихов.
В Европу вместо Азии
Что касается запрета на реэкспорт, то это мера, которая была анонсирована еще один–два месяца назад. Парадоксально, но она может привести к увеличению экспорта в Европу.
— Она затрагивает порядка 10% экспорта «Новатэка» и «Ямал СПГ», — отмечает аналитик «Финам» Сергей Кауфман. — При этом мера вступит в силу только через девять месяцев, что дает «Новатэку» время на подготовку. На наш взгляд, такие объемы можно частично перенаправить на спотовый европейский рынок, а также использовать альтернативные конфигурации экспорта: перевалку борт-в-борт или перевалку в Мурманской области. Полагаем, что санкции не повлияют на общий объем экспорта, хотя часть поставок в Азию может быть перенаправлена в Европу.
В целях оптимизации транспортных затрат часть газа с проекта «Ямал СПГ» сейчас перегружается с газовозов арктического класса на обычные, рассказала Мария Белова. По ее словам, запрет на реэкспорт, с одной стороны, приведет к удорожанию доставки арктического СПГ, а с другой, простимулирует наращивание объемов перевалки ресурса борт-в-борт в районе Мурманска и круглогодичных поставок СПГ по Севморпути. Кроме того, часть ранее реэкспортируемого российского газа может оставаться в Европе.
По словам Марселя Салихова, почти весь «реэкспорт» (перевалку) российского СПГ из Европы обеспечивает всего один порт — Зебрюгге (Бельгия).
— Объем этого реэкспорта не так велик: в 2023 году он составил около 1,7 млн т в год (лишь 11% от всех российских отгрузок в Европу, или 37% от отгрузок в Бельгию). Доминирующее направление перевалки через Зебрюгге — Китай. Учитывая относительно небольшой объем (около 20–25 рейсов крупных танкеров), перевалку можно, наверное, перенести в другое место. Но ее осуществляют преимущественно европейские компании (держатели долгосрочных контрактов «Ямал-СПГ»), и, скорее всего, они не будут готовы перенаправить ее в Мурманск. Вероятно, вместо перевалки они попытаются продать эти объемы на споте в самой Европе. Поэтому введенные запреты не окажут значительного влияния на объемы производства «Ямал СПГ», — комментирует эксперт.
При этом в случае, если в дальнейшем ЕС всё же пойдет на ужесточение санкций, Россия будет больше поставлять газа в Азиатско-Тихоокеанский регион, считает Тамара Сафонова.
Она приводит данные: экспорт СПГ из России в страны ЕС в 2023 году составил 19,3 млрд куб. м, или 11% от общего объема импорта. При этом доля ЕС в российском экспорте СПГ по итогам 2023 года равнялась 44%. На текущий момент ЕС может заместить российские объемы, если США приостановит часть своих поставок в другие страны (среди которых Южная Корея, Япония, Индия, Тайвань, Китай, Пакистан и др.) и перенаправит их в страны Евросоюза. Или если Катар перенаправит в ЕС часть объемов, поставляемых в страны АТР (Южная Корея, Япония, Индия, Тайвань, Китай, Бразилия, Аргентина, Кувейт, Чили и пр.). В таком случае для исключения дефицита газа в мире Россия распределит европейские объемы в страны АТР, пояснила Сафонова.
По ее словам, европейские цены всё больше будут зависеть от стоимости СПГ, поставляемого из Азии. Расчет на то, что газ в Европе станет дешевле, а Россия получит меньше доходов, не сработает, как и расчет получать нефть и нефтепродукты по «потолочным» ценам.
— В целом очередной пакет санкций опять ставит под удар прежде всего европейских трейдеров, которые активно использовали российский СПГ для эффективных своповых поставок, — заключила спикер.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт - об ограничениях импорта цветов, кофе и кормов для животных
Россия намерена вводить ограничения на импорт цветов - у Россельхознадзора есть претензии к продукции из недружественных стран. А вот остановки поставок бразильского кофе можно не опасаться. Импортных яиц ввезено 400 млн - это в том числе позволило стабилизировать цены. Об этом в интервью "РГ" рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
До 30 июня 2024 года в Россию разрешено без пошлины ввозить пищевые яйца. Сколько и откуда было импортировано? Будет ли расширяться география поставок? Помогла ли эта мера стабилизировать цены?
Сергей Данкверт: В Россию на сегодняшний момент ввезено около 400 млн штук яиц, из них примерно 330 млн штук из Беларуси, остальные - из Азербайджана и Турции. Также есть запросы на поставки из Ирана, Вьетнама, Таиланда.
То ли эти меры повлияли, то ли снижение спроса, то ли все вместе, но цены на яйцо снижаются.
Минсельхоз планирует ограничить импорт цветов из недружественных стран. Как вы оцениваете эту идею и какие именно ограничения планируются?
Сергей Данкверт: Могу сказать, что у нас сегодня есть претензии к ряду стран по безопасности цветочной продукции, которую они поставляют в Россию. Среди них Нидерланды, Латвия, Литва. При этом Нидерланды с нами переговоры не ведут и от общения уклоняются, так же, как Латвия и Литва.
Какие могут быть введены ограничения, будем решать в зависимости от степени угрозы.
Россельхознадзор планировал проверить плантации кофе в Бразилии. Проводились ли такие проверки? Какие нарушения были выявлены? Стоит ли ждать запрета поставок бразильского кофе в РФ?
Сергей Данкверт: Наши эксперты проводили выездные инспекции в Бразилии. Мы договорились, что сами бразильцы проведут определенную сегрегацию своих предприятий и дадут список тех, которые будут поставлять нам кофе. К сожалению, пока такой информации у нас нет. Поэтому мы будем с ними дальше дорабатывать этот вопрос.
Но россияне могут не переживать - никаких ограничений нами не предполагается в отношении бразильского кофе. Более того, с начала этого года импорт кофе в Россию вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт кормов для животных в этом году снизился более чем на треть. Дело не столько в наших претензиях к качеству - импорту теперь есть замена
Есть ли проблемы с поставками импортных кормов для домашних животных? Сколько ввезли в этом году?
Сергей Данкверт: Поставки импортных кормов в этом году сократились примерно на 38%. Но это связано не столько с нашими ограничениями в отношении иностранных предприятий из-за различных нарушений, которые мы обнаружили в их продукции. Просто многие наши производители кормов увеличили выпуск продукции, и импорту теперь есть замена.
К качеству импортных кормов у вас по-прежнему есть претензии?
Сергей Данкверт: Как показывают наши проверки, у отечественных производителей качество кормов лучше. В импорте главная проблема - замена сырья. Из-за этого мы чаще всего и принимали решения об ограничении поставок: по документам указано, что в банке, допустим, курица или утка, а там свинина. Пишут на этикетке, что в составе и кора рожкового дерева, и артишоки, и спаржа, и чего только нет. А на самом деле - даже следов этой продукции в кормах нет, просто маркетинговый ход. Полагаю, так было и раньше. Просто сейчас у нас досконально отработана система прослеживаемости - мы все это видим, поэтому на рынке остаются только добросовестные поставщики.
Планируете ли вы вводить запрет на поставку каких-то импортных кормов в ближайшее время?
Сергей Данкверт: На данный момент нет. После наших внушений ситуация изменилась - иностранные производители, которые продолжают работать на нашем рынке, стали более ответственно подходить к вопросу качества кормов.
А ветпрепаратов отечественных хватает?
Сергей Данкверт: Отечественные предприятия серьезно увеличивают объемы производства. Мы в свое время подсели на импортные препараты для птицы, свиней и КРС. Но сейчас по той же птице происходит активное импортозамещение.
По свиньям и КРС процесс идет чуть медленнее. Тут вопрос больше в экономической целесообразности - от редких болезней производить ветпрепараты в небольшом количестве просто невыгодно. Такие препараты мы заменяем поставками из дружественных стран - таких как Аргентина, Бразилия.
Но из недружественных стран тоже идут ветеринарные препараты. Те, кто хочет работать на нашем рынке, прошли инспекции на соответствие международным GMP-нормам (Good Manufacturing Practice - надлежащая производственная практика. - Ред.), которые сегодня прописаны в российском законодательстве.
Планируете ли вы возобновлять импорт рыбы из Японии после сброса воды с АЭС "Фукусима-1" из-за аварии в 2011 году?
Сергей Данкверт: Для нас поставки японской рыбы - даже не десятый вопрос. Мы своей рыбы вылавливаем и экспортируем столько, что говорить про импорт японской даже странно как-то.
Тем более что японские службы с нами не общаются. Наслушались пропаганды от своих политиков, и теперь ни о каком продуктивном сотрудничестве речи нет. Ну, не сотрудничают - и не надо.
Проверяли ли вы скотомогильники в российских регионах, где случились наводнения? Есть ли какие-то отклонения?
Сергей Данкверт: Проверяли все регионы, где произошли затопления. Здесь пока никакого повода для беспокойства нет.
Первая партия российской свинины была отправлена в Китай в марте этого года. Сколько вывезем по итогам этого года?
Сергей Данкверт: Свинины на сегодняшний момент поставили 4,2 тыс. тонн. А если считать с субпродуктами вместе, то это еще 2,1 тыс. тонн. То есть всего поставили в Китай 6,3 тыс. тонн всего лишь за пару месяцев. Дальше все будет зависеть от конъюнктуры рынка и цен. Минимум, сколько до конца года сможем экспортировать, - 20-30 тыс. тонн свинины и субпродуктов. Но объем экспорта может перевалить и за 50 тыс. тонн.
Ведутся ли переговоры с Китаем о поставках какой-то другой продукции? Если да, то какой?
Сергей Данкверт: Проще сказать, по какой продукции не ведутся переговоры с КНР. У нас сейчас на разной стадии согласования находятся девятнадцать меморандумов по различным видам продуктов.
С африканской чумой свиней (АЧС) сейчас насколько серьезная ситуация?
Сергей Данкверт: Никаких обострений мы не наблюдаем. Но надо понимать, что мы в этом плане зависим от ситуации с АЧС в дикой природе. А тут дело непредсказуемое.
Для нас поставки японской рыбы - даже не десятый вопрос. В России столько своей, что говорить об импорте из Японии даже странно
Мы озабочены тем, что пока никому в мире не получается изготовить вакцину от АЧС. Кто ее изобретет - получит Нобелевскую премию. Но мы живем с этим вирусом с 2007 года. И те меры, которые мы предприняли по регионализации (установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных), компартментализации (разделение животноводческих хозяйств по степени их биологической защиты. - Ред.), сработали эффективно. В России ситуация с АЧС намного лучше, чем в большинстве стран мира.
На какой стадии находятся переговоры по началу экспорта сельхозпродукции из Гагаузии в Россию? Когда могут начаться первые поставки? Какая это будет продукция?
Сергей Данкверт: С 10 апреля мы разрешили поставки сельхозпродукции из Гагаузии. Так что, скорее всего, она уже есть на нашем рынке. В первую очередь это фрукты и ягоды - яблоки, клубника, черешня, малина.
Разработан механизм против спекуляций с дизельным топливом
В России разработан механизм, препятствующий экспорту дизельного топлива (ДТ) не его производителями - серый экспорт. Сейчас он проходит процедуры межведомственного согласования, сообщили в Минэнерго.
Его разработка велась ведомством совместно с Минфином, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службой (ФТС), которые проанализировали опыт применения временных запретов на экспорт бензина и дизельного топлива. Проведена оценка как с точки зрения баланса спроса и предложения, и ценообразования на внутреннем рынке, так и с точки зрения влияния на возможности перепродажи на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка России. В результате разработан механизм, позволяющий не допустить экспорт ДТ предприятиями, которые приобрели товар на биржевых торгах. При этом сохраняются возможности для экспорта дизельного топлива производителями без ограничений по направлениям поставок и видам транспорта, пояснили в Минэнерго.
Первый раз запрет на экспорт бензина и ДТ был введен в сентябре прошлого года, после того как розничные и оптовые цены на автомобильное топливо пошли резко вверх. Причиной подорожания отраслевые эксперты чаще всего называют попытку изменить параметры топливного демпфера (компенсации из бюджета нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных). Объем выплат нефтяникам сначала уменьшили в два раза (в сентябре), а после (с октября) вернули на прежний уровень.
Но официальной причиной роста цен был назван "серый" экспорт. Когда компании-трейдеры покупали ДТ на бирже (предназначенное для российского внутреннего рынка, объемы, за которые выплачивался демпфер), получали право на возмещение НДС, а потом перенаправляли это топливо на продажу за границу.
По словам эксперта аналитического центра "Яков и Партнеры" Виктории Трифоновой, оценка объемов "серого" экспорта затруднена и возможна только косвенно, через анализ рыночных аномалий и непрямых показателей. Весной и летом спрос на ДТ традиционно растет из-за сельскохозяйственных работ и отпускного сезона. Это, вместе со сбоями в работе нефтебаз, ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также перегруженности транспортной инфраструктуры, преимущественно в южных регионах, приводит к резкому оживлению внутреннего рынка и скачкам цен.
Как отметил в беседе с "РГ" заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, объемы серого экспорта топлива оказались достаточно велики, чтобы стать осенью прошлого года одной из причин дефицита ДТ. Из-за привлекательности такого экспорта возникли проблемы с отгрузками топлива в регионы. Делались большие запасы, часто просто в вагонах, которые просто простаивали.
По мнению Гусева, "серый" экспорт не корректен, потому что государство субсидирует ДТ для внутреннего рынка через механизм демпфера, а люди это топливо экспортируют и зарабатывают на бюджетных деньгах. Оптимальный вариант ввести повышенную экспортную пошлину в размере 150-200 тысяч рублей за тонну для непроизводителей. И особое внимание уделить мини-НПЗ, которые могут воспользоваться своим званием производителя и ситуацией, чтобы закупать большие объемы топлива для его дальнейшего экспорта, считает эксперт.
Существует и иная точка зрения. По ней смысл налогового маневра, заканчиваемого в России в этом году, заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Проще говоря, все основные отраслевые налоги платятся на уровне добычи нефти. Для топлива остаются акцизы и налог на прибыль. Фактически, после выплат по НДПИ с произведенным топливом можно делать, что угодно, продавать на внутреннем рынке или экспортировать. Да, демпфер - это бюджетные средства, но обеспечивается он опять же ростом НДПИ. Более того выплаты по демпферу получают только крупные компании.
В прошлом году запрет на экспорт ДТ действовал чуть больше месяца, после чего был снят. Дело в том, что именно ДТ - основной экспортируемый продукт отечественной нефтепереработки. За границу поставляется от 30 до 50% от объемов производства ДТ. Поэтому при полном запрете возникает риск быстрого затоваривания рынка, переполнения доступных хранилищ и, как итог, снижение производства. Рост внутреннего спроса на ДТ начинается с середины лета, что связано с проведением сельхоз работ. Причем у цен есть еще один сезонный виток подорожания - при переходе на зимние сорта ДТ.
По мнению Гусева, в этом году в России сложилась уникальная ситуация. С учетом всех предпринимаемых мер правительством, оптовые и биржевые цены находятся на очень низких уровнях по сравнению с прошлыми годами. Поэтому к полным запретам экспорта, как в прошлом году, прибегать не придется. Все будет регулироваться рынком под присмотром ФАС и Минэнерго.
Но, как отмечает Трифонова, полностью избежать традиционного повышения цен на ДТ с середины лета и в период перехода на зимние сорта может быть сложно. Рост спроса на топливо, особенно для сельскохозяйственных работ, продолжит оказывать давление на рынок. Разработанный механизм может смягчить влияние этих факторов, но не устранить их полностью, считает эксперт.
Схожая точка зрения у аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, который указывает, что прямо сейчас дефицита ДТ не наблюдается, а цены стабильны. Но он не исключает, сезонного подорожания со второй половины осени избежать все равно не удастся, поскольку зимний дизель в РФ хронически находится на грани дефицита.
Курсовая розница: как на бизнесе скажется прекращение торгов долларами и евро
Прекращение торгов долларами и евро на Московской бирже не скажется на деятельности импортеров и не приведет к дефициту товаров и росту цен на них, считают опрошенные «Известиями» участники рынка. По их словам, расчеты с поставщиками переводят или уже перевели в альтернативные валюты — юани, дирхамы и прочие. Тем не менее уход валют США и ЕС с российской биржи может создать проблемы для тех, кто закупает профессиональное оборудование, в частности станки и другую продукцию машиностроения: на импорт из Америки и Европы приходится до 30% поставляемой в РФ такой техники.
Дело техники
Российские импортеры, продавцы и отраслевые эксперты считают, что прекращение торгов долларами и евро на Московской бирже, не приведет к росту цен и дефициту товаров. Об этом они рассказали «Известиям».
— Мы предусмотрели и защитились от проблем с евро и долларом. Так как закупки ведутся в других валютах, корректировки цен или дефицита мы не ожидаем, — сообщил «Известиям» сотрудник крупного дистрибьютора.
Компания полностью отказалась от евро и доллара, при расчетах используются рубли, юани, дирхамы, воны, добавил он.
— Мы будем следить за тем, как рынок адаптируется. Не ожидаем существенного влияния на нашу деятельность, так как объем валюты в обращении, в особенности долларов и евро, существенно снизился за последние годы, — сообщил «Известиям» директор департамента по корпоративным финансам и казначейству МТС Александр Смирнов.
По мнению представителя «Мегафона», прекращение торгов никак не повлияет на компанию. Он добавил, что там следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с банками-партнерам.
12 июня США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь России при проведении спецоперации. В их числе оказалась Мосбиржа. В связи с этим эта площадка выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.
Ни о каком дефиците электроники и росте цен на нее в свете прекращения биржевых торгов этими валютами речи не идет — большая часть расчетов уже переведена в юани, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— Более того, есть схемы, при которых деньги, выведенные из России, в сделках не участвуют вообще. Экспортируется некий российский товар, например продукты, а на вырученные средства на месте закупаются гаджеты, которые возвращаются в РФ, — утверждает эксперт.
В целом, возможность купить доллары и евро на бирже или ее отсутствие сейчас практически не влияют ни на рынок, ни на курс валют, полагает Эльдар Муртазин.
Отказ от торгов иностранной валютой может привести к волатильности в отсутствие прозрачности курса на основе торгов, не исключил Александр Смирнов. Однако долгосрочно это может быть на руку рублю из-за отказа от покупок доллара в спекулятивных целях, считает он.
— Санкции против Мосбиржи вряд ли окажут существенное прямое влияние на операционную деятельность торговых сетей, поскольку ритейлеры и ранее закупали валюту для импортных операций на банковском, а не на биржевом рынке. Участники потребительского рынка, как и в случае с предыдущими санкционными волнами, будут стремиться адаптироваться к ним так, чтобы сохранить доступность товаров для российских потребителей на привычном уровне, — считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Осторожность — друг ритейла
Как конкретно новые санкции, в том числе против Мосбиржи, отразятся на работе импортеров и экспортеров, пока сказать сложно, — «сейчас в сложившейся ситуации слишком много неопределенностей», рассказал «Известиям» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. Главным образом всё зависит от того, каким будет курс валют в текущих условиях, ЦБ уже заявил, что сможет оценивать доллар и евро, теперь осталось понять, подорожают они или нет, добавил эксперт.
В случае роста стоимости иностранных валют у международной торговли потребительскими товарами, конечно, могут возникнуть проблемы — ситуация ухудшится, уверен он. Притом тот факт, что компании не смогут продавать и покупать зарубежные средства на Московской бирже, серьезной роли не сыграет, у организаций есть другие источники для пополнения необходимых ресурсов. В том числе речь идет и о черном рынке, подчеркнул эксперт.
С ним согласен и глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Регулятор уже озвучил, что есть механизм оценки валют, но пока неясно, как это будет выглядеть на практике». Если курс валют повысится, это негативно отразится на потребительских товарах, но пока неясно, как будет работать сам механизм определения курса, добавил эксперт.
Сложности могут возникнуть с теми товарами, которые уже поставляются в РФ с определенными трудностями, предположила преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Татьяна Кузнецова. Речь идет о товарах параллельного импорта, а также о закупке технологической продукции, станков и других изделий машиностроения — именно эта продукция поставляется в РФ с помощью контрагентов, с которыми расплачиваются американской и европейской валютами. До 30% импортной продукции в РФ так или иначе приходится на США и ЕС, отметила эксперт.
Запрет на торговлю долларами и евро окажет влияние на себестоимость импорта в сторону его усложнения и удорожания, считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Но, с другой стороны, это повысит рентабельность российского производства, полагает он.
Известны жалобы российских производителей на то, что в Китае производство дешевле и что необходимо удорожить импорт, чтобы выровнять условия, отметил Антон Гуськов. В данной ситуации это выравнивание произойдет автоматически и никаких искусственных действий от российского правительства даже гипотетически не потребуется, заключил он.
По рублю с плеча: доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум
Россия всё активнее переходит на торговлю в нацвалютах. Доля токсичных денежных единиц в расчетах РФ за экспорт упала ниже 18%, обновив исторический минимум, а доля рубля подскочила до максимальных 44,7%, выяснили «Известия». Причины — в уходе от рискованных расчетов, а также в сложностях с платежами в долларах из-за вторичных санкций. Мировая финансовая система постепенно меняется. Активное использование рубля в международной торговле повышает его статус, но закрепить его возможно благодаря стабильному курсу. Как платежи в российской валюте повлияют на положение страны за рубежом — в материале «Известий».
Как изменилась доля доллара, евро и рубля в расчетах РФ за экспорт
Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт упала до 17,8% по итогам I квартала, следует из данных ЦБ («Известия» их изучили). Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года. Только с начала 2024-го показатель снизился на 8,7 п. п.
При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7% — это рекорд за всё время ведения статистики, подчеркнули в Банке России. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023-го.
Судя по статистике ЦБ, расчеты в токсичных валютах перетекли именно в оплату рублями. Поскольку к концу марта первый показатель снизился на 8,7%, а второй — увеличился ровно на эту величину. Тогда как доля нацвалют (в том числе юаня) осталась приблизительно на одном уровне (37,6% по итогам марта), следует из данных регулятора.
Успехи России по переходу на расчеты в нацвалютах отмечал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилась вдвое, тогда как доля рубля в экспортных и импортных операциях находится около 40%. Как заявил президент, партнеры России в дальнейшем будут дополнительно наращивать расчеты в национальных денежных единицах.
Почему Россия наращивает применение нацвалют
— Изменения в валютной структуре платежей связаны в первую очередь с политикой отказа российских компаний от использования недружественных денежных единиц из-за связанных с ними рисков, — подчеркнул экономист РУДН Владимир Григорьев.
Переводы в токсичных валютах связаны для РФ с рисками, говорит и заместитель председателя совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров. Сроки проведения трансакций могут быть длительными, комиссии — высокими. Помимо того, не исключено, что банки-посредники заблокируют операции.
Ситуация с трансграничными расчетами для России осложнилась в декабре 2023-го сразу с несколькими странами. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против нашей страны. Тогда ряд зарубежных банков стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США.
Доля валют недружественных стран в экспорте РФ в Европу значительно сократилась из-за введения рубля в качестве единицы расчетов за поставки нефти и газа, отметила экономист Президентской академии Антонина Левашенко. ЕС всё еще продолжает закупать товары из РФ, и речь не только про углеводороды, но и, например, про никель, алюминий и удобрения, заключил эксперт.
Еще одна причина активного перехода на торговлю в рублях — указ от октября 2023 года, который требует от экспортеров конвертировать часть валютной выручки в рубли, напомнил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
— Бизнес вынужден исполнять это обязательство, несмотря на невыгодные для него условия по комиссиям, — отметила председатель комитета по ВЭД и цифровизации московской «Деловой России» Анна Фомичева.
Указ о валютной выручке стимулирует экспортеров изначально договариваться о расчетах в рублях, пояснил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. В целом этот механизм дестимулирует использование не только токсичных, но и других валют (в том числе юаня).
Как валютные поступления за экспорт влияют на экономику РФ
Рост доли рубля в расчетах за экспорт способствует его введению в международный оборот, отметил Владимир Григорьев из РУДН. Тем не менее для его закрепления на внешних валютных рынках важна стабильность курса. А на него однозначно негативно влияет сокращение поступлений твердых денежных единиц в РФ, констатировал эксперт.
Экспорт — основной канал притока валюты в страну, пояснил Владимир Григорьев. В таких условиях со временем спрос на иностранные деньги со стороны россиян будет расти, что неизбежно приведет к их удорожанию относительно рубля.
— При этом рост доли юаня в расчетах за экспорт делает экономику РФ более зависимой от ситуации в Китае. Например, девальвация юаня может негативно сказаться на российском экспорте в третьи страны, — уточнила Антонина Левашенко из Президентской академии.
Тем не менее юань для РФ связан с меньшими рисками, чем другие валюты, поскольку он отличается достаточной ликвидностью и устойчивостью, пояснил Владимир Григорьев из РУДН.
Кроме того, с января несколько китайских кредитных организаций также перестали принимать и трансакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации). В марте этот список расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно), а также Bank of Taizhou. В таких условиях рубль остается для российских экспортеров наиболее безопасной валютой для ведения расчетов.
Как мир отказывается от токсичных валют
Тем не менее дедолларизация — это не только решение российских властей, а объективный процесс, происходящий в значительной части мировой экономики, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Доля «американца» в платежах системы SWIFT сокращается, тогда как дружественные РФ страны доверяют рублю как одной из важных локальных расчетных единиц.
— Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, — заявил Владимир Путин на ПМЭФ.
Если нынешняя политика и экономическая ситуация сохранятся, то доля рубля в международных расчетах будет продолжать расти, уверен Денис Перепелица из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Этому могут способствовать в том числе санкции недружественных стран, которые сделают их валюты еще менее привлекательными для российских компаний.
Если тренд на рост использования рубля продолжится, его доля в расчетах за экспорт РФ может превысить 50% в ближайшие 2–4 года, спрогнозировал эксперт.
За ввоз в Россию опасных вирусов предлагают сажать на 12 лет
Уголовное наказание предусмотрят и за неправильное обращение с токсинами и патогенами, если это привело к гибели людей
Сейчас в законодательстве установлена уголовная ответственность только за контрабанду в Россию ядовитых, отравляющих и сильнодействующих веществ. А вот ответственность за ввоз патогенных биоорганизмов, что создает угрозу биологической безопасности, Уголовным кодексом не предусмотрена. Депутаты предложили устранить пробел и установить для тех, кто попытается завезти опасный вирус, 12-летний тюремный срок. Также они предложили ужесточить наказание за неправильное обращение с токсинами. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении.
Законодательный пробел
Три с половиной года назад принят Закон «О биологической безопасности в Российской Федерации», который ввел понятие «патогенные биологические агенты», или «патогены». К ним относятся микроорганизмы, вирусы, инфекционные частицы, яды биологического происхождения и другие вещества, в том числе созданные в результате генетических манипуляций и применения технологий синтетической биологии. Эти вещества способны вызвать болезни в организме человека, животного или растения.
Противоправные действия с такими веществами, в том числе их незаконный ввоз, аварии и диверсии на предприятиях, где работают с токсинами и вирусами, являются угрозой для биологического благополучия населения. Но в законодательстве до сих пор не урегулирована ответственность за контрабанду и нарушение правил обращения с ними.
Чтобы устранить правовой пробел, группа депутатов разработала изменения в Уголовный кодекс. Среди авторов документа — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель Комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов.
В статье 226.1 Уголовного кодекса есть наказание за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, отметил соавтор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев. «Ответственность за незаконный ввоз в Россию патогенных биологических агентов не установлена, — сказал депутат. — Это создает прямую угрозу биологической безопасности России, так как патогены могут быть использованы для совершения террористических актов, диверсий и иных преступлений», — подчеркнул депутат.
Какими будут сроки
Статью 226.1 Уголовного кодекса предложили дополнить. Согласно изменениям, минимальным наказанием за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или госграницу России патогенных биологических агентов штраф составит до миллиона рублей, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Если то же деяние совершил человек с использованием служебного положения или группа лиц по предварительному сговору, максимальный срок составит десять лет.
Если вирусы ввезла организованная преступная группировка, то каждому ее участнику будет грозить от семи до двенадцати лет тюрьмы со штрафом до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного за пять лет.
Согласно законопроекту, перечень патогенов, в отношении которых будут применять статью 226.1 УК, утвердит Правительство.
По словам зампреда Комитета Госдумы по госстроительству Ирины Белых, не все патогены учтены в законодательстве. «Например, бактерии чумы, сибирской язвы и холеры не относятся ни к отравляющим, ни к ядовитым веществам… То есть существует пробел, который необходимо ликвидировать», — отметила депутат, комментируя законопроект.
С вирусами нужно обращаться осторожно
Также парламентарии хотят ужесточить ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами, установленную статьей 248 Уголовного кодекса. Если указанное нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более человек, осужденного предложили отправлять на принудительные работы до пяти лет и лишать свободы максимум на восемь лет.
Как ранее заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, Россия находится в ситуации, требующей усиления «защиты от многоплановых угроз, особенно биологического характера». «За рубежом были факты запрещенных работ с возбудителями опасных инфекций, в том числе для возможного применения в качестве биологического оружия», — напомнил депутат. Он подчеркнул, что подготовленные изменения в Уголовный кодекс имеют прежде всего «предостерегающее значение» и призваны повысить уровень безопасности населения.
Комитет по госстроительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. В ближайшее время его планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы.
В России хотят разрешить импорт свинины без пошлин
Производители колбасы просят власти продлить беспошлинный ввоз мяса птицы, говядины, а также разрешить без пошлины ввозить свинину. Это позволит избежать резкого роста цен на колбасные изделия. В минсельхозе заверяют, что мяса в стране достаточно и цены стабильны. Эксперты предупреждают: льготный импорт демотивирует инвесторов вкладывать в отрасль и грозит возвращением зависимости от зарубежных поставок.
Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) просит минсельхоз, минэкономразвития и другие ведомства разрешить в следующем году беспошлинный ввоз мяса птицы, говядины, а также свинины (по 200 тыс. тонн каждой). Письма об этом есть у "РГ".
В этом году беспошлинный ввоз разрешен на 140 тыс. тонн мяса птицы и 100 тыс. тонн говядины. Эти меры "помогли сбалансировать предложение мяса птицы и говядины на российском рынке и, как следствие, стабилизировать рост цен на мясную продукцию", говорится в письме.
Благодаря этим мерам участники отрасли сейчас имеют возможность продолжать обеспечивать потребителей доступной и качественной продукцией, не повышая отпускные цены, частично компенсировать потери, которые были получены в течение второго полугодия 2023 года, когда стремительно возросшие цены на мясо птицы, а вслед за ними цены на свинину, привели практически всех мясопереработчиков к нулевой и даже отрицательной рентабельности. Это позволило не допустить прекращения экономической деятельности значительного количества предприятий отрасли.
По итогам 2023 года рост цен на говядину составил 7,7%, свинину - на 12,5%, курицу - на 27,1%, на колбасные изделия - в среднем на 6,45%. При этом рост цен в категории мясосырья превысил среднегодовой уровень инфляции. Но благодаря отмене таможенных пошлин даже на фоне сокращения поголовья птицы цены на куриное мясо в 2024 году снижаются, а на говядину стабильны. Так, в мае цена на филе курицы составила 280 руб. за кг, что всего на 5 % выше, чем в том же периоде 2023 года. Цены на свинину снизились благодаря увеличению производства на 5,9% в первом квартале 2024 года.
Вместе с тем рентабельность мясопереработчиков составляет всего 4,4%, а у сельхозпроизводителей - более 20%. Средний уровень налоговой нагрузки для отраслей сельского хозяйства составляет 4,6%, а для производителей продуктов питания - 18,6%.
По прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2024 года реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2%, что продолжит оказывать влияние на рост потребления мяса. В 2024 году в России ожидается рекорд по потреблению мяса, который может составить порядка 83 кг на человека в год. Более трети в структуре потребления будет приходиться на продукты мясопереработки.
По свинине накладываются риски африканской чумы свиней и других болезней, возможное снижение продуктивности и тот факт, что значительная часть производящих мощностей находится в регионах, граничащих с зоной проведения СВО, указывается в письме. Без продления беспошлинного режима для импортного мяса цены на сырье и продукты мясопереработки могут вырасти на 30-55%, прогнозируют в НСМ.
В Минсельхозе "РГ" сообщили, что получили это обращение и намерены рассмотреть его в установленном порядке. В ведомстве подчеркивают, что держат на особом контроле ситуацию на продовольственном рынке, в частности в отношении мяса. Производителям оказываются меры господдержки, что способствует наращиванию выпуска продукции и насыщению внутреннего рынка. Так, за первые четыре месяца текущего года объем скота и птицы на убой в живом весе составил порядка 4,5 млн тонн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тыс. тонн, свиней - на 8%, до 1,9 млн тонн, тогда как птицы - осталось на прежнем уровне и составило 2,2 млн тонн.
Продление беспошлинного ввоза мяса птицы и говядины позволит избежать резкого роста цен на колбасные изделия
Что касается выпуска готовой продукции, здесь также наблюдается рост по большинству категорий. Положительная динамика производства сохранится по итогам 2024 года, прогнозируют в министерстве. Там подчеркивают, что принятые временные меры по беспошлинному ввозу мяса кур и говядины позволили стабилизировать цены и удовлетворить внутренний спрос. Вместе с тем "решений по изменению сроков импорта отдельных видов мяса по нулевой пошлине, как и по введению ограничительных мер в отношении экспорта такой продукции, на данный момент не принималось".
Мяса на рынке более чем достаточно, убежден глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. О том, что мясная продукция доступна по цене широкому кругу потребителей, свидетельствует рост потребления.
Закрытие Европы: куда пойдет российское зерно после пошлин ЕС
На прошлой неделе Евросоюз ввел пошлины на импорт российского зерна и другой растениеводческой продукции, ставки которых по факту являются запретительными — до 50% в зависимости от конкретного товара, или €95 за тонну. Российский Минсельхоз обещает найти альтернативные направления сбыта продукции. Главный ущерб понесут не столько экспортеры пшеницы, сколько покупатели других зернобобовых и масличных культур, а также продуктов переработки. Перенаправить экспортные потоки вполне реально, и затоваривания рынка в России произойти не должно, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Кто покупает пшеницу из России: пошлины вместо санкций
Многочисленные пакеты санкций, принятые ЕС против России с марта 2022 года (а по факту с 2014-го), практически не касались одной сферы — сельского хозяйства. Отчасти это было ожидаемо: разгул продовольственной инфляции в ЕС в 2022–2023 годах превращал такое решение в крайне рискованное, так как последствия были непрогнозируемы.
Во второй половине 2023 года цены на большую часть продуктов питания в мире пошли на спад. К тому же начались волнения европейских фермеров: они жаловались на антиаграрную составляющую зеленого курса, недостаток или отмену субсидий, высокие цены на горючее и многое другое.
В числе острых был и вопрос дешевого импорта из-за рубежа — с Украины и, частично, из России. Хотя Москва и не крупнейший иностранный поставщик продукции АПК на европейский рынок, совсем уж незначимым игроком она не является.
В такой политической обстановке принятие мер против российского экспорта в ЕС было практически неизбежным, и тему поднимали еще зимой. Интересно, что как таковые санкции так и не были приняты: вместо этого был использован механизм пошлин, стремительно набирающий популярность в быстро деглобализирующемся мире — достаточно вспомнить действия США против разнообразной китайской продукции.
В качестве обоснования меры Совет ЕС назвал «дестабилизацию аграрного рынка ЕС», «остановку импорта продукции с территории Украины» (то есть из новых российских регионов), а также «финансирование боевых действий с экспортной выручки России». Отметим, что политическая аргументация для введения именно пошлин, а не эмбарго в международной практике используется не так уж часто.
Насколько серьезными будут данные пошлины и остановят ли они российский экспорт в ЕС? Эксперты считают, что эффект, без сомнения, окажется значительным: $100–105 за тонну пшеницы — это довольно много, учитывая, что в среднем экспортная стоимость пшеницы из России составляет чуть более $220 за тонну. При надбавке в 45% конкурировать с европейским зерном на внутреннем рынке ЕС будет трудно.
Борьба за шрот и жмых
Однако с точки зрения России ситуация выглядит хоть и неприятно, но не фатально — по крайней мере в части ключевых экспортных культур. Как рассказали «Известиям» в аналитическом центре «Русагротранс», по итогам 2023 года, еще до введения заградительных пошлин, доля ЕС в общем экспорте зерна из России составляла всего 2%.
По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, за сезон Россия поставляет в Европу лишь около 1,5 млн т зерна при общем экспорте в 70 млн т.
— Чувствительная позиция — поставки твердой пшеницы в Италию. Теперь будем ориентироваться на Северную Африку в качестве заменителя европейского рынка сбыта, — добавил он.
В «Русагротрансе» констатируют, что главными «пострадавшими» от тарифов являются продукты переработки масличных (шрот и жмых), дурум, лен, горох и жом.
— По этим культурам есть другие открытые рынки сбыта. По шроту, например, это Турция и Китай, по гороху — Индия, а дурум может быть перенаправлен на рынки стран Северной Африки: Алжир, Марокко и Тунис, — поясняет Дмитрий Рылько.
Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии Анатолий Тихонов отметил, что Италия нуждается в твердых сортах пшеницы, а выращиваются они не везде.
— Основные поставки твердых сортов осуществляла как раз Россия, в частности Оренбургская область. При этом для российского экспорта европейский рынок не является главным. Поставки в другие европейские страны (Грецию, Латвию) были сиюминутными, обусловленными низкой ценой на уровне нескольких миллионов тонн, — пояснил эксперт.
Он также подчеркивает, что Россия в 2024 году собирается экспортировать 70 млн т. А значит, у Москвы даже нет необходимости перенаправлять потоки, нужно просто немного увеличить объем поставок в Бангладеш или ту же Нигерию, которая до сих пор не восстановила уровень потребления, существовавший в стране до пандемии.
По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, хотя доля российской пшеницы в ЕС не является ключевым рынком сбыта, тем не менее Россия поставляла до 30% объема льна для переработки в страны Северо-Западной Европы, а также шрот и свекловичный жом.
— Самая высокая доля стран ЕС в экспорте России была по рапсовому шроту — 60–65%. Его же активно экспортировала Белоруссия. Для перенаправления инфраструктура имеется, конечно. Все объемы экспорта могут быть отправлены в другие страны, хоть и с меньшей маржой для российского экспортера, — поясняет Дарья Снитко.
По ее словам, при таких заградительных пошлинах выращивание российского масличного льна может немного сократиться, но поскольку страна — один из главных поставщиков в мире (входит в тройку), это чревато ростом мировых цен на данный вид сырья. Снижение экспорта шрота из России станет плюсом для животноводческой отрасли, поскольку обязательно скажется на снижении цен в текущем и начале следующего сезона, добавляет эксперт.
Затоваренности не будет
Как рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, российские аграрии могут переориентировать выпавшие объемы на рынки Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), поскольку Египет, Саудовская Аравия, Алжир и Марокко имеют высокие потребности в импорте зерна.
— Азия, особенно Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия, также представляют собой перспективные рынки с растущим спросом на продовольствие. В Африке, к югу от Сахары, Нигерия, Южно-Африканская Республика и Кения могут стать новыми рынками для российского зерна, — добавил эксперт. Латинская Америка, несмотря на присутствие крупных экспортеров сельхозпродукции в лице Бразилии и Аргентины, также может предложить некоторые возможности для российского экспорта, подчеркнул Ярослав Кабаков.
Дмитрий Рылько подчеркнул, что в «Русагротрансе» не ждут затоваренности российского рынка на фоне принятых пошлин.
— В условиях глобального рынка недопоставка всех позиций по экспорту в европейские страны приведет к тому, что они будут вынуждены приобретать объемы в других государствах. В итоге остальные рынки получат меньше продукции, а Россия получит шанс выйти на них, — пояснил эксперт.
По словам Ярослава Кабакова, Минсельхозу все-таки предстоит активно работать над диверсификацией рынков сбыта и заключением новых торговых соглашений для минимизации негативного влияния пошлин.
— Существует риск затоваренности, если объемы производства не удастся быстро переориентировать на новые рынки сбыта. Запасы неизрасходованного зерна и других сельхозпродуктов могут создать давление на внутренний рынок, что приведет к снижению цен и доходов аграриев, — не исключает эксперт.
Чтобы избежать этого, необходимо ускорить переговоры с потенциальными партнерами в альтернативных регионах, улучшить логистическую инфраструктуру и использовать государственные меры поддержки, в том числе субсидии и компенсации. При активной и скоординированной работе Минсельхоза и аграриев вполне возможно перераспределить объемы экспорта и избежать проблем затоваренности, уверен Ярослав Кабаков.
ЕС продолжает импортировать российское топливо, несмотря на санкции
Евросоюз продолжит нарушать свои собственные санкции и покупать российские нефтепродукты через третьи страны - Турцию, Индию, ОАЭ и другие. Причем отечественные производители топлива могут даже не знать, где в итоге окажется их товар. А европейские покупатели могут лишь догадываться о его происхождении.
Точно определить, где произведено дизельное топливо (ДТ), газойль или авиакеросин, возможно в лабораторных условиях, но такие проверки нереально организовать в масштабах всего европейского рынка нефтепродуктов.
В среду, 15 мая, финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовал исследование, в котором говорится, что за год с момента запрета ЕС на импорт нефтепродуктов из России (февраль 2023 года - февраль 2024 года) странами Союза было импортировано 5,16 млн тонн российских нефтепродуктов только из трех портов Турции на круглую сумму 3,1 млрд евро. Основные покупатели - Греция, Нидерланды и Испания. В списке есть и другие страны, причем не только входящие в ЕС. Часть грузов ушла в США и Великобританию.
Речь идет не о лазейке в санкциях, которую используют европейские компании, закупая топливо, сделанное из российской нефти. Дело в обыкновенной перекупке российского же топлива, в лучшем случае немного разбавленного на нефтебазе. Оно отправляется в ЕС с документами, где указано, что произведено в другой стране или "его происхождение неизвестно".
Отследить происхождение топлива практически невозможно. В ЕС есть определенные технические требования к качеству топлива. Если они выполнены, то проблем у груза нет, а понять, где и из какой нефти произведен этот, к примеру, дизель, невозможно. В CREA считают, что европейские компании импортировали российские нефтепродукты, смешанные и нет, с терминалов хранения в Турции. В качестве самого наглядного примера приводится факт, что в мае 2023 года нефтяной терминал Toros Ceyhan в порту Джейхан получил из Новороссийска 26 923 тонны газойля - это первый импорт товара терминалом за три месяца. Через десять дней терминал отгрузил аналогичный объем газойля на нефтеперерабатывающий завод в Греции. И суммарные объемы турецкого реэкспорта могут быть больше.
Отследить, в какой стране произведено топливо, практически невозможно
Как отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, в 2021 году наш экспорт нефтепродуктов в Турцию составил 6,6 млн тонн, а в 2023 году он вырос до 16,1 млн тонн. Поставки нефтепродуктов из Турции в ЕС выросли за этот же период с 5,5 до 11,5 млн тонн. При этом загрузка турецких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 2021 году уже была близка к максимуму - 84%. Более чем в два раза увеличить выпуск нефтепродуктов они не могли, и мы имеем дело с реэкспортом российского топлива, делает вывод эксперт.
Причем, по данным CREA, российский экспорт нефтепродуктов в Турцию с февраля 2023 года по февраль 2024 года оказался еще выше - 17,6 млн тонн. С момента введения эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России 81% их импорта в Турцию происходит из нашей страны.
Как меняется структура импорта вина в России
В 2023 году в Россию импортировали 319 млн л тихого и крепленого вина, что на 4,4% больше по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводятся в исследовании Luding Group.
«Наиболее интенсивный рост импорта пришелся на первое полугодие 2023 года. Во втором полугодии увеличение пошлин и санкционные ограничения оказали ожидаемое действие: если в первом полугодии наблюдался интенсивный рост, то во втором полугодии относительно аналогичных показателей 2022 года отмечается падение», — заявили в пресс-службе компании. Согласно исследованию, в первом полугодии 2023 года в Россию было ввезено на 43% больше игристого и тихого вина чем за аналогичный период 2023 года, а во втором полугодии — на 17,5% меньше.
Как ограничивали импорт вина
15 марта 2022 года страны ЕС запретили поставку в Россию вин, цена которых превышает 300 евро за бутылку. «Это не оказало серьезного значения, так как не касается 99,99% объема от поставляемого вина», — отмечает генеральный директор компании AST (импортер и дистрибьютер алкогольной продукции) Леонид Рафаилов.
1 августа 2023 года Россия приняла решение об увеличении пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20% от стоимости. С оговоркой, что пошлина не может быть менее 1,5 евро за литр. «Фактически это привело к тому, что для вин с закупочной ценой до $1,5 за литр пошлина фактически может быть и 100, и 200%», — говорит вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. В этом году Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила увеличить пошлины на вино из стран НАТО до 200%. Это предложение обсуждается в правительстве.
С 1 мая 2024 года в России изменились акцизы на вино. На литр тихого вина акциз увеличился с 36 руб. до 108 руб., а для игристого — с 47 руб. до 119 руб. Причем, российские производители, которые производят вино из собственного урожая, могут получить возмещение акциза. Эти средства они могут направить на развитие производство и посадку новых виноградников. Таким образом, новый акциз больше всего повлиял на цену импортного вина.
«Разница в пошлине для дружественных и недружественных стран, конечно, значительна, однако она не так существенна, как разница в акцизе, который российский производитель в итоге получает обратно, а импортер — нет. Эта разница очень сильно отражается на винах в недорогой ценовой категории», — объясняет Леонид Рафаилов.
Следующее повышение акциза запланировано на 1 января 2025 года.
Происхождение вина
«В импорте пока доминируют вина из недружественных стран. Их доля в общей структуре импорта в Россию в 2021 году составляла 31%, 2022 году — 33%, а в 2023 году — 37%», — объяснили в пресс-службе Luding Group.
Пятерка ведущих импортеров в порядке уменьшения объема импорта — Италия, Грузия, Испания, Португалия, Франция. На долю этих стран в прошлом году пришлось 71,6% всего импорта. По данным Европейской комиссии, в 2023 году Италия поставила вина в Россию на 158 млн евро. Объемы поставок из Италии, Испании и Франции в 2023 году сократились по сравнению с 2022 годом, а поставки из Грузии выросли за тот же период на 12%. «Основной объем среди дружественных стран приходился на Грузию. По итогам 2023 года ее доля в общем импорте в Россию по данным ФТС составляла 19,8%», — заявили в пресс-службе Luding Group.
Доля игристого
Согласно данным Luding, в 2023 году в Россию было импортировано 73 млн л игристого вина, что на 2,9% больше чем в 2022 году. Доля российских игристых по итогам 2023 года составила 71% в натуральном выражении.
Основные импортеры в этом сегменте: Италия — 50,6 млн л в 2023 году, Франция — 12,5 млн л и Испания — 7,8 млн л. По сравнению с 2022 году поставки из Италии упали на 2%, из Франции на 20% выросли, из Испании — не изменились.
Россияне предпочитают полусладкое белое игристое вино. На полусладкое игристое в 2023 году пришлось 48% продаж, на брют — 25%. Интересно, что за последние два года брют становится все популярней (изменение на 3 п.п.), а полусладкое теряет позиции (на 5 п.п.). По цвету много лет изменений в предпочтениях не наблюдается: 72% рынка — белое и 17% розовое.
«Импорт игристых потенциально не будет прирастать последующие годы, так как топ стран импортеров формируется из недружественных стран. Рост объема ввоза продукции из дружественных стран прогнозируется (т.к. сети и дистрибьюторы будут искать варианты замещения), но их доля останется незначительной, основную роль в этом сегменте будут играть российские производители», — заявили в пресс-службе Luding.
Вино будущего
В 2024 году импорт вина будет сокращаться. «Он точно будет ниже, чем в 2023 году, и даже ниже, чем в 2022 году. Думаю, что 2024 год в целом будет худшим за последние лет пять», — говорит Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort.
С ним согласен и Леонид Рафаилов: «Тенденция сокращения импорта будет продолжаться. Вопрос: до какого размера в перспективе может сократиться импорт? В любом случае останутся премиальные вина. Это и вина Grand Cru Бордо, и вина Бургундии, и премиальные итальянские вина. У них есть свой потребитель, они не в столь жесткой конкурентной среде, как более дешевые вина. Импорт не сократится до нуля, но значительно уменьшится».
Эксперты прогнозируют изменения в страновой структуре импорта. «Безусловно, внутри импорта будет сокращаться доля вин из недружественных стран в пользу вина из Аргентины, Чили и ЮАР, пошлины на которые не поднимались», — уверен Александр Липилин. По его оценкам, наилучшая перспектива у ЮАР. «Эта страна выпускает много белых вин, есть интересные игристые вина, и с учетом общего тренда на рост потребления белых и игристых вин, ЮАР оказывается в выигрышном положении», — объясняет эксперт. В прошлом году и на протяжении многих предшествовавших лет лидером по объему продаж в России из этих трех стран была Чили. По данным Luding Group в прошлом году было ввезено 16,6 млн л вина из Чили, что на 10% больше чем в 2022. Поставки из Южной Африки и Аргентины шли примерно поровну. По итогам прошлого года они замыкают, десятку крупнейших импортеров вина в Россию.
Одним из основных бенефициаров от сложившейся ситуации станет Грузия, считают собеседники «РБК Вино». Если импорт из этой страны продолжит расти с динамикой последних двух лет — на 10%, то уже в 2024 году она может обогнать Италию и стать главным импортером вина в Россию. «Грузия, возможно, опередит по объему итальянские вина. Но это, наверное, произойдет по итогам 2025 года, потому что объем 2024 года практически завезен в первом полугодии», — считает Леонид Рафаилов. Других выгодоприобретателей от сложившейся ситуации эксперт не видит. «Ни Азербайджан, ни Армения, ни Молдавия вряд ли смогут существенно добавить. Замещение будет происходить в основном за счет именно российских вин», — считает Леонид Рафаилов.
«Вполне допускаю, что тихие и игристые российские вина к концу года будут занимать более 60% рынка, а в течение двух лет подойдут к 70%», — говорит Александр Липилин. Впрочем, все эти изменения станут очевидны не сразу. «Повышение пошлины рынок отыгрывал полгода. Сейчас на рынке тоже есть сток по некоторым странам (в первую очередь, Грузии), но он не сопоставим с тем, что был перед повышением пошлины. Кредитные деньги слишком дороги, чтобы запасаться вином на год вперед. Тем не менее, ретейлер будет сдерживать повышение цен и влияние акциза на полке мы увидим этой осенью», — утверждает Александр Ставцев.
Дело вкуса
«Готов ли к изменениям потребитель? Наверное, готов, — размышляет Леонид Рафаилов. — Объективно, тот, кто захочет пить полюбившиеся ему итальянские или французские вина, будет готов платить за них на 400-500 руб. больше. Однако это уже будет, наверное, не регулярное потребление, а напиток по специальному поводу».
Цветовая гамма
Россияне предпочитают пить красное полусладкое вино. Исследование Luding Group говорит, что в продажах вин 49% приходится на красное, 40% на белое. Полусладкое занимает 48% рынка, сухое — 37%, сладкое — 3%.
Главная тенденция последних трех лет — рост популярности сухих (на 3 п.п. с 2021 года) и полусухих (на 3 п.п.) на фоне уменьшения популярности полусладких (на 6 п.п.). Что касается цвета вина, то россияне все чаще выбирают белое (рост на 4 п.п.)
«По результатам 2023 года остается тренд на рост потребления сухого и полуcухого вина за счет роста импорта, где преобладают сухие вина. Но в 2024 году, в связи с возможным сокращением объема импорта вин из недружественных стран, может произойти перераспределение долей в сторону увеличения полусладких вин (к ним относятся 65% всех российских вин)», — заявили в пресс-службе компании.
Опрошенные импортеры уверены, что импортное вино будет продолжать дорожать. Процесс это небыстрый, но неизбежный. «Тенденция только началась, потому что процесс пересмотра цен, заключения новых контрактов, логистики достаточно инертный, — говорит Александр Липилин. — Но все прогнозы, которые давались в августе 2023 года, выполняются, вина, стоившие 350 руб. на полке, подорожали в 2 раза и сегодня стоят 600 руб., потребитель не всегда готов покупать за 600 руб. то, что раньше стоило 350 руб., и постепенно переходит на российское вино или другие алкогольные напитки».
Большая часть продаж вина приходится на сегмент до 600 руб. за бутылку — в этом сходятся все участники рынка. «Средняя цена за бутылку отечественного вина по итогам 2023 года — 337 руб. за бутылку, а вино, например, из Италия в среднем продавалось в среднем за 581 руб. за бутылку. В 2024 с учетом влияния увеличенных пошлин и акцизов эти показатели увеличатся», — сказали в пресс-службе Luding Group.
Леонид Рафаилов предсказывает к концу этого года если не полное, то масштабное замещение всей категории тихого и игристого вина до 700-800 руб. на полке с российскими винами. «Пошлина и акциз приведут сейчас к тому, что импортные вина будут очень неконкурентны на полке с точки зрения цены. Просекко, которое импортер может купить за 2,8-2,9 евро за бутылку, в итоге в рознице оказывается ближе к 1300 руб. По цене до 1000 руб. можно купить очень хорошее российское вино, которое будет конкурентно не только по цене, но и будет очень приемлемо по качеству. Думаю, в диапазоне до 700 руб. будут доминировать не грузинские, и даже не вина из так называемых дружественных стран, а именно российские вина. Они конкурентны и по качеству, и по цене».
Исполнительный секретарь Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников говорит, что во всех винодельческих странах доля местной продукции составляет от 80 до 90%. «Мы последовательно идем к этой цифре», — говорит он.