Анонсы и обзоры прессы
Бизнес перешел границы
Объемы экспорта нижегородских предприятий превысили допандемийные значения: за девять месяцев 2021 года показатель достиг $4,4 млрд, что на треть выше трех кварталов 2019 года. Благоприятным для зарубежных поставок эксперты называют рост цен на продукцию, вызванный быстрым восстановлением мировой экономики, а основным сдерживающим фактором — перестроение и удорожание логистических цепочек.
Итоги трех кварталов 2021 года свидетельствуют о восстановлении экспорта Нижегородской области. За девять месяцев показатель достиг $4,4 млрд против $3,3 млрд в сравнимом периоде допандемийного 2019 года и $3,1 млрд 2020-го с его остановками крупнейших производств и падением рынков из-за мировых локдаунов, вызванных штаммами нового коронавируса. Более того, текущий результат на треть превзошел позапрошлогодний, а несырьевой неэнергетический экспорт, на который приходится три четверти совокупного объема, вырос на 54,5%, до $3,3 млрд. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, наибольший прирост наблюдался в поставках паровых турбин, электрораспределительного оборудования и продукции химической отрасли. Рост обеспечил и агропромышленный комплекс: по итогам трех кварталов показатель экспорта в секторе вырос к 2020 году на 17%, до $240 млн. Пропорционально увеличился товарооборот с регионами-партнерами: по данным Федеральной таможенной службы, за три квартала показатель достиг $6,8 млрд, на треть превысив результат трех кварталов 2020 года. Сложилось положительное сальдо торгового баланса. Импорт Нижегородской области увеличился на 17,5%, до $2,4 млрд.
По данным областного минпрома, максимальный прирост в 2021 году в процентном соотношении показали поставки на рынки Ливана, Ирландии, Малайзии, Филиппин, Великобритании, Египта и Ирана (478% — 62687%). А в количественном — Белоруссия (плюс $606 млн), Нидерланды (плюс $539,8 млн), Бангладеш (плюс $515, млн), Польша (плюс $242,16 млн) и Китай (плюс $234,6).
Всего регион имеет отношения со 130 странами, при этом почти четверть экспорта приходится на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Губернатор Глеб Никитин назвал их одним из ключевых направлений: поставки в Армению и Белоруссию выросли более чем на 50%, в Казахстан — на 22%, в Киргизию — почти на 9%. А вот поставки региональных товаров в государства Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) за девять месяцев выросли всего на 3% к трем кварталам 2020 года, до $468,6 млн. Ведущими торговыми партнерами из числа членов АТЭС сегодня выступают 18 стран, ключевые — Китай, США, Республика Корея, Индонезия и Япония.
В целом по стране, по данным руководителя отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольги Беленькой, в 2021 году экспорт товаров на 11,6% превысил показатель 2019 года: «Это связано с благоприятной конъюнктурой мировых рынков сырья: быстрое восстановление мировой экономики и избыток ликвидности в финансовой системе способствовали достижению рекордных за много лет цен на сырье и продовольствие. А к концу 2021 года увеличению спроса на энергоресурсы и электроэнергию способствовал и энергетический кризис в Китае и Европе».
Не все едет гладко
В период первого жесткого этапа ограничений 2020 года экспортеры столкнулись с более выраженным падением выручки, чем компании, работающие только на внутреннем рынке. Адаптация к ограничениям и условиям закрытых границ оказалась для них гораздо более сложной, говорится в докладе Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Падение продаж на российском рынке, по данным исследования, составило 5%, тогда как на поставках за рубеж — 17%.
Для нижегородских экспортеров, как отмечают в областном правительстве, наиболее ощутимыми стали логистические проблемы, вызванные закрытием границ и перестройкой торговых маршрутов, а также задержка оплаты по экспортным контрактам, трудности в получении разрешений для транзита товаров и с закупками сырья, колебания курсов валют.
По словам генерального директора холдинга «Оргхим» Николая Ходова, пандемия серьезно перекроила мировую логистику, а некоторые регионы Азии из-за роста цен и снижения объемов перевозок оказались недоступны и поставки стали не выгодны: «Иногда из России в Индию доехать дешевле, чем из Малайзии, хотя расстояния несравнимы. В поставках в Китай или Южную Америку другие перекосы. Сказать, что логистический рынок сегодня в балансе, однозначно нельзя. Идут серьезные изменения игроков, ставок и путей». В группе НМЖК подтверждают, что общемировая логистика из-за пандемии значительно снизила обороты, что привело к увеличению стоимости перевозки и обработки грузов: «Крупнейшие морские терминалы закрывались на длительные периоды либо работали не в полную мощность. В каждом случае вопрос приходилось решать индивидуально и искать выходы».
По словам господина Ходова, главное сегодня — обеспечить устойчивые логистические цепочки: «В долгосрочных экспортных контрактах принципиальны устойчивое снабжение своего производства и своевременная доставка. Нам, например, приходилось убеждать руководство топ-10 шинных компаний в том, что производство, находящееся в России, не сорвет планы завода в Китае или Европе». Наиболее важным господин Ходов называет логистику и сервис «на последней миле». За девять месяцев этого года «Оргхим» на 15% увеличил показатель экспорта 2019 года, в сравнении с 2020 годом он вырос на 60%. НМЖК за три квартала 2021 года увеличил экспорт на 31,5%, факторами роста в группе компаний называют рост мировых цен на сырье и продовольствие на фоне восстановления экономики после пандемии.
По воде…
По данным судоходной компании «Волжское пароходство», в речную навигацию 2021 года ее флот перевез свыше 480 тыс. т мазута ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Продукция идет на экспорт с перевалкой в Ярославле односекционными барже-буксирными составами, до нефтебазы Высоцка ее везут танкерами проектов RST27 и 19614. В перевозках мазута по маршруту Кстово — Высоцк участвовали два десятка судов. Также за десять месяцев судоходная компания перевезла 860 тыс. т угля — на 60% больше, чем с января по октябрь 2020 года. Уголь везут из портов Азовского моря в турецкие и болгарские порты. Рекордным за последние двадцать лет для «Волжского пароходства» стала перевозка щебеночной продукции с результатом 2,2 млн т. Товар отправляется с карельских карьеров в Санкт-Петербург, Москву и порты Волги. Спрос на щебень подстегнули строительные рынки. Увеличение показателей в компании связывали с проектом скоростной трассы М-12 и с ростом ставок аренды полувагонов, который переключил потоки щебня и прочих строительных грузов на речные перевозки.
«Поскольку мы живем на слиянии двух крупных рек, ядром развития торговли, хранения и связей должны стать порты, — считает Николай Ходов. — Однако в большие логистические проекты сегодня может вложиться только правительство, причем как региональное, так и федеральное. Это могло бы дать серьезный толчок в развитии как инфраструктуры, так и торговли, например с Ираном и регионами Каспия», — добавляет Николай Ходов.
В группе компаний НМЖК говорят о потребности в портовых мощностях на Черном море. «Введение экспортной пошлины на подсолнечное масло приводит к неравномерности отгрузок на экспорт. Например, ноябрьская экспортная пошлина значительно ниже декабрьской, что спровоцировало массовый экспорт подсолнечного масла в ноябре. Аналогичная ситуация и с экспортом пшеницы. Обстановка в портах усугубилась из-за переориентирования белорусской нефти и нефтепродуктов с Прибалтийских портов на северо-западные порты РФ и порты Черного моря. В результате массового экспорта масла, зерна и пришедшего дополнительного объема нефти и нефтепродуктов из Белоруссии Северо-Кавказский полигон железных дорог был практически парализован в ноябре», — отмечают в холдинге.
… И по рельсам
По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), за десять месяцев экспортные перевозки на магистрали выросли к 2019 году на 22%, но сократились на 9% к 2020-му. В структуре экспорта основная доля погрузки приходится на нефтепродукты (36,2%), удобрения (19,7%), грузы в контейнерах занимают 12,7% объема. «Существенно, более чем на 78%, вырос экспорт черных металлов, на 29,2% — строительных грузов, на 25,7% — промышленного сырья», — подчеркнули в ГЖД. Свыше 70% экспортных перевозок идут в направлении портов и пограничных переходов на Октябрьской железной дороге на северо-западе России. Сейчас магистраль вместе с партнерами ищет дополнительные пути выхода на экспортные рынки по железной дороге.
В контексте развития железнодорожных экспортных перевозок важным для региона проектом может стать создание контейнерного терминала лесных грузов, полагает генеральный директор «Логопрома» Андрей Иванов. По его словам, в Нижегородской области на протяжении нескольких лет растет переработка леса, а драйвером могут стать фанера и традиционные пиломатериалы. «Основное направление экспорта — российские порты Финского залива. Лесной груз много весит, и его доставка в порты автопоездами влечет множество дополнительных проблем. Мы полагаем, что назначение новым начальником ГЖД Сергея Дорофеевского, много лет проработавшего в руководстве Октябрьской железной дороги, являющейся воротами в мир для всего российского бизнеса в европейской части страны, позволит сдвинуть эту насущную проблему. Лесопродукция глубокой переработки из нашего региона поедет на мировые рынки по рельсам ГЖД», — рассуждает господин Иванов.
На Восток Российский экспортный центр наиболее перспективными странами-партнерами называет Узбекистан, Казахстан, Китай, Беларусь, Азербайджан, США, Таджикистан, Турцию, Армению и Киргизию. Нижегородские экспортеры поставляют продукцию по всем этим направлениям. «Особое внимание стоит обратить на статистику торговли Нижегородской области с Китаем, — отмечает глава регионального департамента внешних связей Ольга Гусева. — Сейчас эта страна находится на втором месте в рейтинге 130 внешнеэкономических партнеров региона, а объем двустороннего товарооборота достигает $691,3 млн. Таким образом, именно на Китай приходится 57,5% всех экспортно-импортных операций региона с экономиками АТЭС».
Китай является перспективным направлением и для сельхозпроизводителей. Еще в июле на площадке «Логопрома» состоялось совещание руководителей нижегородских предприятий АПК с восточными партнерами, которых представлял генеральный директор ООО «Сина-Трейд» Ма Чжиюань. Некоторые участники встречи поделились планами перехода на сухопутную доставку вместо водного транспорта при условии создания в Нижнем сертифицированного терминала, куда можно складировать товары для отправки по железной дороге в рефконтейнерах в составе ускоренных поездов. Такой терминал позволил бы задействовать в обороте контейнеры, в которых в Россию завозят китайские товары, и разгрузить трассу М-7, по которой сейчас возят контейнеры для отправки из Москвы. Сокращение плеча автодоставки снизит издержки для нижегородских производителей и повысит конкурентоспособность на экспортном и внутреннем рынках, считает глава «Логопрома» Андрей Иванов.
Игра в имитацию
Ослабление коронавирусных ограничений на границе со странами Евразийского экономического союза привело к росту поставок контрафакта в Россию. Оттуда на местный рынок поступают нелегальный табак, детские игрушки, одежда, обувь и другая продукция. Для эффективной борьбы с теневыми поставками необходимо ужесточить регулирование, расширить взаимодействие между бизнесом и контролирующими органами, а также распространять цифровую маркировку на новые отрасли. К такому выводу пришли участники форума по борьбе с нелегальной торговлей на Северо-Западе, организованного ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.
Увеличение акцизов на табачную продукцию и постепенное ослабление ограничений из-за пандемии в первой половине 2021 года спровоцировало рост объемов контрафакта. По данным Kantar TNS, доля нелегальных сигарет по итогам второго квартала 2021 года достигла 12,8%, тогда как в апреле прошлого года этот показатель оценивался в 10,7%. Теневой табачный рынок Северо-Западного региона за последние четыре года вырос более чем в полтора раза и достиг 7,7%, говорит руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей группы компаний «БАТ Россия» Игорь Черкасский.
Согласно данным Минпромторга, на Северо-Западе в первом полугодии было изъято 15 млн нелегальных сигарет, что составляет около 9% от общего объема конфиската в стране. В регионе находятся более 10% точек продаж нелегальной продукции, а лидером по их количеству являются Псковская область (50%) и Республика Коми (около 25%), дополняет директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции Александр Борисов.
В тени находится и ряд других отраслей экономики. Раньше считалось, что подделывают исключительно предметы роскоши, но сейчас эта практика распространилась практически на любые товары, которые пользуются спросом, подчеркивает региональный директор по Северо-Восточной Европе и Центральной Азии международной ассоциации REACT Казимерас Саржицкас. Среди них электроника, запчасти, фармацевтические препараты, алкоголь, табачная продукция, строительные материалы, перечисляет он.
Незаконная торговля наносит вред здоровью граждан, приводит к искажению конкурентной среды и потерям бюджета, констатирует заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Только по акцизам на табачные изделия недоплата оценивается в сумму от 80 до 100 млрд рублей, подчеркивает чиновник. Кроме того, незаконные практики бьют по малой рознице и компрометируют ее, поскольку создают впечатление о ее недобросовестности, добавляет президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
Нелегальный рынок табака выступает серьезным драйвером курения среди несовершеннолетних, предупредила руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. Исследования показывают, что в восьми из десяти случаев торговцы нелегальными сигаретами готовы продать их подросткам, привела данные эксперт. Помимо этого, нелегальные практики способствуют привлечению несовершеннолетних к распространению подобной продукции, сообщила госпожа Сорочинская. Их соблазняют легкими деньгами и отсутствием наказания, приучая к криминальному бизнесу, развила она свою мысль.
Ставка на понижение
Одним из основных источников поступления нелегальной продукции в Россию выступают страны Евразийского экономического союза. «Нелегальные сигареты из Киргизии и Армении почти ушли с рынка, но на Белоруссию и Казахстан приходится около половины от всего оборота этой продукции»,— озвучил статистические данные руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей группы компаний «БАТ Россия» Игорь Черкасский. Из Белоруссии ввозятся большие объемы контрабандной табачной продукции без акцизных марок для реализации на территории Псковской области, других регионов России и третьих стран, подтверждает и. о. начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Псковской области Марина Никулина.
Выгодной такую деятельность делает разница в стоимости сигарет между странами, обусловленная отличающимися акцизами. Так, средневзвешенные цены на сигареты в России превышают 100 рублей, тогда как в Казахстане и Белоруссии составляют 67 и 35 рублей соответственно.
Огромная часть курильщиков намеренно ищет незаконную продукцию, посетовал господин Максимов. «Они прекрасно знают, что это нелегальный товар, но рассуждают так: "У нас жадное государство, которое хочет большой акциз, поэтому мы поищем белорусские сигареты"»,— описал их позицию эксперт.
Управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена Киянова обратила внимание на рост контрабанды никотиносодержащей продукции (табачных стиков, электронных систем доставки никотина открытого типа, одноразовых электронных сигарет) из Казахстана, Армении, Украины и Белоруссии. Это связано с разницей в ставках акцизов между странами ЕАЭС, которая доходит до 90%, что приводит к многомиллионным потерям российского бюджета, замечает она. Также практически отсутствует контроль над ввозом компонентов для производства высококонцентрированных никотиносодержащих жидкостей частными лицами, из-за чего бюджет ежегодно недополучает 13 млрд рублей, резюмировала госпожа Киянова.
Кроме табачных изделий, из Белоруссии ввозятся контрафактные детские игрушки, упаковка для алкогольной продукции, одежда и обувь, пояснил заместитель начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления Кирилл Рогачев.
Сквозной контроль
Фактически единственный способ справиться с ростом рынка нелегальных сигарет — недопуск их в страну, уверен Игорь Черкасский. Господин Заславский назвал действенным механизмом решения этой проблемы цифровую маркировку товаров, которая внедряется на территории ЕАЭС. «Взаимное признание кодов распространяется на различные группы товаров. Например, в Белоруссии маркировка молочных товаров контролируется точно так же, как и в России. Это позволит оставить истории с белорусским пармезаном в прошлом»,— рассчитывает он.
По словам директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева, необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное перемещение табачных изделий в крупном размере через российскую границу со странами ЕАЭС. Кроме того, эксперт выступает за повышение прозрачности трансграничного перемещения подакцизных товаров на евразийском пространстве, в том числе за счет применения навигационных пломб. «Сейчас контрабандисты используют следующую схему: произведенные в одной из стран ЕАЭС сигареты поставляются через территорию России в другую страну ЕАЭС или дальнего зарубежья. После этого происходит незаконная разгрузка в России и введение в оборот без уплаты акциза, а затем фиктивное завершение поставки»,— уточнил господин Груздев.
Для пресечения контрабанды необходима гармонизация акцизов на никотиносодержащую продукцию внутри ЕАЭС и принятие для нее единого технического регламента, указывает госпожа Киянова. Важное значение также имеет контроль над оборотом никотина, введение ответственности за его обращение без лицензии, усиление контрольно-надзорной деятельности и запрет пересылки никотина в курьерских и почтовых отправлениях, убеждена она.
Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина считает целесообразным включение никотиносодержащей продукции в перечень товаров, подлежащих обязательному декларированию. В дополнение к этому ведомство внесло в правительство технический регламент, где устанавливаются требования к некурительной табачной продукции, в том числе ингредиентам, их маркировке и т. д.
Оборотные средства
Если нелегальная продукция попала в страну, то результативность борьбы с ней зависит от качества работы правоохранительных органов, объясняет господин Заславский. «Эти действия попадают под статьи уголовного кодекса о контрабанде, и ее продажа находится вне закона. И свои полномочия должен применить профильный надзорный орган. В случае с табаком это Роспотребнадзор, а с лекарствами — Росздравнадзор»,— прокомментировал он. Все усилия по борьбе с незаконным оборотом будут тщетны, если работа не ведется правоохранительными органами на земле, разделяет эту позицию первый вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов.
Дополнительные возможности борьбы с незаконной продукцией дает цифровая маркировка. «С помощью приложения "Честный знак" государственные органы могут получить информацию о сертификате товара, дате выпуска, его поставщике. Эта система показала свою эффективность в спорных вопросах, когда непонятно происхождение товара»,— рассказал директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский. Потребителям приложение дает возможность общественного контроля: обнаружив нелегальную продукцию, они могут пожаловаться в надзорные органы, уточнил он. Введение обязательной маркировки привело к легализации бизнеса в разных отраслях. С апреля по октябрь из тени вышли 712 предприятий легкой промышленности, 695 производителей молока и 455 — в сфере производства обуви, заключил господин Курганский.
За отсутствие регистрации в системе «Честный знак», продажу товаров без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения предусмотрена административная ответственность, напомнила начальник отдела защиты прав потребителей управления ведомства по Ленинградской области Анна Нефедова. С этого года у Роспотребнадзора появился новый инструмент — инспекционный визит, в ходе которого проводится сканирование товара через приложение, после чего решается вопрос об административном правонарушении, сообщила она.
Для принятия эффективных решений важное значение имеют полнота и достоверность информации, подчеркнул господин Заславский: «Сейчас отсутствует комплексная оценка ситуации в ряде отраслей, и законодательные инициативы часто основаны на выдернутых из контекста экспертных оценках. Для понимания тонких мест была создана система оценки комплексного мониторинга в сфере незаконного оборота, в которую будут введены приоритетные отрасли. Начать было решено с табачной продукции как с отрасли, наиболее подверженной риску нелегального оборота и налоговоемкой». В ее рамках будет не только проведен полный анализ рынка, но и дана оценка правоприменительной практики применительно к различным субъектам, пообещал представитель ведомства. Для регулирования необходимо понимать реальную долю незаконного оборота, ведь за каждым процентом стоят миллиарды рублей, согласился с ним Александр Борисов.
Штрафные санкции
Несмотря на ряд положительных изменений в законодательстве, возможности усилить борьбу с нелегальной торговлей табаком остаются, утверждает Василий Груздев. В частности, этому будет способствовать законопроект, прошедший первое чтение в Госдуме, который предполагает кратное повышение штрафов за незаконное производство и сбыт такой продукции, а также ответственность за перемещение немаркированной продукции физическими лицами, уточнил он.
Для сокращения локального производства нелегальной продукции необходимо предусмотреть обязательную регистрацию основного технологического оборудования и его уничтожение при нарушении этих правил, продолжил он. Другим важным шагом он считает введение уголовной ответственности за нелегальный оборот продукции с поддельной маркировкой или без нее в крупном размере.
Надо менять законодательство и увеличивать штрафы для физлиц за продажу контрафакта, предлагает руководитель движения «Антидилер» Денис Терсков. «К примеру, сейчас мы приходим в "точку", в которой обнаружен контрафакт на 1 млн рублей. Это уже уголовное наказание. Но если это оформить на юрлицо — миллионные штрафы, а продавцы, естественно, специально берут все на себя, несут минимальное наказание. Пока не будет реальных наказаний, заставить не торговать очень тяжело, для этого нужно прийти в одну "точку" пять-шесть раз»,— заметил господин Терсков. Штраф для продавца составляет 2–4 тыс. рублей, поэтому «серым» предпринимателям будет выгоднее заплатить штраф и продолжить работу, солидарна госпожа Сорочинская. Существенную роль в противодействии теневой торговле играют проверки, поскольку они создают прецеденты и позволяют рознице понять, что этот вопрос находится на контроле не только у общественности, рассуждает эксперт.
Господин Хамзатов подчеркнул значимость обучения рядового состава правоохранительных и контрольно-надзорных органов, которым сложно ориентироваться в огромном массиве меняющейся информации. «Мы иногда по 40–50 минут рассказываем им, как отличать контрафактные сигареты и алкоголь от легальной продукции. Многие сотрудники, к сожалению, не знают законов и как выявлять такую продукцию»,— поддержал его господин Терсков.
Фальстарт
Еще одной существенной проблемой является всплеск торговли контрафактом через интернет. «В последнее время наблюдается огромное число нарушений в онлайн-среде, чему способствовала пандемия и локдауны. Бизнес перешел в интернет, и нарушители перешли туда вслед за ними»,— сетует Казимерас Саржицкас.
Во многом продуктивность борьбы с нелегальной продукцией зависит от действий маркетплейсов, куда периодически попадают подобные товары. На Ozon представлены более 50 тыс. продавцов, 27 млн товаров и 155 тыс. брендов, и при таком масштабе неизбежно возникает ситуация, когда один продавец нарушает права другого, признает директор по контролю качества продавцов Ozon Никита Плотников. Изначально в борьбе с контрафактом акцент был сделан на реагирование на обращения правообладателей и покупателей, однако затем на маркетплейсе был внедрен более проактивный подход, отметил он. Для контроля качества товаров на площадке товары ежедневно проходят проверку в ручном и автоматизированном режимах, а на складах проводится ревизия товаров. Кроме того, у правообладателя есть возможность завести на площадке личный кабинет, где можно просматривать товары бренда и жаловаться на нарушение прав, разъяснил господин Плотников.
По мнению президента ассоциации «Базис» Оксаны Кузьменко, в части регулирования цифровой среды остаются большие вопросы, поскольку, кроме претензионной работы и блокировки сайтов, других инструментов защиты своих интересов у правообладателей пока нет. В этих условиях им необходимо более активно взаимодействовать с государственными органами и обмениваться информацией, посоветовала она. «Если правообладатель не заявит о нарушении, то надзорным органам будет сложно начать работу. У него есть информация об отличительных признаках своей продукции, изготовителях, странах, откуда ввозятся товары»,— прокомментировала эксперт. «У нас могут быть хорошие статьи в уголовном кодексе, административном кодексе, но, чтобы было возможно эффективно бороться с контрафактом, нужно содействие между правообладателями и госорганами»,— придерживается аналогичной позиции господин Саржицкас.
Правообладателям важно более активно обращаться в таможенные органы, подтвердил господин Рогачев. В качестве примера он привел ситуацию, когда их заявление позволило ФТС совместно с петербургским Роспотребнадзором и Северо-Западной транспортной прокуратурой изъять более 50 тыс. контрафактных чехлов и аксессуаров Apple, а также около 2 тыс. детских конструкторов.
Расслабляться ни в коем случае нельзя, поскольку если ослабить давление, то доля нелегальной продукции может существенно вырасти за короткий период времени, предупреждает Игорь Черкасский. Исследования показывают, что каждый второй курильщик морально готов перейти на нелегальные сигареты, поскольку легальные может себе позволить уже с большим трудом, подвел итоги дискуссии эксперт.
Губа не фура
Российские автоперевозки подорожали на товарах из КНР.
Грузы из Китая в попытке попасть в Европу в условиях роста ставок морского фрахта, пробок на погранпереходах и затоваривания портов взвинтили цены на автомобильные перевозки из восточных регионов России в западные. За год перевозки из Приморья в европейскую часть РФ стали дороже на 97%, из Забайкалья — на 114%, из Амурской области — на 154%. По словам участников рынка, спрос на автоперевозки также увеличивает предновогодняя срочность доставки.
Количество заявок на автоперевозки из приграничных с Китаем российских регионов в направлении запада страны и цены на них резко выросли. Речь может идти как о грузах для потребления в РФ, так и следующих далее в Европу.
По данным биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU, число заявок на перевозки из Приморского края, где ситуация на границе с Китаем особенно сложная, в первые две декады ноября выросло по сравнению с июнем на 63%, а с тем же периодом прошлого года — в три с лишним раза (на 212%).
Выросли и ставки — на 33% к июню и на 97% за год. В Забайкалье, где также сохраняются очереди на границах, число заявок увеличилось на 24% к июню и на 161% за год, а цены — на 31% и 114% соответственно.
Рекордсменом по удорожанию стала Амурская область — по сравнению с июнем ставки на перевозки из Приамурья выросли на 81%, а за год — на 154%, спрос также заметно вырос, на 15% и 114% соответственно. Слабо изменилась ситуация лишь в Хабаровском крае, где число заказов выросло только на 74% за год, однако ставки также существенно выросли — на 29% к июню и на 71% за год.
«Мы видим, что нарушенное еще в прошлом году равновесие спроса и предложения до сих пор не восстановлено,— говорит основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде.— Более того, дефицит исполнителей усугубляется, несмотря на существенный рост цен».
Спрос на вывоз импортных китайских товаров из терминалов Дальнего Востока остается высоким, подтверждает ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании «Даксер» Владимир Френтий: «Дальний Восток по-прежнему испытывает колоссальную нагрузку от импортного грузопотока из Китая и других азиатских стран, что ведет к перегруженности морских портов и железнодорожных терминалов. Импортеры пытаются найти новые способы отправки товаров, например, автомобильные перевозки, но это направление тоже сильно перегружено, и сроки доставки автомобильным транспортом так же велики, как и по железной дороге».
Тренд на рост спроса и ставок на Дальнем Востоке связан с общими структурными изменениями на мировом логистическом рынке — речь идет о сложностях в морских перевозках по направлению Китай—Европа из-за нехватки судов и дефицита контейнеров, говорит Евгений Уткин, руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии». Кроме того, отмечает он, скопилось много грузов из КНР в порту Владивостока.
«Действительно, часть импортного грузопотока, который традиционно шел по морю и железной дороге, переключилась на автоперевозки в связи с возросшей нагрузкой,— говорит генеральный директор Globaltruck Илья Саттаров.— Да и ставки морского фрахта гораздо раньше начали расти, поэтому грузоотправители, ранее не рассматривавшие автодоставку, начали искать альтернативу. Это объясняет рост заявок. А рост цен на автоперевозки объясняется простоями на границе, так как транспортные компании просто вынуждены включать в ставку дни простоя, иначе эти перевозки становятся убыточны».
Учредитель VIG Транс Игорь Ребельский отмечает повсеместный рост ставок, добавляя, что в конце ноября начинается «высокий сезон» и цены уже увеличились в пределах 40%.
По его словам, около двух месяцев назад перевозчики начали использовать для прохождения границы помимо Забайкальска погранпереходы Суйфэньхэ и Краскино — они раньше не использовались из-за длительных сроков оформления: «Грузов очень много, спрос велик, перевозчики повышают цены, а клиенты вынуждены платить, лишь бы доставить вовремя любым способом, поскольку сроки горят».
Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов отмечает, что компания для распределения грузопотоков начала использовать еще несколько погранпереходов помимо Забайкальск—Маньчжурия — это Дуннин—Полтавка и Суйфэньхэ—Пограничный. «Наблюдается сезонный рост автомобильных перевозок импортных китайских товаров в Россию,— объясняет он.— Спрос на услугу обусловлен скоростью доставки. Основной поток грузов из Китая идет поездами и морем, большая их часть уже находится в пути, поскольку заказчикам необходимо успеть до Нового года. А товары, которые необходимо доставить срочно, отправляются автотранспортом». При этом он утверждает, что в ноябре по сравнению с прошлым месяцем ситуация улучшилась.
Цены растут и из-за поведения китайских логистов в условиях коронавирусных ограничений, добавляют участники рынка. «Цена на автомобильные перевозки резко пошла вверх после того, как китайцы, имея квоту на въезд в КНР, начали не продавать саму квоту, а экспедировать перевозчиков на нашей стороне и брать заказы в основном не в Россию, а в Европу,— объясняет гендиректор таможенного брокера KBT Юлия Шленская.— Большое плечо перевозки и европейские клиенты им выгоднее, чем поставка в РФ. Теперь, чтобы привезти товар в РФ, нужно купить у китайцев квоту по цене, которая компенсирует их упущенную маржу от несостоявшейся перевозки в Европу по этой квоте».
Долгов: барьеры для экспорта российских товаров будут нарастать
Страны, которые ввели экономические санкции в отношении России, продолжат создавать барьеры для экспорта российских товаров. Об этом зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сказал 25 ноября на парламентских слушаниях по поддержке несырьевого и неэнергетического экспорта.
Согласно Указу главы государства «О национальных целях развития РФ», к 2030 году объём несырьевого и неэнергетического экспорта России должен составлять не менее 70 процентов. Сейчас основу экспорта страны составляют товары топливно-энергетического комплекса, их доля превышает 53 процента, сообщил Константин Долгов. Среди других товаров преобладает металлопродукция, продовольствие, продукция химической промышленности и машиностроения.
«Поставленная в указе президента цель — амбициозная, но выполнимая, — отметил сенатор. — Необходимо продолжить создание системы поддержки экспорта, снимать излишние регуляторные ограничения, поддержать мелких и средних экспортёров».
По данным Минпромторга, за десять месяцев 2021 года объём несырьевого экспорта России вырос на 15,7 процента, а в структуре преобладала химическая продукция, металлургия и продукция машиностроения.
Система поддержки экспортёров включает финансовые инструменты, работу с регионами, с предпринимателями и продвижение отечественных товаров за рубежом, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.
«Ключевой фактор развития экспорта — вовлечённость региональных органов власти в предоставлении мер поддержки, выявление наиболее конкурентоспособной продукции», — отметил он.
В Совфеде предложили уделить особое внимание экспорту высокотехнологичной продукции и постэкспортной поддержке российских компаний, работе с потребителями отечественных товаров за рубежом. «Исходим из того, что конкуренция будет только нарастать, — сказал Долгов. — Не будем забывать, что против России введены санкции — это механизм нечистоплотной конкурентной борьбы».
По словам сенатора, нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится. Страны, которые ввели санкции, будут всеми способами пытаться поставить дополнительные барьеры на пути экспорта наших товаров, потому что продукция становится более конкурентоспособной, появляются новые виды, добавил Долгов.
Такс точно: систему tax free продлят до конца 2022 года
Правительство подписало проект постановления, которым предлагается распространить пилот по системе tax free до конца 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина. Этот эксперимент позволяет иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги, однако этот список может быть расширен, заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Выгодные покупки
Эксперимент с tax free — системой возврата НДС — начался еще в 2018 году. Налог возвращается на покупки свыше 10 тыс. рублей, сделанные в России туристами из других государств. Его можно получить при выезде из страны и за пределы ЕАЭС. Проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранцев регионах: Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас система реализуется уже в 16 субъектах: добавились Волгоградская, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская области, а также Приморский и Хабаровский края, Мордовия и Татарстан.
В целом определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС, таможня совместно с Минпромторгом работает над расширением этого списка. «Известия» направили запрос в Минпромторг.
Однако пока проект планируется продлить только до 31 декабря 2022 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление кабмина (есть у «Известий») уже подписано. Как указано в экспертном заключении аппарата правительства, изменение позволит увеличить долю туристических расходов на покупки в России.
За всё время эксперимента, по данным ФТС, таможенные органы оформили около 127 тыс. чеков tax free. В 2018 году было 42 тыс. покупок, а в 2019-м — уже 62 тыс. Однако из-за пандемии количество возвратов резко сократилось: в 2020 году зарегистрировали 11,5 тыс., в 2021-м — 11,3 тыс. Чаще всего туристы покупали одежду, обувь, кожгалантерею, косметику, наручные часы, ювелирные украшения, икру осетровых рыб и сотовые телефоны.
За 2018–2020 годы, по данным Минпромторга, сумма покупок туристами составила около 38 млрд рублей. Операторы системы предъявили чеков для компенсации НДС на сумму более 20 млрд рублей. Продажа товаров с услугой запущена более чем в 1100 магазинах 205 организаций розничной торговли, а в число покупателей вошли граждане более 200 иностранных государств. Больше всего покупок совершили граждане Китая — 70%, Украины — 2,6%, США — 1,9%, Израиля — 1,8%, Вьетнама — 1,7%, Азербайджана — 1,6%, Узбекистана — 1,3%, Катара — 1,3%, Германии и ОАЭ — по 1% каждая.
Распространение практики
До 2018 года система tax free в России не вводилась, потому что не была готова техническая инфраструктура, пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Развитие электронного документооборота позволило сделать первые шаги в этой сфере.
— На базе опытных, фактических вещей и продлевают. Речь идет не о стандартной системе. Ее всё еще отлаживают. Отсюда эти короткие сроки продления. Они вызваны не тем, что система не работает, а тем, что она совершенствуется. Возможно, будут введены дополнительные параметры этой системы, но пока она просто продлевается, — уточнил депутат.
Цифровизация этой сферы действительно отрабатывается. Как сообщили в ФТС, с февраля 2020 года в таможенных органах начали тестировать программные средства, позволяющие проставлять отметки в электронном виде. Переход на цифровое подтверждение tax free произошел относительно недавно — с 1 января 2021 года.
истема tax free будет особенно актуальна, когда Россия сможет снять транспортные ограничения и восстановить турпоток, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. За первые полгода 2021-го РФ посетили около 5 млн иностранцев, однако за аналогичный период в 2019 году с визитом приехали в три раза больше людей — порядка 15 млн.
Возвращение иностранцами НДС с покупок практикуется по всему миру, поэтому Россия не должна отставать в этом направлении, подчеркнул депутат. Параллельно с отработкой системы профильные ведомства не должны забывать про информирование иностранцев о возможности вернуть свои деньги. Кроме того, требуется расширять перечень магазинов, участвующих в программе.
— На фоне пандемии и ограничений на передвижения по всему миру, снижения туристического потока такое продление можно оценивать как техническую меру. Это тоже правильное решение. Однако всё равно мы будем развивать систему tax free, потому что она привлекательна для зарубежных туристов. Когда у нас восстановится пассажиропоток после пандемии, этот проект будет распространяться быстрее, — сказал парламентарий.
В Минфине ранее поясняли, что чек будет автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранец будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники — проставлять отметку о вывозе покупки. После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который возместит НДС туристу.
Наводит доску: бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья
Бизнес просит ввести ограничения на вывоз деревянного сырья, чтобы сдержать цены на стройматериалы. С такой инициативой в правительство в ближайшее время обратится Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В организации считают, что стоит ввести пошлины на экспорт шпона и запретить вывоз кряжа, из которых изготавливают фанеру. За последний год продажи этого материала за рубеж выросли почти на 200%, что привело к дефициту на внутреннем рынке и подорожанию в 2,5 раза, указали в АМДПР. Предложенные меры, вероятно, позволят сгладить ситуацию, но могут привести к увеличению «серого» экспорта древесины.
Стоп на вывоз
Образовавшаяся в результате коронакризиса разница курсов валют создала высокий спрос на стройматериалы из России, рассказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. В том числе заметно вырос экспорт деревянного сырья — березового шпона и кряжа, из которых изготавливают фанеру, — за год на 200%, рассказали в АМДПР. Это привело к дефициту фанерных полуфабрикатов и росту цен на них в 2,5 раза, сама фанера подорожала в этом году более чем на 150%, отметили в организации.
Фанера применяется для облицовочных и отделочных работ в строительстве, создания опалубки для заливки фундамента, стен, перекрытий, лесов, на которых проводятся высотные работы и операции при возведении частных домов, добавили в ассоциации. Цены на дерево сейчас на 25–30% выше, чем в январе 2021-го, а частные дома подорожали в 1,5 раза за этот же период, сказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. По ее словам, в первую очередь это коснулось частного строительства, при возведении многоквартирных домов фанера используется в меньшей степени.
Чтобы сдержать цены, АМДПР считает необходимым ввести ограничения на вывоз деревянного сырья, в частности пошлины на экспорт шпона и запрет на вывоз фанерного кряжа. С такой инициативой организация в ближайшее время обратится в правительство, сообщили «Известиям» в ассоциации.
— Эта мера позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке, так как дефицит всегда стимулирует рост цен. Если мы снизим дефицит кряжа и шпона на внутреннем рынке, то таким образом будут сдержаны цены и на фанеру, — сказал «Известиям» генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.
Также фанера наряду с плитами МДФ и ДСП используется для производства мебели, отметил генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Ее подорожание снижает рентабельность производства, добавил он.
По словам члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексея Канаева, необходимо обеспечить максимально глубокую обработку древесины внутри страны, поскольку это дает поступление налогов в бюджет, рабочие места. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность ограничения экспорта шпона и фанерного кряжа — посредством ввода пошлин или квотирования вывоза, считает парламентарий.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Согласно Стратегии развития лесного комплекса РФ, к 2030 году необходимо увеличить вклад лесной промышленности в экономику страны и долю России на мировом рынке лесной продукции. С 1 января 2022 года вводится запрет на вывоз из России грубо обработанной и необработанной древесины ценных лиственных и хвойных пород. Вместе с ограничением экспорта необработанного леса с 1 января власти введут заградительную пошлину на пиломатериалы хвойных и лиственных пород с влажностью более 22% — дуб, бук, ясень. Минфин предлагал установить ставки на пиломатериалы из сосны в размере €200/кв. м, из дуба — €370/кв. м, из бука — €250/кв. м, из ясеня — €300/кв. м. Как писали «Известия», подкомиссия по таможенному регулированию поддержала предложение ведомства.
— Поскольку сейчас отсутствует запрет на вывоз мягких древесных пород — березы, осины, то целесообразно рассмотреть ввод запрета на экспорт такого сырья из регионов, где есть производства по переработке и налажена логистика. И тем самым обеспечить отечественного производителя сырьем для производства фанеры, — считает Татьяна Гигель.
«Известия» направили запросы в правительство, Минпромторг и Минфин.
Неизбежный рост
Резкое увеличение стоимости стройматериалов привело к неизбежному подорожанию деревянных домокомплектов — если раньше цены на них росли на 10–15% в год, то теперь этот скачок произошел всего за полгода, сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Стоимость древесины может увеличиться еще на 10–15% в обозримом будущем, отметил он.
По мнению Алексея Мостовщикова, меры, предлагаемые АМДПР, позволят снизить дефицит фанеры, но могут спровоцировать развитие «серых» схем вывоза продукции. Проблему дефицита следует решать повышением производства и внедрением систем мониторинга реализации строительной продукции, уверен эксперт. Цифровые технологии могут не только препятствовать «серому» вывозу материалов, но и бороться с контрафактом и фальсификатом, считает он.
Для развития стройотрасли и увеличения доступности жилья необходимо развивать ресурсную базу и повышать конкуренцию в сегменте основных строительных материалов, выстраивать эффективные логистические цепочки внутри страны для сокращения транспортных расходов в себестоимости продукции и образования дефицита той или иной категории, уверен руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
Со временем рост деревообрабатывающей промышленности, связанный с запретом на вывоз грубо обработанной и необработанной древесины ценных лиственных и хвойных пород, поможет ликвидировать дефицит стройматериалов, который разогревает цены, и стабилизировать ситуацию на рынке, сказал руководитель отдела снабжения девелоперской компании «Мармакс» Александр Богданов.
Тем не менее в следующие два-три года как готовые дома, так и земля могут продолжить дорожать, полагает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Дело в том числе в том, что интерес россиян к частным домам будут подогревать меры господдержки в виде льготных ипотечных программ на них, пояснил он.
Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за Белоруссии и Казахстана
Изменения в законодательстве Белоруссии и Казахстана могут привести к миллиардным потерям для российских маркетплейсов, предупредили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Со следующего года в этих странах, входящих в ЕАЭС, начнут взимать НДС с товаров, которые продаются через эти площадки, что приведет к двойному налогообложению онлайн-продавцов. Они попросили премьера Михаила Мишустина посодействовать разрешению проблемы.
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо АКИТ на имя премьера Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Белоруссии. С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Белоруссии для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран, следует из текста обращения. При этом компании продолжат платить НДС и в России.
С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, оценивают в АКИТ.
В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут, отмечают в ассоциации. АКИТ просит Михаила Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС».
Пока же отрасль хочет отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны, пояснил “Ъ” президент АКИТ Артем Соколов.
Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что о проблеме известно Минэкономики РФ, которое в своем письме в ЕЭК сообщало «о недопустимости создания барьеров». В министерстве согласны, что возникшая ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС», поэтому, как сообщили там “Ъ”, совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии о недопустимости двойного налогообложения. В правительстве РФ, Минфине Белоруссии и Минфине Казахстана, а также в ЕЭК на запросы “Ъ” не ответили.
В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». «Барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность нашей работы в этих странах»,— добавили там. Для российских продавцов Ozon, принимающих сейчас решение выйти к покупателям в Белоруссии и Казахстане, отсутствие возможности подтверждения нулевой ставки НДС является фактором, увеличивающим искусственно стоимость продаваемых товаров, отметил управляющий директор компании Сергей Беляков. В Wildberries говорят, что в рамках межведомственных комиссий прорабатывают возможные варианты решения проблемы.
Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте действует с апреля прошлого года, но не распространяется на страны ЕАЭС, так как де-юре в рамках единого таможенного пространства это не считается экспортом, объясняет другой собеседник “Ъ”. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и другими странами не применяются к НДС и проблема двойного обложения этого налога, как правило, решается гармонизацией правил на уровне нескольких стран, объясняет директор департамента налогового и юридического консультирования KMPG Антон Гребенчук.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ о кооперации в ЕАЭС, «Прайм», 30 апреля: «Пока еще не все барьеры и ограничения ликвидированы».
«Хотя в ЕАЭС предусмотрены единые базовые правила по НДС, но они не учитывают особенности налогообложения товаров, покупаемых физлицами через интернет-платформы»,— поясняет эксперт. По его мнению, проблема может быть разрешена, если в РФ будут установлены правила по применению нулевой ставки НДС при реализации товаров физлицам из других стран ЕАЭС либо отсрочкой введения новых правил в Казахстане и Белоруссии.
Рынки Белоруссии и Казахстана, с одной стороны, интересны российским маркетплейсам, с другой — по проникновению онлайн-торговли они значительно уступают домашнему рынку, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников. Из-за более быстрых темпов роста внутрироссийских продаж доля СНГ в обороте крупнейших игроков даже снижается, считает эксперт. «В этом смысле СНГ — это игра на перспективу. Через несколько лет и эти десятки миллионов покупатели будут быстрее, чем сейчас, мигрировать в онлайн»,— резюмирует Борис Овчинников.
Российский рынок онлайн-торговли продолжает расти, но не столь высокими темпами, как в 2020 году. По оценкам АКИТ, по итогам 2021 года рынок может вырасти до 3,48 трлн руб. с 3,2 трлн руб. в прошлом году. Глава Минпромторга Денис Мантуров более оптимистичен: в октябре этого года он предрек оборот рынка по итогам года в 4 трлн руб.
Мясо пустило корни на таможне
У импортера растительного аналога возникли проблемы с поставками.
Дистрибутору растительных аналогов мяса Beyond Meat из США Alianta Group пришлось приостановить поставки в Россию. Проблема — в позиции таможни, которая посчитала, что продукт подпадает под введенное РФ продуктовое эмбарго. Alianta Group обжаловала решение в суде и намерена возобновить импорт, но вернуть прежние позиции бренду будет сложно. Некоторые контрагенты уже заменили продукцию Beyond Meat в своем ассортименте на местные аналоги.
О проблемах с импортом продукции Beyond Meat в Россию рассказали три источника “Ъ” на рынке. По их словам, поставок не было несколько месяцев, а у дистрибутора — Alianta Group — возникли проблемы с таможенным оформлением товаров. В каталоге подразделения Future Food — Alianta Group — в наличии нет растительного мяса от Beyond Meat. В «Азбуке вкуса» подтвердили, что продукт сейчас отсутствует в магазинах. В холдинге «Росинтер» (управляет ресторанами TGI Fridays, «IL Патио» и др.). узнали от поставщика Beyond Meat в России, что продукция попала в перечень запрещенных к ввозу товаров. В Beyond Meat “Ъ” не ответили.
Американская Beyond Meat — один из крупнейших производителей растительных аналогов мяса в мире. По итогам января—сентября 2021 года выручка компании выросла на 19,4%, до $364,02 млн. Капитализация на NASDAQ на среду — $4,66 млрд. Среди акционеров — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays.
Директор по развитию Alianta Group Александр Буйневич заявил “Ъ”, что перебои в поставках продукции Beyond Meat были связаны с почти полным отсутствием контейнеров для доставки продукта в замороженном виде из США, а также с судебным спором с Московской областной таможней по поводу классификации товара. Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, в июле этого года Alianta Group стало известно об отказе таможни в выпуске продуктов Beyond Meat.
Импортер поставлял товар как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня посчитала, что Beyond Meat должна проходить по кодам «прочие пищевые продукты».
А такие позиции включены в перечень запрещенных к ввозу в рамках продуктового эмбарго от августа 2014 года. Alianta Group обжаловала решение, и Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе признал его незаконным.
По мнению управляющего партнера юридической компании «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, таможня могла посчитать, что Beyond Meat содержит запрещенные к ввозу компоненты и могла не захотеть брать на себя риски выпуска продукции в нарушение ответных санкций. В Федеральной таможенной службе и Московской областной таможне “Ъ” не ответили. Александр Буйневич говорит, что в ближайшее время Alianta Group возобновит поставки Beyond Meat в РФ. Этого ждет и ведущий менеджер категории ЗОЖ «Утконос Онлайн» Маргарита Смирнова.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что уход Beyond Meat из России стал бы подспорьем для местных игроков, в первую очередь ГК «Эфко» (выпускает растительные аналоги мяса под брендом Hi!), но и от временных прекращений поставок локальные производители могут выиграть. Как отмечает эксперт, хотя Beyond Meat остается известной маркой, вернуть прежнюю долю рынка ей будет непросто: многие потребители могли понять, что принципиальной разницы во вкусе с аналогами нет. В «Росинтере» заявили, что без проблем заменили Beyond Meat в TGI Fridays на российский продукт.
4 миллиарда рублей достигнут продажи растительных аналогов мяса в РФ в 2022 году, по прогнозу Euromonitor International.
Один из основателей и CEO Welldone, Александр Киселев, говорит, что резкий рост предложения растительных аналогов мяса российских производителей по более доступной цене снизил спрос на дорогую продукцию Beyond Meat, что сделало ее импорт практически нецелесообразным. По словам исполнительного директора ГК «Эфко» Сергея Иванова, в России Beyond Meat был представлен в очень узком премиальном сегменте в ограниченной рознице. По прогнозам Euromonitor International, в 2021 году продажи растительных заменителей мяса в РФ вырастут на 18,1%, до 3,66 млрд руб.
Эксперты: запрет экспорта лома драгметаллов не увеличит загрузку аффинажных заводов
/ТАСС/. Запрет экспорта отходов и лома драгоценных металлов, предложенный Министерством финансов РФ, не увеличит загрузку российских аффинажных заводов, так как они не обладают технологиями для переработки того сырья, которое идет на экспорт. Такое мнение выразила в отзыве на соответствующий проект постановления правительства, направленном в Минэкономразвития РФ и Минпромторг РФ, ассоциация переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" (текст есть в распоряжении ТАСС).
Ранее в ноябре сообщалось, что Минфин РФ предложил запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на шесть месяцев. В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления говорилось, что в настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.
"Текущая недозагрузка аффинажных заводов связана преимущественно с тем, что у них отсутствуют технологии по использованию вторсырья с низким содержанием драгоценных фракций при производстве драгметаллов, - пояснила ТАСС исполнительный директор НСРО "Руслом.ком" Марина Угловская. - Поэтому именно такое бедное сырье, не востребованное внутри страны, идет сейчас на экспорт. К таким категориям относятся отходы электронного и электротехнического оборудования и бывшие в употреблении автомобильные катализаторы".
По словам генерального директора рейтингового агентства "Русмет" Андрея Зеленина, отечественные аффинажные заводы чаще всего предлагают менее привлекательную цену за вторсырье, чем покупатели на внешних рынках, поскольку оценивают исключительно содержание драгоценных металлов в поставляемом сырье и не учитывают иные цветные металлы в партии из-за отсутствия мощностей для работы с ними.
"Поставщик при этом теряет в рентабельности сделки, - говорит Зеленин. - Иностранные заводы вовлекают в повторный оборот не только платину и золото, но и вторичную медь, никель и иной цветмет, оплачивая эти позиции".
Заготовка электронных ломов в России сейчас не превышает 10 тыс. тонн в год, и из них только 2% (200 тонн) могут быть эффективно переработаны 11 аффинажными заводами РФ, отмечает в отзыве на проект постановления "Руслом.ком".
"Остальные 98% собранного лома и отходов электронного и электротехнического оборудования, с более низким содержанием полезных компонентов, не востребованы на внутреннем рынке и будут выброшены на свалку в пополнение экологического ущерба в случае запретов на экспорт", - предупреждает ассоциация.
О проекте постановления
Ранее сообщалось, что правительство РФ может запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на шесть месяцев. Это следует из текста соответствующего проекта постановления, подготовленного Министерством финансов РФ и опубликованного на официальном портале правовой информации.
В документе предлагается установить временный запрет на вывоз из РФ "отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов".
Российскими потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, являются аффинажные предприятия (занимаются очисткой извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством РФ или превышающих их - прим. ТАСС), отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления.
Правом осуществлять аффинаж драгоценных металлов в РФ наделены 11 организаций, среди которых основные производители - ОАО "Красцветмет", АО "Приокский завод цветных металлов", АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" и АО "Новосибирский аффинажный завод", говорилось в документе.
Вследствие недостаточных запасов источников сырья уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%, отмечалось в пояснительной записке.
Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья, одной из причин которого является его вывоз за пределы РФ, в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы, отмечалось в документе.
Введение временного запрета вывоза с территории Российской Федерации лома и отходов драгоценных металлов позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь деятельность по вывозу с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием, заключалось в пояснительной записке.
Драгоценные металлы являются важнейшим видом военно-стратегического и промышленного сырья, без которого невозможно функционирование предприятий военно-промышленного комплекса, электроники, гражданского самолетостроения, автомобильной, нефтехимической, ювелирной промышленности и многих других отраслей народного хозяйства, отмечалось в документе.
Китай ограничивает себя в российской еде
Экспорт продовольствия в страну в этом году сократится.
Один из крупнейших покупателей российского продовольствия — Китай — в этом году может сократить импорт на 10%, до $3,6 млрд. Основная причина — ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов, что уже привело к росту соответствующих поставок в Южную Корею. Но проблемы в торговле видят и другие поставщики, указывая на жесткие карантинные меры.
Экспорт российского продовольствия в Китай по итогам года может сократиться на 10%, до $3,6 млрд, год к году, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Как отмечается в исследовании, по итогам января—октября поставки продукции АПК в страну в натуральном выражении снизились на 16,5%, до 3,08 млн тонн, в денежном — на 8,3%, до $2,9 млрд.
Основная причина — введенные КНР ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов из РФ, объем поставок которых в январе—октябре сократился на 68,8%, до 282,9 тыс. тонн, а стоимость — на 38%, до $838 млн, год к году, подсчитали в РСХБ. На этом фоне поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею увеличились на 37%, до $1,7 млрд. В результате доля страны среди крупнейших азиатских импортеров продукции российского АПК выросла с 27% до 35%, а доля Китая сократилась с 63% до 52%, отмечают в РСХБ.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев прогнозирует, что по итогам года экспорт рыбы в КНР сократится примерно на 73%, до 971,46 тыс. тонн, а стоимость поставок — на 43%, до $882 млн. По его словам, рассчитывать на открытие китайских портов в 2022 году не приходится. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак перспектив для восстановления экспорта минтая в КНР в прежнем объеме также не видит. В начале ноября из-за вспышки COVID-19 на заводе в Даляне поставки мороженой рыбы остановлены на неопределенный срок, а с начала 2022 года в КНР вводятся требования по маркировке мороженых продуктов, которые могут парализовать поставки, указывает он.
Как отмечают в РСХБ, резкое снижение экспорта рыбы в Китай в деньгах частично компенсировано увеличением поставок других категорий продуктов. Так, экспорт масличных и масла на фоне роста цен вырос на 4,9%, до $1,3 млрд, а мяса — на 22,8% до $324,3 млн, год к году за счет увеличения экспорта говядины. Кроме того, отгрузки злаковых культур в КНР выросли в четыре раза, до $112 млн, кондитерских изделий — на 6%, до $99 млн, напитков, включая пиво и крепкий алкоголь,— на 30%, до $30,4 млн, год к году, перечисляют в РСХБ.
В приграничных с РФ городах КНР тем временем продолжают ужесточать контроль за импортом продовольствия. Так, в ноябре ввоз расфасованных продуктов приостановила администрация города Суйфэньхэ, а власти округа Хулун-Буир ввели запрет на импорт продуктов, требующих особого температурного режима, среди которых мясо, молоко и др.
В группе «Черкизово» отмечают, что поставки птицеводческой продукции в Китай стабильны, а ограничения импорта носят локальный характер и пока никак не сказываются на компании. Старший директор по экспортной деятельности «Балтики» (часть Carlsberg Group) Алла Манякина также отмечает, что, несмотря на ограничения, рынок КНР остается одним из ключевых экспортных направлений.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев говорит, что Китай входит в тройку крупнейших покупателей российского пива, поставки компании в страну в январе—октябре увеличились на 26%. Но экспорт осложняют рост стоимости логистики, жесткие карантинные меры страны, отсутствие должной коммуникации между службами КНР и РФ, а также наличие на китайском рынке производителей, пытающихся копировать продукцию известных торговых марок, отмечает он.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавляет, что китайские партнеры также могут отзывать заказы, которые российские поставщики уже подготовили. По оценкам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, риски возникновения сложностей с экспортом продовольствия в Китай в обозримой перспективе сохранятся.
Стали известны подробности крупнейшей международной сделки «Калашникова»
Сумма контракта на закупку автоматов Калашникова вооруженными силами Индии оценивается в $590 млн, узнал РБК. Оружие будет поставлять российско-индийское СП, планирующее в начале 2022 года запустить производство в этой стране
Стоимость контракта между российско-индийской компанией Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерством обороны Индии на лицензионное производство 680 тыс. автоматов Калашникова АК-203 для индийских Вооруженных сил снизилась почти на $100 млн и в конечном счете составила около $590 млн (в долларовом эквиваленте, сам контракт номинирован в индийской валюте), рассказал РБК источник, близкий к посольству Индии. Информацию подтвердил источник РБК в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), добавив, что произошло это во многом благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии».
Ранее специализированное издание Janes cо ссылкой на представителей индийской армии сообщало, что стоимость контракта составляет 51,24 млрд индийских рупий, или примерно $688 млн. Меморандум о производстве автоматов в рамках совместного предприятия Индии и России был подписан в феврале 2019 года.
«Проведена большая подготовительная работа, в ходе которой российские специалисты совместно с индийскими партнерами выработали эффективную модель производства. Это позволило оптимизировать затраты на организацию производства на десятки миллионов долларов», — сказал РБК индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
Производство автоматов начнется в первом квартале 2022 года, если будет подписан финальный контракт, сообщили РБК в пресс-службе «Калашникова». Там не стали называть стоимость контракта, уточнив, что Минобороны Индии будет расплачиваться с Indo-Russian Rifles Private Limited в рупиях, «как и со всеми поставщиками продукции военного назначения, зарегистрированными в Индии». «Стороны в завершающей стадии согласования проекта. Подписание контракта может состояться до конца года», — сообщили в компании.
РБК направил запросы в «Рособоронэкспорт», посольство Индии в Москве и Министерство обороны Индии.
Локализация для Индии
Предполагается, что контракт о производстве автоматов будет подписан во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, пишет Janes. Источник РБК, знакомый с ходом подготовки визита, сообщил, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди может состояться 6 декабря.
Поскольку у Нью-Дели был запрос на срочную поставку автоматов, то в рамках контракта «Калашников» поставит 70 тыс. автоматов, а остальные 610 тыс. будут собраны в Индии, писало индийское издание Times Now в ноябре, и это подтверждает источник РБК в ОПК. «Россия пошла на беспрецедентно высокий уровень локализации и скорость передачи технологии», — сказал он, добавив, что при стопроцентной локализации цена составит $930 за штуку (в долларовом эквиваленте). На уровень 70% локализации индийское СП выйдет в течение 32 месяцев с момента перевода авансового платежа от Минобороны Индии в адрес производителя, говорит собеседник в ОПК.
Тот факт, что в течение двух-трех лет удастся достигнуть уровня 70–80% локализации, а позднее дойти до 100%, можно считать позитивным, подчеркнул директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «В отличие от того же совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, где 100% локализации может быть достигнуто очень нескоро, здесь удастся очень быстро «индионизировать» автоматы, сделать их на 100% индийскими. Это, безусловно, будет очень серьезным успехом премьер-министра Моди с его лозунгом Make in India («Производите в Индии». — РБК)», — заключил эксперт.
Оценка санкционных рисков
Индия стабильно входит в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений, следует из косвенных данных Федеральной таможенной службы. Так, экспорт товаров категории SSSS (скрытые разделы таможенной статистики, за которыми стоят в том числе вооружения, боеприпасы, самолеты и вертолеты) из России в Индию в 2020 году составил $666,5 млн, за девять месяцев 2021 года — около $608 млн. В 2018 году такие скрытые поставки в Индию из России достигали $1,2 млрд.
В июле 2019 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия и Индия договорились перевести расчеты за поставки российских вооружений на рубли. Это было необходимо для защиты сделок от американских санкций, которые затронули государственного экспортного агента «Рособоронэкспорт» и российских производителей оружия. Закон CAATSA, подписанный президентом США в августе 2017 года, пригрозил иностранным компаниям и организациям санкциями за сотрудничество с оборонным сектором России (и такие прецеденты уже были: санкции, введенные против одного из китайских военных департаментов за покупку истребителей Су-35, и санкции против оборонного органа Турции за покупку комплексов С-400).
В совместном предприятии по производству автоматов AK-203 контрольный пакет (50,5%) принадлежит индийской стороне, тогда как у «Рособоронэкспорта» и концерна «Калашников» (оба находятся под жесткими санкциями США, запрещающими расчеты в долларах) — 49,5%, сообщало Минобороны Индии в 2019 году. Это значит, что СП не заблокировано американцами (для этого у подсанкционных лиц должно было быть хотя бы 50%). Но риски вторичных санкций США за сотрудничество с «Рособоронэкспортом» или «Калашниковым» теоретически существуют. В конце октября 2021 года несколько американских сенаторов призвали Госдепартамент США не вводить санкции против Индии за покупку комплексов С-400 «Триумф», которые Россия начала поставлять в Индию в ноябре.
Риск попадания Indo-Russian Rifles Private Limited под американские санкции минимален, уверен Пухов. «Во-первых, потому что более 50% в СП принадлежит индийцам, а во-вторых, потому что американцы не заинтересованы в том, чтобы радикализировать индийцев и отталкивать их в своей холодной войне против Китая», — пояснил эксперт. Он напомнил, что США не вводили санкций по закону CAATSA против Индии, в отличие от Турции.
Портфель заказов Индии на российскую военную технику и оружие превышает $14 млрд, говорил в феврале заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. В настоящее время Вооруженные силы Индии на 70% оснащены вооружением советского/российского производства, говорится на сайте «Рособоронэкспорта». В 2015 году Индия объявила о намерении закупить российские ЗРК С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплексов систем С-400 «Триумф» стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Поставка первого полкового комплекта этих систем запланирована до конца 2021 года.
Бизнес предупредил о перебоях с поставками из-за кризиса в Белоруссии
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса. Транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости. С задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен. Очевидного логистического решения участники рынка и эксперты не видят, рассчитывая на политическое урегулирование вопроса.
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 18 ноября, в котором КСИИ (в него входят, например, Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever) предупредил первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о рисках в связи с миграционным кризисом на границе ЕС и Белоруссии. Через эту границу проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование, говорится в письме. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.
На КПП «Бобровники» на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков длиной более 25 км, время перехода увеличилось до 80 часов, тогда как день простоя одной машины обходится минимум в €500, говорится в письме.
По данным КСИИ, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, притом что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на €300 на одну машину. Использование иного транспорта, отмечают в КСИИ, сопряжено с существенным увеличением стоимости доставки.
«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников»,— предупреждают в КСИИ.
Бизнес просит Андрея Белоусова оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией.
В пресс-службе правительства заявили “Ъ”, что письмо пока не поступало. В Минтрансе и Минпромторге комментарии не предоставили.
Источник “Ъ” в крупной торговой сети говорит, что у компании на КПП «Бобровники» стоит несколько автомобилей. Пока ситуация не критическая, но прогнозировать дальнейшее развитие и последствия сложно, отмечает он. С задержками в прохождении грузов столкнулась сеть «Лента», подтвердил ее представитель, отказавшись уточнить детали.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев говорит, что ситуация уже вызвала нехватку подвижного состава на данном направлении, а в перспективе может повлечь дефицит продукции, перебои с поставками и рост конечной цены для потребителя. В PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, J7, «Домик в деревне» и др.) отмечают, что ситуация с прохождением границы продолжает ухудшаться и растущие заторы грозят разрывами в цепочках поставок. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавляет, что сложности с логистикой негативно сказываются на рентабельности поставщиков из-за простоя автотранспорта.
Управляющий директор ГК «Совтрансавто» Владимир Тян говорит, что само по себе перенаправление грузов на другой КПП не решит проблему: с учетом действующих мер контроля и возможностей инфраструктуры пропускная способность остается ограниченной.
По словам источника “Ъ” на рынке, бизнес в данном случае надеется «на политическое решение вопроса».
Между тем премьер Польши Матеуш Моравецкий 21 ноября предупредил, что страна готова к полному закрытию границы, транзита и торговли с Белоруссией. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина говорит, что с учетом максимально широкого перечня перевозимых товаров ущерб от возможного полного закрытия границы для российских потребителей и бизнеса «даже представить сложно».
Производители газировки сообщили о проблемах с поставками сырья из Китая
Производители безалкогольных напитков столкнулись с трудностями с поставками ингредиентов из Китая. Они связаны с загрузкой портов Дальнего Востока. Ранее Путин попросил Минтранс навести порядок с грузами в регионе
У российских производителей продуктов и напитков возникли трудности с ввозом ингредиентов из Китая, сообщил «Коммерсантъ».
Проблемы связаны с загрузкой портов Дальнего Востока, говорит источник издания в крупной пищевой компании. По его словам, сроки разгрузки постоянно сдвигаются и у предприятий могут закончиться запасы сырья перед высоким предновогодним сезоном.
В частности, производители столкнулись с трудностями с поставками лимонной кислоты из Китая, сообщил президент «Союзнапитков» Максим Новиков. В PepsiCo (бренды Pepsi, 7UP, Mirinda, «Фруктовый сад» и другие) также подтвердили, что столкнулись с серьезной проблемой в поставках ряда ингредиентов, в том числе лимонной кислоты. По словам представителя компании, сырье уже долго ожидает в порту Восточном отправки на заводы. Если компания не получит ингредиенты в срок, это грозит сокращением производства, сказал он. Новиков отметил, что длительный разрыв логистической цепочки может негативно повлиять на весь цикл, а сокращение выпуска напитков грозит ростом цен.
В Coca-Cola HBC, Nestle, Mars и Danone не ответили на запросы издания.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавил, что поставщики испытывают «критические логистические проблемы» с контейнерными перевозками упаковки, оборудования и пищевых ингредиентов. По его словам, комплекс терминалов Владивостока и порт Восточный оснащены менее 50 причалами, из которых только 13 обрабатывают импортные контейнеры. В результате из-за большого скопления грузов разгрузка может затягиваться до 30 дней, отметил Востриков.
О задержке грузов в дальневосточных портах сообщили и ряд компаний — партнеров логистической платформы Cargotogo, говорит ее гендиректор Владимир Павловский. «Вопрос уже стоит о нарушении производственных цепочек из-за задержек в поставках сырья, в том числе для пищевой промышленности», — пояснил он.
При этом выбор поставщиков сырья — всегда сложный процесс, особенно для продуктов питания, отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, производители могут настраивать оборудование под определенный тип сырья, поставщиков которого отбирают по результатам аудита.
В поставщике смесей и ингредиентов для пищевой промышленности ГК «Белстар» отметили, что на российском рынке уже начинается ажиотаж из-за нехватки сырья, что вызывает и рост цен. Импорт смесей и ингредиентов из Китая сопровождается задержками на всех этапах: от выхода из Китая, где не хватает контейнеров, до постановки судов под выгрузку в российских восточных перевалочных портах, где суда стоят неделями на рейде, сказали в нем.
Источник издания в одной из экспедиторских компаний считает, что происходящее — следствие глобального логистического сбоя, который связан с пандемией коронавируса и продолжается второй год. В китайских портах постоянно вводят новые ограничения, а в южнокорейском порту Пусан, который загружен на 95%, — огромная пробка, добавил он. Одновременно в разы увеличилось число заказов со стороны импортеров в России, которые, вероятно, год назад при планировании заказов не учитывали, что рынки будут расти так стремительно, отметил собеседник издания.
Источник «Коммерсанта» в крупной пищевой компании обратил внимание на отсутствие координации министерств и ведомств при решении проблемы. «Простои в портах коснулись не только поставок в отдаленные регионы Дальнего Востока, а негативно влияют на предприятия по всей стране. И если первой частью проблемы власти как-то занимаются, то вторая просто игнорируется», — отметил он.
В Минтрансе и Минсельхозе не предоставили комментарии изданию. В ГК «Белстар» ищут альтернативных поставщиков в других странах и надеются, что ситуация стабилизируется к концу марта 2022 года после Олимпиады и Нового года в Китае.
В октябре губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о проблемах с доставкой грузов по морю из портов Владивостока. По его словам, причина в кризисе глобальной логистики. Грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб, из-за чего в портах Владивостока скопилось множество грузов. При этом, по словам губернатора, такие регионы, как Камчатка, Сахалин и Магадан, полностью зависят от морских поставок из Владивостока. Задержки поставок товаров до Камчатки достигают трех месяцев, отметил он.
О сокращении поставок грузов также сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. «Навигация очень сложная, а в июле—сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. Это значит, что в октябре и ноябре нам нужны дополнительные рейсы», — указал он.
Как пояснил «Коммерсанту» гендиректор «Агент Сервис ДВ» (поставляет на Камчатку от 100 тыс. тонн цемента в год) Юрий Смирнов, задержки связаны с долгим ожиданием в очереди при постановке судна под загрузку в порту Владивосток и фактическим отсутствием причальных стенок для размещения и погрузки генеральных грузов — цемента, арматуры в связках, металлоконструкций, спецтехники. «Приморские порты, причалы в связи с повышенным спросом сосредоточены на приемке и отправке контейнеров, которые следуют транзитом в Европу. Мы стали заложниками ситуации. Наши пароходы ставят в последнюю очередь», — сказал он.
Проблемы с грузоперевозкой на Дальнем Востоке подтвердили и в Кремле. «Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим потоком, прежде всего импортных грузов», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На фоне указанных проблем президент Владимир Путин 10 ноября попросил министра транспорта Виталия Савельева «навести порядок» с перевозками грузов транспортом в регионы Дальнего Востока. Глава Минтранса в ответ пообещал подготовить план решения проблем за две недели.
Автор Виктория Полякова
Непродовольственная розница на три четверти остается импортной
По итогам 2020 года доля импортных товаров в ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами (без учета продаж автомобилей и топлива) составила 74,9%, сообщили эксперты НИУ ВШЭ в своем исследовании «Импортная продукция: доля в розничных продажах».
В ВШЭ отмечают, что у Росстата регулярные данные о доле импорта в непродовольственной рознице ограничены лишь тремя позициями, на которые приходится менее 5% от всех продаж в этой группе. Это кожаная обувь (в 2020 году доля импорта в этой категории составила 86,9%), холодильники и морозильники (43,6%), стиральные машины (18,9%). Поскольку оценки Росстата не дают полной картины о доле импорта в непродовольственный рознице, в ВШЭ для расчетов использовали также данные таможни по импорту и сведения о начисленных таможенных пошлинах, о примененных торговлей наценках и доле реализации ввозимой продукции населению.
Выяснилось, что в 2020 году самая высокая доля импорта (из больших групп продукции) была в продажах автозапчастей (95%), игр и игрушек (92%), обуви (87%), телекоммуникационного оборудования (86%), одежды (82%). В меньшей степени импорт распространен в группе товаров бытовой химии и косметики (57%), а также спорттоваров (48%).
Полученные значения близки к данным, полученным на основе детальных таблиц Росстата «Затраты — Выпуск» (последние такие таблицы доступны за 2016 год). Так, в 2016 году из крупных товарных категорий (объемы продаж свыше 250 млрд руб. в год) самой высокой была доля импорта в товарных ресурсах обуви (86,6%) и одежды (86,1%). Лидерами по доле импорта в тот год были компьютеры (99,8%). В целом в 2016 году доля импорта в группе непродовольственных товаров была равна 74%.
В ВШЭ подчеркивают, что доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли остается на устойчиво высоком уровне на протяжении последних лет, что связано со структурными особенностями товарного предложения. Существенное сокращение импорта в 2010-е годы наблюдалось лишь в категории крупной бытовой техники (стиральные машины, телевизоры и так далее) и автомобилей, что было связано с развитием сборочных производств в России.
В российской рыбопереработке выросла доля импортного сырья
В России растет доля рыбопродукции глубокой переработки, произведенной из импортного сырья. По данным Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, объем импортной рыбопродукции в России в 2021 году вырос приблизительно на 15 процентов и большая часть импорта идет на рыбоперерабатывающие фабрики сегмента B2C (бизнес - конечным потребителям).
Представители рыбопереработки отмечают растущий дефицит отечественного сырья: около 50-60 процентов перерабатывающих фабрик вынуждены работать на импортной мороженой рыбе.
За 2020 год российские рыбоперерабатывающие предприятия произвели 4,3 миллиона тонн продукции. Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, около 80 процентов этого объема составляет мороженая рыба. Что касается продукции глубокой переработки (в частности, рыбного филе), то на ее долю в общем объеме приходится порядка семи процентов.
По мнению председателя Рыбного союза Александра Панина, сегодня львиная доля государственной поддержки рыбной отрасли достается рыбодобывающим предприятиям и рыбофабрикам, работающим в прибрежной зоне, которые производят экспортную продукцию. Рыбопереработка, работающая в сегменте B2C, остается почти вне поля зрения государства. Конкретные меры стимулирования для этих предприятий "отсутствуют в принципе", считает эксперт. При этом очевиден тот факт, что на рост производства в сфере добычи и переработки рассчитывать сложно, так как сырьевая база существенно ограничена утвержденными квотами, и увеличить ее можно лишь с помощью экспедиционного промысла.
В качестве выхода высказываются предложения разработать отдельный закон о рыбопереработке, в этом документе необходимо уточнить само понятие "рыбопродукция глубокой переработки", поскольку на данный момент оно отсутствует. Необходимость в нем очень велика. По мнению Сергея Митина, из построенных в России за 2020 год двадцати рыбоперерабатывающих заводов большинство являются лишь "холодильниками" и к глубокой переработке отношения не имеют. Сегодня внутренний российский рынок нуждается в специализированных комбинатах по переработке рыбы, которые производили бы широкий ассортимент продукции, предназначенной в первую очередь для внутреннего рынка. Кроме того, закон должен определять, на какие государственные меры поддержки могут рассчитывать предприятия, которые будут соответствовать критериям, указанным в документе.
Это предложение вызвало бурную дискуссию. Представители рыбодобывающего бизнеса отмечают, что государственное регулирование в рыбном хозяйстве не должно сводиться к лоббированию отдельных его частей, и это касается как добычи, так и переработки. В частности, необходимо более четко определить цель проводимых реформ. В 2018 году перед отраслью была поставлена задача увеличить валютные поступления до восьми миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Потом этот уровень был признан слишком высоким и снижен до 6,5 миллиарда. Безусловно, валюта стране необходима, но следует также учитывать и потребности населения. Согласно официальной статистике, потребление рыбы в России достигло 21 килограмма в год на одного человека. Однако этот уровень не находит подтверждения со стороны производственных и таможенных данных, согласно которым среднестатистический житель России потребляет в год около 13 килограммов рыбы. В связи с этим необходимо "начать с конца": сформулировать критерии снабжения рыбой потребителей на российском внутреннем рынке и все дальнейшие меры поддержки участников рынка разрабатывать с учетом этих критериев.
Эксперты отмечают, что госрегулирование в рыбном хозяйстве не должно сводиться к лоббированию отдельно добычи или переработки
Не следует также забывать о современных бизнес-механизмах в сфере B2С, особенно цифровых, которых в связи с пандемией появилось достаточно много, считают отраслевые эксперты. В частности, ученые Калининградского государственного технического университета предложили создать типовую региональную систему персонального питания на основе местной сельскохозяйственной и морепродукции с использованием цифровой платформы "Питание XXI век". Цель этой работы - перевести рынок продавца в рынок покупателя, а рынок товаров - в рынок персонализированных услуг, чтобы каждая социальная группа покупателей могла получать сбалансированное питание по приемлемым ценам с учетом их доходов. Речь идет о сетевой пищевой системе, куда каждый житель может подключиться и в качестве автора новых рецептов, кулинара, маркетолога, логиста или перевозчика. Благодаря этому могут быть созданы горизонтальные связи, которые позволяют их участникам уменьшать затраты на питание с учетом выбора своего меню.
- Оценки показывают, что при бюджетных ценах суточного питания объем регионального рынка по целевым группам составит не менее 12 миллиардов рублей в год, а объем национального рынка - около одного триллиона рублей, - отмечают специалисты КГТУ в своем исследовании. - Такая цифровая трансформация, по минимальной оценке, может дать дополнительные объемы в ВВП рыбной отрасли, в 2,7 раза превышающие оборот организаций рыболовства и рыбоводства.
Зарубежные посылки придавит потолком
Эксперты спорят об эффекте от снижения порога беспошлинного ввоза.
Готовящееся странами ЕАЭС снижение беспошлинного порога для почтовых посылок при трансграничной торговле может увеличить издержки потребителей на уплату таможенных пошлин с 3 млрд руб. до 30–40 млрд руб., считают эксперты НИУ ВШЭ. Они полагают, что новые нормы приведут к росту серого импорта, а новые издержки администрирования «съедят» до 30–40% предполагаемых бюджетных допдоходов. Аналитики НИФИ при Минфине РФ, напротив, считают, что ужесточение лимита на потребителях серьезно не отразится.
О вынесении на заседание межправсовета ЕАЭС 18–19 ноября вопроса о снижении с €200 до €20 порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, покупаемых в зарубежных интернет-магазинах, ранее со ссылкой на участников переговоров между странами союза сообщал ТАСС.
Поясним, сейчас платить таможенную пошлину не надо, если покупка стоит не дороже €200 и весит не более 31 кг.
По данным агентства, с 1 июля 2022 года этот порог будет предложено снизить до €100, с 1 января 2023-го — до €50, а с 1 января 2024-го — до €20.
Также предполагается введение пошлины в €1 за отправления стоимостью до €20.
Директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ Марсель Салихов полагает, что такое поэтапное снижение беспошлинного порога в трансграничной интернет-торговле отрицательно скажется на потребителях. Он пояснил “Ъ”, что, исходя из данных ФТС о том, что в 2021 году таможенные сборы от почтовых отправлений и экспресс-грузов составят 3 млрд руб., введение лимита в €20 и отдельного сбора в €1 может увеличить издержки потребителей на уплату таможенных сборов до 30–40 млрд руб.
Эксперт уверен, что это приведет к расширению практики занижения таможенной стоимости покупок и увеличит серый ввоз товаров.
Таможенная служба при этом понесет дополнительные издержки на контроль и проверку международных почтовых отправлений. Дополнительные же расходы «Почты России» на обработку и оформление посылок в зависимости от развития событий могут составить 4–12 млрд руб. в год. По оценкам ИГМУ, дополнительные издержки контроля и администрирования новых правил заберут до 30–40% от предполагаемых дополнительных бюджетных доходов.
В своем докладе об опыте зарубежных стран по теме установления порогов беспошлинного ввоза Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России оценивает изменение правил «растаможки» интернет-покупок иначе. Эксперты НИФИ отмечают, что в мировой практике снижение порога используется для увеличения налоговых поступлений и защиты внутреннего рынка. В докладе отмечается, что в ФТС считают изменения способом повысить конкурентоспособность отечественной электронной коммерции. При этом в работе упоминается, что «другие эксперты ставят под сомнение влияние этой меры, утверждая, что она может сократить ассортимент товаров, доступных российским потребителям, и не окажет положительного влияния на отечественное производство». Руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова ранее поясняла ТАСС, что высокие пороги справедливы для стран, в торговле которых нет преобладания дешевых товаров. В России же 96% почтовых отправлений приходится на посылки стоимостью не выше €20, а 87% — ниже €15. Эксперт считает, что для РФ важна прозрачность рынка и снижение порогов не отразится на текущей ситуации.
Удобрения боятся промедления
Производители опасаются срыва отгрузок из-за отсутствия экспортных лицензий.
Введение квот на экспорт удобрений, которые начнут действовать с декабря, уже создало проблемы для крупнейших производителей, которые пока не получили экспортные лицензии. Механизм их выдачи до 25 ноября должны согласовать Минпромторг и Минсельхоз. Но участники рынка опасаются, что сроки будут сорваны: тогда экспорт может полностью остановиться, спровоцировав перебои в поставках и проблемы с транспортировкой других грузов. Впрочем, по мнению аналитиков, если задержка и произойдет, то будет небольшой.
Несколько крупнейших российских производителей минеральных удобрений столкнулись с трудностями при оформлении поставок продукции за рубеж, сообщили “Ъ” источники, близкие к компаниям. Это связано с введением квот на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 до 31 мая 2022 года.
Договоры обычно заключаются за два-три месяца до даты поставки, то есть сейчас продаются объемы на январь-февраль, когда ограничения зарубежных поставок уже будут действовать. По данным собеседников “Ъ”, резко снизилась скорость перевозок минудобрений по железной дороге, есть задержки отгрузок и пошли дефолты по контрактам.
Хотя размер квот — 5,9 млн тонн для азотных удобрений и 5,3 млн тонн для сложных (NPK, DAP и MAP и др.) — примерно соответствует прежним уровням экспорта, проблема в том, что компаниям нужно получить экспортную лицензию. Минпромторг и Минсельхоз должны до 25 ноября утвердить порядок расчета объемов квот и их распределение между производителями. Но собеседники “Ъ” сомневаются, что министерства успеют это сделать в такие сроки.
В Минпромторге ситуацию комментировать не стали. В Минсельхозе “Ъ” заявили, что сейчас вместе с Минпромторгом прорабатывают подходы по установлению порядка выдачи, приостановления, отзыва и аннулирования лицензий на экспорт минеральных удобрений: «По результатам проработки данных вопросов Минпромторг официально представит в Минсельхоз проект совместного приказа на подписание».
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) “Ъ” сообщили, что в последние несколько лет оформление экспортных отгрузок минеральных удобрений происходило «по отлаженным процедурам, обеспечивавшим ритмичную работу предприятий отрасли и транспортной системы». «Мы надеемся, что в дальнейшем эта ситуация сохранится»,— добавили в РАПУ. В компаниях официально ситуацию не комментируют.
«До недавнего времени интерес к России как к надежному поставщику минеральных удобрений рос в том числе благодаря оптимальному таможенному регулированию. Изменение правил игры приведет к масштабному сбою и срывам по всей цепочке экспортных поставок»,— подчеркивает один из собеседников “Ъ” на рынке. По его мнению, это резко усугубит и без того тяжелую ситуацию с железнодорожными грузоперевозками на подходах к портам, что неминуемо скажется и на графике и качестве отправки других грузов.
Источник “Ъ” в крупной транспортной компании подтверждает эти опасения. По мнению источников “Ъ”, быстро переориентировать задержанные грузы не получится: скажется и недостаточная пропускная способность железных дорог, и дефицит вагонного парка, и дефицит региональных складских мощностей, пригодных для хранения минеральных удобрений.
Ограничения зарубежных поставок минудобрений были введены на фоне резкого роста экспортных цен после жалоб аграриев, которые опасались, что производители переориентируют объемы на экспорт, а на внутреннем рынке возникнет дефицит.
Елена Сахнова из «ВТБ Капитала» уверена, что ничего катастрофического в текущей ситуации нет и она в скором времени разрешится. По ее мнению, скорее всего, министерства успеют подготовить необходимые документы к назначенному сроку. Даже если этого не произойдет, задержка составит не более нескольких дней, что часто случается при экспортных поставках: например, порт отгрузки или приемки какое-то время может не принимать грузы из-за непогоды. По мнению аналитика, эти объемы поставщики смогут компенсировать в дальнейшем в рамках своей полугодовой квоты.
Запущен первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров.
Как отметили в РЭЦ, экспортерам теперь достаточно указать свои товары, и сервис подберет им самые подходящие международные и иностранные маркетплейсы. "Сейчас сервис анализирует 80 доказанно эффективных для экспорта площадок, к концу года их будет уже более 100. Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли", - отмечается в сообщении РЭЦ.
Чтобы заполнить анкету и получить рекомендации, нужно максимум15 минут. При этом услуга предоставляется бесплатно. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по тридцати параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами.
"Услуги РЭЦ по выходу в онлайн-каналы экспорта стали особенно востребованными в период пандемии. С 2020 года мы почувствовали многократный рост количества заявок на консультирование по организации экспортной интернет-торговли, что мотивировало нас ускорить темпы цифровизации в целях обеспечения максимального охвата российских компаний", - рассказывает гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу. Рекомендации даются только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта подтверждена на опыте работы РЭЦ по выводу российских предпринимателей на экспорт в онлайне, подчеркнула Никишина.
"Помимо перечня рекомендованных к размещению международных и зарубежных маркетплейсов, а также национальных онлайн-магазинов РЭЦ на электронных торговых площадках, предприниматель получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам, которые позволяют компаниям как самостоятельно разместиться на той или иной площадке, так и прибегнуть к услугам аккредитованных сервисных провайдеров, а также воспользоваться господдержкой на размещение на выбранном маркетплейсе через региональный Центр поддержки экспорта", - добавила Никишина.
Рынок мировой электронной торговли составляет 5 триллионов долларов, он сконцентрирован в основном в маркетплейсах
"Общий рынок мировой электронной торговли - 5 трлн долларов, и эта цифра постоянно растет. Поэтому крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту, который в основном сконцентрирован в маркетплейсах", - говорит министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что в сервисе, который запускает РЭЦ, собрано почти 100 каналов продаж. "Есть нишевые маркетплейсы с определенной продукцией, которые являются более эффективным каналом продаж, ведь зачастую не нужно идти на большие универсальные площадки. Сервис, который запускает РЭЦ, призван дать возможность оценить бизнесу маркетплейсы, которые в наибольшей степени подходят именно им", - говорит Решетников.
Чтобы получить услугу "Подбор маркетплейсов", компании необходимо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету. Далее на сайте появятся список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта.
Справка "РГ"
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно" для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года. Она предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. ИС "Одно окно" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Машины собрались на таможне
До заводов японских автоконцернов в Петербурге не доезжают комплектующие.
Японские автоконцерны испытывают проблемы с поставками комплектующих на свои заводы в Санкт-Петербурге. Дело в том, что по требованию Роспотребнадзора все японские товары на таможне стали усиленно проверять на уровень радиации. Причина усиления контроля не ясна. В ведомстве уверяют, что фактов превышения нормативов не было с 2018 года, а японские товары контролируются давно. Между тем в Toyota и Nissan видят реальную угрозу остановки конвейеров.
ФТС на основании письма Роспотребнадзора от 30 сентября усилила контроль продукции из некоторых стран, в том числе всех товаров из Японии (документы есть у “Ъ”). Причиной стало «превышение максимальных уровней активности радионуклидов». Теперь, как сообщают источники “Ъ”, все поставки японских товаров в Россию должны проходить санитарно-карантинный контроль (СКК) с участием инспекторов Роспотребнадзора. На ряде таможенных пунктов СКК проводится слишком медленно, и это привело к скоплению контейнеров, отчего могут пострадать японские автоконцерны.
В Toyota, завод которой находится в Петербурге, заявили “Ъ”, что ситуация создает риски для бесперебойного производства автомобилей. «В настоящее время мы наблюдаем задержки в таможенном оформлении компонентов для производства, выпускаемых нами и нашими поставщиками в Японии»,— отметили там. Компания обратилась «в соответствующие органы власти и рассчитывает на оперативную реакцию с их стороны». В Nissan “Ъ” сказали, что направили официальные письма в Балтийскую таможню и Роспотребнадзор с просьбой разъяснить новые требования и наладить эффективную процедуру проверки во избежание существенных убытков для компании. В Nissan добавили, что в случае отсутствия своевременных действий со стороны госорганов видят риск остановки производства на неопределенный срок. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сказали “Ъ”, что получили информацию от петербургских заводов японских концернов о том, что те столкнулись с задержкой поставок необходимых деталей из Японии.
«Ситуация оперативно прорабатывается с уполномоченными на решение вопроса органами. Рассчитываем, что в ближайшее время будет принято решение по обеспечению бесперебойной поставки автокомплектующих»,— заключили там. В Минпромторге «не располагают текстом обращения Роспотребнадзора». Но там говорят, что «увеличение времени таможенного оформления может негативно сказаться на производственных процессах».
Об ужесточении правил знают и в логистической компании FM Logistic. «Мы столкнулись с этой проблемой 1 ноября, когда получили запрос таможенного органа на предоставление документов (коносамента) с отметкой о прохождении СКК на товары, произведенные в Японии, по одному из наших клиентов»,— сказали “Ъ” в компании. В FM Logistic отмечают, что у них не такой большой пул клиентов, которые ввозят товары из Японии, однако они знают от партнеров, что действительно заблокировано много поставок: «Особенно страдают производители, которые не могут получить доступ к своим грузам. Вероятно, что при сохранении ситуации они столкнутся с нехваткой компонентов».
Об ужесточении контроля рассказали и в Isuzu, которая работает через порт Владивостока. В Isuzu говорят, что новые рекомендации в ряде случаев привели к увеличению сроков доставки комплектующих на завод в Ульяновске, но это «не вызвало серьезных перебоев и остановок в работе производства». У «Мазда Соллерс» также нет сбоев в таможенном оформлении: «Все поставки на завод оперативно проходят комплекс таможенных процедур, меры по радиационному контролю применяются, но это не занимает существенного времени». В японской Hitachi сказали, что поставки немного задерживаются, «но больше из-за общей загруженности портов» из-за приближения Нового года.
Ясного объяснения причин введения ограничений нет.
В Роспотребнадзоре “Ъ” сообщили, что ведут радиационный контроль грузов, поступающих из Японии, после аварии на АЭС «Фукусима-1», при этом с 2018 года там не устанавливали новых фактов «повышения радиационного фона и содержания радионуклидов в объектах окружающей среды, способных нанести вред здоровью населения». В ведомстве заметили, что к ним жалоб на задержку грузов не поступало. В петербургском управлении Роспотребнадзора подтвердили, что письмо, на основании которого ФТС усилила контроль, было направлено в таможню 30 сентября: в перечень вошли товары c Украины, молочная продукция, свежая и консервированная рыба из Литвы и другая продукция, в том числе поступающая из Японии. В управлении Роспотребнадзора отметили, что товары из Японии находились в перечне подлежащих усиленному контролю с марта 2018 года.
На Санкт-Петербургской и Выборгской таможнях “Ъ” сообщили, что все товары оформляются, очередей и авралов не наблюдается. На Балтийской таможне, а также в Северо-Западном таможенном управлении не ответили на запрос “Ъ”. Таможенные операции в отношении продукции, подлежащей СКК (в соответствии с письмом Роспотребнадзора), проходят штатно, сказал “Ъ” первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. По его мнению, ни эти, ни другие меры, вводимые в рамках иных видов госконтроля, не являются критичными. «Определяющим фактором является наблюдаемый в настоящий момент разворот цепочек поставок товаров с традиционных южных морских направлений в порты Дальнего Востока для дальнейшей поставки в Европу железнодорожным транспортом. Имеющиеся на сегодня серьезные инфраструктурные ограничения, критическая загруженность мощностей по переработке и складированию грузов в морских портах — вот что в существенно большей степени препятствует дальнейшему наращиванию поставок»,— полагает он.
Правительство умерило экспортные аппетиты производителей удобрений
Правительство России введет временные количественные ограничения на вывоз минеральных удобрений на полгода с 1 декабря 2021 года. Для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.
Постановление призвано не допустить роста цен и дефицита удобрений. Таким образом, кабмин фактически закрепил существующие пропорции цен на внутреннем и зарубежных рынках минеральных удобрений. Квотирование экспортных поставок не сильно отразится на производителях, но и не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.
В первую очередь ограничение экспорта удобрений затронет рынок США, где российский экспорт составляет сегодня около 500 тыс. тонн, Китай - около 550 тыс. тонн, Бразилию - 800 тыс. тонн и Европу - около 510 тыс. тонн. Оперативное решение правительства позволит без особых проблем провести комплекс агротехнических мероприятий в 2022 году и предотвратить потери в сборе зерновых, рост цен на сельхозпродукцию и продукцию животноводства.
Такой шаг кабмина является продолжением действий руководства страны по выправлению ситуации на рынке удобрений. Еще в октябре президент на совещании с правительством предупредил о том, что на фоне роста мировых цен у российских производителей возникнет соблазн поднять цены и поручил правительству подготовить комплекс мер, которые бы обеспечили защиту интересов отечественных аграриев и сдерживали рост цен на продовольствие.
Правительство проработало ряд сценариев защиты российской экономики. В этом списке - пролонгация заморозки цен до мая 2022 года, удержание их на среднемировом уровне и помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.
Рост цен на российский газ, который составляет существенную долю в себестоимости производства удобрений, привели к удорожанию химикатов на мировом рынке. С начала года цены на данную продукцию в мире выросли на 183 процента. В связи с этим в Европе уже остановлено 20 процентов мощностей химпрома, а в США цены на удобрения выросли почти в два раза. Китай с середины октября также ввел квоты на экспорт удобрений, а Индия из-за возникшего дефицита перешла к государственному распределению удобрений.
В такой ситуации российские производители получили конкурентные преимущества на мировых рынках. Зато внутренние цены на газ и сырье у нас остались низкими относительно мировых цен. Кроме того, наши производители получили еще одно преимущество из-за высокой концентрации питательных веществ для сложных и комплексных удобрений. Причина в уникальной сырьевой базе российских удобрений. Она позволяет без ограничений и дополнительных технологических стадий перерабатывать апатитовый концентрат в фосфорсодержащие удобрения, кормовые, технические и пищевые фосфаты. К тому же, в нашем сырье отсутствует концентрация токсичных и опасных примесей, вредных для здоровья людей и загрязняющих почву и сельхозпродукцию. Речь идет о кадмии, мышьяке и свинце.
О губительных свойствах мышьяка и свинца знают практически все, хотя кадмий в этой группе считается наиболее вредным. Он признан ВОЗ канцерогенным и способным вызывать необратимые повреждения или изменения ДНК человека, провоцировать раковые патологии, приводит к поражению почек и ломкости костей.
Общественность во всем мире выражает растущую обеспокоенность безопасностью сельхозпродукции вследствие загрязнения почвы кадмием. Это было еще раз подчеркнуто в опубликованных в сентябре 2019 года рекомендациях Французского агентства санитарной безопасности питания, охраны окружающей среды и труда (ANSES). В докладе отмечалось, что "при сохранении текущего уровня ограничений у каждого третьего ребенка во Франции к концу века будет наблюдаться превышение норм допустимого содержания кадмия в организме".
После многолетних дебатов в июне 2019 года Евросоюз принял историческое решение о повсеместном запрете оборота фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 миллиграммов на килограмм содержания фосфора. Решение вступит в силу в июле 2022 года. При этом ANSES считает, что безопасными можно считать удобрения с содержанием кадмия не выше 20 миллиграммов.
После введения новых нормативов производители, не обладающие эталонной сырьевой базой, должны будут очищать от кадмия или фосфатное сырье, а также производимые из него удобрения.
Для крупнейшего в России и Европе производителя фосфорных удобрений - компании "ФосАгро" и других российских производителей удобрений, работающих на уникальном по своей чистоте российском сырье, европейские нормы являются выполнимыми без дополнительных капитальных и операционных затрат. Российский апатитовый концентрат, производимый в Мурманской области, обеспечивает производство минеральных удобрений с улучшенными характеристиками, свободных от опасных концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия.
Надо отметить, что наши экологические требования еще строже европейских. С марта 2020 года предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к реализации в России, ограничена 20 миллиграммами содержания фосфора.
Поэтому можно утверждать, что две трети мировых запасов фосфорного сырья и удобрения, из них изготовленные, новый контроль качества не пройдут. Зато в них с запасом укладываются все наши производители фосфорсодержащих и калийных минеральных удобрений. Подтверждается и преимущество фосфорных удобрений российского производства по сравнению с зарубежными конкурентами в части свободы от других токсичных примесей.
Такая же ситуация наблюдается с азотными удобрениями. Например, карбамид "Уралхима" (производства завода "ПМУ") известен высоким качеством благодаря пониженному содержанию биурета. Продукт входит в состав линейки водорастворимых комплексных удобрений и по чистоте превосходит все аналоги. Благодаря такому составу карбамид востребован в разных отраслях промышленности. Строгие требования к удобрению входят в пакет так называемого "зеленого стандарта" отечественной сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, разработанному по поручению Владимира Путина.
Теперь производители "зеленой продукции" в форме добровольной сертификации должны подтверждать ее соответствие национальным или межгосударственным требованиям. Отличить такую продукцию можно будет по знаку "зеленого бренда" на упаковке. В рамках "зеленого стандарта" разработана и специальная экомаркировка для минеральных удобрений. В каждой стране, где фермеры заботятся о природных ресурсах и чистоте своей продукции, российские минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками будут выделяться не только своей эффективностью, но и соответствующим знаком.
Введение "зеленого стандарта" не потребует у нас дополнительных расходов бюджета. Эффект от этой инициативы, как минимум 40 млрд рублей дополнительных налогов и 200 тыс. рабочих мест. Оценочно, мировой рынок продукции такого качества ежегодно составляет более 300 млрд долларов. А с учетом глобального стремления к здоровому образу жизни, этот рынок будет только расти.
Отметим, что Россия сегодня крупнейший производитель и экспортер минеральных удобрений с крепкими позициями на мировых рынках. Более 70 процентов произведенных минеральных удобрений экспортируется. Достаточно сказать, что в 2019 году из 23,6 млн тонн азотных удобрений, произведенных в стране, около 14 млн тонн было экспортировано. Общий объем поставок в денежном выражении превышает 8 млрд долларов.
Производители при таком дисбалансе внутренних и экспортных цен будут объективно заинтересованы в продаже большего количества удобрений за рубеж. Аграрии уже предупреждают о росте цен на урожай и снижают закупки удобрений. Поэтому правительство принимает срочные меры по наведению порядка на внутреннем рынке.
Почему запрещают ввоз турецкой сельхозпродукции в Россию
За последние две недели Роспотребнадзор приостановил до особого распоряжения ввоз в Россию лимонов, поставляемых компанией Gonder Soguk из провинции Мерсин и мандаринов производителя Fikret из того же региона. Как заявил Роспотребнадзор, ситуация находится у него "на строгом контроле".
Как видно, в обоих случаях речь идет не о тотальном запрете на поставку цитрусовых из Турции, о чем в ажиотаже заявили многие СМИ, а именно об ограничении поставок конкретных производителей. То есть запрет нельзя назвать политическим и связанным с теми или иными действиями Анкары. Как заявил Минсельхоз Турции, "речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено - такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации".
Но, похоже, нынешние запреты действительно говорят о серьезной комплексной проблеме. Запрет на ввоз в Россию был введен из-за того, что в лимонах и мандаринах обнаружили превышение максимально допустимого уровня (для цитрусовых это 0,3 мг на килограмм) широко распространенного пестицида "Хлорпирифос", который, как и все фосфорорганические соединения, чреват серьезным отравлением для человека. И это, по словам экспертов, не единственное вредное вещество, которое широко используется в Турции, наращивающей объемы поставок сельхоз продукции за рубеж, в первую очередь в Россию и страны ЕС, а также - в Ирак и США. Как утверждает пресс-секретарь проекта No Pesticide On My Plate ("Нет пестицидам в моей тарелке") Тургай Озджелик (проект финансируется Евросоюзом и реализуется при участии турецкой неправительственной Bugday Association и Европейской сети действий по пестицидам (PAN EU), за последние четыре года использование пестицидов в сельском хозяйстве Турции выросло на 51 процент. Он также призвал запретить 13 из 41 вида используемых в Турции пестицидов, поскольку эти 13 видов классифицированы ВОЗ как "очень опасные".
Между тем, как показывают исследования, у турецких фермеров не столь много возможностей избежать усиленного использования пестицидов. Вот, например, что говорится в исследовании "Восприятие фермерами изменения климата на юге Турции: на примере провинции Мерсин", проведенном учеными из турецкого университета Чукурова в Адане и опубликованном в апреле 2021 года: "Фермеры полагают, что из-за изменения климата в Мерсине болезни растений прогрессируют, а количество сельхозвредителей возрастает. Сельхозпроизводители считают, что эрозия почвы ускорится, а ее плодородие снизится из-за изменения климата. Также, по их мнению, произойдет сокращение площади сельскохозяйственных земель и лесов".
На это накладывается рост населения в Турции (медленнее, чем в предыдущие десятилетия, но все же на 1,1 процента в год), а также, как ни странно, миграционные проблемы. Климатическая миграция будет, скорее всего, только возрастать, а поскольку Турция широко используется как транзитный маршрут мигрантов на пути в Западную Европу, то их число в Турции также увеличится, что создаст дополнительную нагрузку на экономику страны, в том числе на сельское хозяйство. Об этом, в частности, говорится в статье "Гендер как недостающий компонент в политике Турции в области изменения климата".
Изменения климата в самой Турции могут оказаться очень серьезной проблемой для сельского хозяйства. В стране, по данным Всемирного банка, занято 18,02 процента населения, а сельскохозяйственные земли составляют около 32 процентов от площади страны.
Как показывают турецкие и международные исследования, средняя температура в Турции может вырасти на 1,2 градуса Цельсия к 2030 году, 1,7 градуса - к 2050 и на 5,8 градуса - к 2100 году. Изменение климата в Турции приведет к значительным потерям в урожайности сельскохозяйственных культур, в первую очередь из-за засух. Больше всего изменение климата скажется на южных регионах Турции, от побережья Эгейского моря на юго-западе страны до юго-восточных провинций на границе с Сирией и Ираком. "Повышение температуры стимулирует физиологическую активность и метаболизм насекомых, которые станут больше есть, чтобы выжить", говорится в статье Эстер Нгумби из Университета Алабамы, США, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума. В таких условиях сельхозпроизводителям будет очень сложно справиться без химикатов. Плюс вредители и заболевания растений становятся устойчивее к ранее выпущенным пестицидам и инсектицидам, а значит, фермерам приходится использовать более сильнодействующие вещества.
Правда, тот же Тургай Озджелик из No Pesticide On My Plate утверждает, что турецким фермерам вовсе необязательно использовать пестициды, так как есть масса других способов защитить урожай. В их числе - натуральное сельское хозяйство, целостное сельское хозяйство, биодинамическое сельское хозяйство, комплексная борьба с вредителями, биологический и физический контроль, а также модная сейчас "пермакультура", то есть ведение сельского хозяйства, основанного на естественных взаимосвязях экосистемы.
Однако не стоит ожидать, что турецкие фермеры станут массово переходить на новые способы ведения хозяйства, и не только потому, что крестьянин в любой стране консервативен и привык доверять тому, о чем знает с детства. Другая причина - в довольно шатком положении многих турецких фермеров. Значительная их часть владеет сравнительно небольшими участками, до 5 гектаров. Выручки от продажи урожая с них хватает лишь на довольно скромную жизнь в течение нескольких месяцев, а значит, фермер не может позволить себе экспериментировать, внедряя новые виды хозяйствования, которые то ли дадут результат, то ли нет, в то время как использование пестицидов гарантированно спасет урожай. Кроме того, в Турции недостаточно развита система контроля за содержанием вредных веществ в сельхозкультурах, большая часть продукции с превышением ПДК пестицидов выявляется в лабораториях стран-покупателей. Последнее, кстати, служит источником беспокойства и для самих турок, которые зачастую не уверены в качестве сельхозпродукции на рынках и в магазинах.
Пока не постно: в РФ намерены обнулить пошлины для импорта мяса
Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо. Инициатива ведомства заключается в том, чтобы обнулить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину в рамках квоты в 200 тыс. т для каждого вида — так министерство оценило потребности в импорте в год. Сейчас за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% соответственно. Ведомство направило это предложение в Минэкономразвития, об этом сказано в документах Министерства сельского хозяйства, 1 ноября их переслали в аппарат правительства. «Известия» ознакомились с ними. Такая мера позволит притормозить растущие цены на мясо, предполагает Минсельхоз. За год на внутреннем рынке говядина и свинина подорожали на 7,8 и 19% соответственно.
Сдержать цены
Минсельхоз сообщил в аппарат правительства о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен в ближайшее время. «Известия» ознакомились с письмом ведомства от 1 ноября. В фокусе внимания ситуация с динамикой цен на продовольствие в России и мире, а также шаги по защите внутреннего рынка от высокой инфляции. Министерство предлагает установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тыс. т (такова годовая потребность России в импорте этих товаров). На этот объем ведомство считает нужным обнулить пошлину. Предложения уже направлены в Минэк для оценки, сказано в документах.
Минсельхоз напомнил, что ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций. Поэтому с октября этого года импортеры говядины (в основном это Латинская Америка и Индия, которые в прошлом году ввезли 199,6 тыс. т замороженной продукции) при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину. Теперь она составляет минимум 15%. Без скидок продукция подорожает для России — такие издержки увеличат ценник почти на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. Тем более что средние мировые цены на этот вид мяса уже выросли на 30% за год, к сентябрю 2021 года до $4,4.
«Тем самым можно говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны», — написано в документе.
Тогда как пошлина в 0% позволит увеличить предложение на внутреннем рынке и сдержать рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее содержанием, уточнило министерство.
Ситуация со свининой другая, России может не хватить своих ресурсов для обеспечения потребностей. Производство этого мяса в стране стабильно увеличивается, но в сентябре 2021 года оно сократилось. Это произошло из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в нескольких регионах. Теперь изготовителям придется ликвидировать очаги вспышек, провести уничтожение, затем организовать карантин и только после этого начать выращивать новое поголовье. Пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тыс. т в 2022 году, предполагает Минсельхоз. Этот объем придется импортировать. Для сравнения: в 2020 году Россия ввезла 4,4 тыс. т свинины, на конец октября 2021 года — 2,5 тыс. т.
Пошлина при ввозе свинины составляет 25%, хотя цены на это мясо в мире снижаются: в Бразилии — на 16% за год, к октябрю 2021-го до $1,9, в Европе — на 7%. Если пошлину обнулить, то Россия может получить импортную продукцию по ценам, сопоставимым с отечественными. В сентябре это 182 рубля/кг ($2,2).
В Минсельхозе дополнительных комментариев не предоставили. Любые меры будут приниматься с учетом ситуации по ценам и насыщенности рынка продукцией, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Социальные интересы
Российские производители могут воспринять предлагаемые меры как несправедливые, сказал «Известиям» председатель правления Мясного союза Мушег Мамиконян. Ведь компании инвестировали в развитие производства, имели стратегические планы, которые учитывали таможенно-тарифную политику государства, добавил эксперт.
Но в этой ситуации есть социальный импульс, который необходимо учитывать ведомствам и правительству, они должны иметь в виду меняющуюся динамику цен на продовольствие в стране и мире.
— В этом случае социальный импульс имеет большое значение, тем более предложенные Минсельхозом меры помогут притормозить рост цен, — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что в регулировании экспортных и импортных операций максимально эффективной может стать тарифная эскалация. Она предполагает, что страна устанавливает высокие экспортные пошлины на сырье и низкие — на готовую продукцию. Плюс низкие пошлины на импорт сырья и более высокие — на продукцию высоких переделов. Это стимулирует локальное производство.
Как экспортные ограничения сказываются на российском зерновом рынке
На фоне рекордных почти за десятилетие цен на свое зерно на мировых рынках Россия теряет место крупнейшего экспортера пшеницы в мире и долю в закупках ключевых потребителей. Этому способствуют снижение урожая, рост сбора зерна в странах-конкурентах и введенная в июне плавающая пошлина на экспорт, которая вынуждает поставщиков завышать цены. Трейдеры пытаются снизить стоимость закупки зерна, но аграрии продавать не спешат, ожидая скорого увеличения цен еще почти на 8%, до $350 за тонну. На снятие ограничительных мер бизнес и эксперты не рассчитывают как минимум до будущего сезона.
По итогам текущего сельскохозяйственного сезона Россия может утратить статус крупнейшего мирового экспортера пшеницы, который получила в 2017 году, собрав рекордные 135,5 млн тонн зерна. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), первое место займет ЕС с общим экспортом 35,5 млн тонн пшеницы, а Россия с 35 млн тонн опустится на вторую строчку. В прошлом сезоне РФ экспортировала 38,5 млн тонн пшеницы, а ЕС — 29,73 млн тонн.
В USDA традиционно не учитывают Крым, но российские эксперты приводят еще более пессимистичные оценки. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспорт пшеницы из РФ в этом сезоне на уровне 31,5–32 млн тонн, «Русагротранс» — 32–33 млн тонн, «Совэкон» — 34 млн тонн. В Минсельхозе РФ отказались от комментариев.
За неполные четыре месяца сезона — с 1 июля по 28 октября — потенциал реализован примерно на треть. Как сообщал Минсельхоз, за этот период было вывезено 11,9 млн тонн пшеницы, что на 24,2% меньше, чем годом ранее. Одновременно со снижением объемов экспорта Россия теряет долю на ключевых рынках, в первую очередь — Египта. Так, к 1 ноября Россия занимала 33% в закупках египетской госкомпании GASC, что соответствует второму месту после Румынии (44%), третье место — у Украины с долей около 23%. Осенью сезона 2019/20 доля РФ на тендерах GASC превышала 40%, а осенью сезона 2020/21 даже была выше 70%.
Нелояльные покупатели
В ИКАР снижение темпов экспорта объясняют сокращением сбора зерна в РФ год к году, хорошим урожаем в странах-конкурентах, а также действием экспортной пошлины. Так, по прогнозам USDA, урожай пшеницы в России в этом сезоне может снизиться до 72,5 млн тонн против 85,35 млн сезоном ранее. Сбор пшеницы на Украине в то же время может вырасти с 25,42 млн до 33 млн тонн, а в ЕС — с 125,99 млн до 139,4 млн тонн.
Пошлина в текущем виде была введена 2 июня. Теперь экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя облагается пошлиной в 70% от разницы со средним значением ежедневных ценовых индикаторов и базовой частью, которая для пшеницы установлена в $200 за тонну.
Как отмечает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, утрата Россией первого места по экспорту пшеницы — плохая новость, если «вы дорожите подобными рейтингами». «Если же декларируется, что на первом месте продовольственная безопасность, это другой вопрос»,— говорит он. Другой собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что отраслевые чиновники привыкли поставлять доклады о новых успехах России на мировом аграрном рынке, которые первые лица транслируют на публику, поэтому с политической точки зрения это проблема.
Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин согласен, что статус крупнейшего экспортера пшеницы способствует формированию имиджа России как аграрной сверхдержавы. Кроме того, в западной прессе в последнее время часто появляются публикации о росте мирового влияния России через инструменты «мягкой силы», в первую очередь — продовольственного экспорта. Но с точки зрения зернового бизнеса статус лидера мало помогает, уверяет он.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) также отмечают, что производство зерна в значительной мере зависит от агроклиматических условий, так что колебания объемов производства от региона к региону и от года к году являются абсолютно естественными.
В «Деметра-Холдинге» (объединяет зерновые активы группы ВТБ и партнеров) добавляют, что небольшое снижение урожая в этом году не помешает России остаться в списке крупнейших экспортеров зерна в мире. Там уточняют, что в этом сезоне произошло сокращение экспорта пшеницы из РФ в Египет — до 1,9 млн тонн против 3,6 млн тонн в прошлом году. Объем поставок был переориентирован в страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию и Алжир, лидером по импорту российской пшеницы стал Иран, который закупил 3,7 млн тонн, что в 7,5 раза выше чем в прошлом году, говорят в «Деметра-Холдинге».
По словам Эдуарда Зернина, бизнес экспортеров зерна один из самых конкурентных в мире, а главный критерий — это цена. «Наши покупатели, в основном страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), минимально лояльны. Они ограничены в ресурсах и покупают там, где дешевле. А российская пшеница до недавнего времени была самая дорогая, в основном из-за плавающей экспортной пошлины»,— рассказывает он. Как поясняет господин Зернин, экспортер во время тендера не знает размер пошлины, поэтому вынужден закладывать в цену риски, что приводит к удорожанию предложения. Так, на августовском тендере GASC российская пшеница стоила от $275,55 (FOB) за тонну, а выигравшая закупку румынская — от $261,49 (FOB) за тонну.
Впрочем, продолжает Эдуард Зернин, экспортный потенциал конкурентов России по черноморскому бассейну существенно ниже, и по мере исчерпания товарных остатков их активность на тендерах снижается. Румыния уже в значительной мере распродана, а Украина сместит фокус на экспорт кукурузы, так что для наращивания поставок в Египет остается еще много возможностей, вторят в ОЗК. Результаты последних тендеров GASC оптимизм экспортеров пока подтверждают. Так, 27 октября на российскую пшеницу пришлась половина лотов: 180 тыс. тонн из 360 тыс. по $327–328,36 (FOB) за тонну. А 1 ноября GASC закупил еще 180 тыс. тонн пшеницы из России уже по $332,33–364,26 (FOB) за тонну.
Конъюнктура
На внутреннем рынке цены на зерно также обновляют максимумы, несмотря на действующие пошлины. Так, по данным «Прозерна», пшеница третьего класса в европейской части страны на 22 октября стоила 17,26 тыс. руб. за тонну с НДС против 16,5 тыс. руб. годом ранее, четвертого класса — 16,74 тыс. руб. против 15,66 тыс. руб. Фуражная пшеница год к году подорожала с 14,92 тыс. тонн, до 16,26 тыс. руб. за тонну, фуражный ячмень — с 12,59 тыс. руб., до 15,31 тыс. руб. за тонну.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что текущие внутренние цены на зерно в России высокие, но они в целом соответствуют уровне после пандемии COVID-19. По его словам, экспортная пошлина выполняет свою основную функцию — предотвращает резкие скачки цен на зерно в РФ при колебании мировых котировок. Как уточняет глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, этим летом на зерновом рынке шла «игра на повышение цен», и, если бы не пошлина, сокращение USDA прогноза российского урожая на 12,5 млн тонн привело бы к скачкообразному росту цен внутри страны, что могло бы вызвать радикальные меры правительства, вплоть до полного запрета экспорта.
Но некоторые потребители зерна считают действующие меры недостаточными. Так, производители макаронных изделий («Макфа», Barilla и др.) в сентябре обращались в правительство с просьбой ввести временную пошлину на экспорт пшеницы твердых сортов. А Союз российских пивоваров в октябре просили власти ввести экспортные квоты на ячмень и солод и повысить на культуры экспортные пошлины. В Минсельхозе в ответ заявляли, что подобные дополнительные меры регулирования не рассматриваются. По словам источников “Ъ”, регулятор считает оптимальным действующую комбинацию плавающей пошлины с натуральной квотой.
По словам господина Ковалева, в текущих условиях важно донести до аграриев неизбежность введения квоты на экспорт зерна во второй половине сезона, чтобы показать бессмысленность тактики сдерживания продаж, которая может для них закончиться обвалом цен. А Эдуард Зернин отмечает, что переработчикам самим стоит задуматься о повышении конкурентоспособности, совершенствовании закупочной политики, повышении платежной дисциплины и развитии отношений с сельхозпроизводителями. По его словам, для этого нужны инвестиции не только в наращивание перерабатывающих мощностей, но и в севооборот партнерских растениеводческих компаний, а лишение аграриев права продавать на экспорт не поможет решить проблему с доступностью сырья, что хорошо видно на примере подсолнечника. На экспорт последнего установлена по факту запретительная пошлина в 50%, но производители растительного масла все равно сообщают о снижении запасов сырья.
Неурожайные цены
Текущий уровень цен на российскую пшеницу на мировых рынках — максимальный с сезона 2012/13. Котировки поддерживает ограниченное предложение зерна в мире, в частности, сложности с урожаем в России и Канаде, а также высокий спрос. Как отмечали аналитики, с учетом снизившихся в последнее время средних закупочных цен в портах в 15,5–16 тыс. руб. за тонну бизнес экспортеров уже становится достаточно доходным.
Но сами участники рынка уверяют, что зарабатывать на удачной мировой конъюнктуре больше не стали. По словам господина Зернина, рентабельность экспортеров не столь высока, как «думают некоторые», учитывая высокий уровень конкуренции. Основной доход от роста мировых цен на зерно до недавнего времени получали сельхозпроизводители, а после введения плавающей экспортной пошлины со 2 июня — государство, которое пообещало вернуть эти деньги аграриям в рамках «ценового демпфера», рассказывает он.
Согласно проекту бюджета РФ, в 2022 году государство должно получить от экспортных пошлин на зерно 58,67 млрд руб., годом позже — 63,06 млрд руб., а в 2024 году — 67,07 млрд руб. Таким образом, общая сумма поступлений за три года — 188,8 млрд руб. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 21 октября замглавы Минсельхоза Максим Увайдов говорил, что госпрограмма развития сельского хозяйства на 2022–2024 годы получит от этих доходов 116,7 млрд руб., которые пойдут на предоставление сельхозтехники по лизингу, субсидии аграриям, льготное кредитование, проведение закупочных и товарных интервенций, гранты, развитие сельского туризма и пр. Как обращают внимание собеседники “Ъ”, государство не планирует возвращать аграриям все доходы от пошлины, а с учетом множества направлений госпрограммы подтвердить, что средства получит именно лишившийся доходов сельхозпроизводитель, будет сложно.
В ОЗК говорят, что доходность экспортеров исходно минимальная, так как те зарабатывают не на посреднической функции, а на логистических и иных услугах. Большая часть участников рынка владеет различной инфраструктурой, остановка которой приводит к прямым убыткам, указывают в компании: «Мы должны погашать инвестиционные кредиты, полученные на проекты по увеличению мощностей, осуществлять текущий ремонт, обеспечивать фонды оплаты труда коллектива портов, элеваторов и т. д.». По словам представителя ОЗК, портовый терминал не может не переваливать, а вот производитель может подождать с продажей. Как отмечают в компании, аграрии не хотят отказываться от «сверхприбыли за зерно», имея широкую господдержку, довольно низкую долговую нагрузку и достаточный оборотный капитал.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подтверждает, что сельхозпроизводители не спешат продавать зерно, видя однозначный тренд к росту цен на мировых рынках. По его словам, на сегодня уровень в $340–350 (FOB) выглядит уже близко и цены будут расти дальше, несмотря на поступление на рынок хорошего урожая из Австралии и Аргентины. До введения пошлины, продолжает господин Корбут, сельхозпроизводители получали около 85% от мировых цен на зерно, но сейчас эта доля сократилась. Кроме того, аграрии сталкиваются с ростом издержек из-за увеличения цен на удобрения, пестициды и т. п., продолжает он. Наконец, отмечает Александр Корбут, неопределенность вносит будущая динамика курса рубля.
Ограниченные перспективы
По словам собеседников “Ъ”, в ближайшее время пересмотр установленных ограничений на экспорт зерна вряд ли возможен. Дмитрий Рылько допускает начало смягчения регулирования в 2022 году, но предупреждает, что это будет не одномоментное действие, а постепенный процесс. По его словам, сохранение ограничений на более долгий срок несет риски того, что доход от пошлины встроится в систему развития сельского хозяйства и ее отмена будет проходить под угрозой пересмотра всего аграрного бюджета. В Союзе экспортеров зерна не видят причин ходатайствовать об отмене ограничений в ближайшее время, до стабилизации ситуации на мировых рынках, говорит Эдуард Зернин.
Александр Корбут отмечает, что доходы от пошлины заложены в проект бюджета до конца 2024 года, хотя не исключает, что при наличии политического решения регулирование может быть отменено раньше. По его словам, основной риск сохранения текущей модели — даже не возможное сокращение посевов под обложенной пошлиной пшеницей на 2–4 млн га, которые легко можно компенсировать ростом урожайности, а снижение инвестиций сельхозпроизводителей в технологии, что создает серьезную опасность для будущих сезонов. Директор «Совэкона» Андрей Сизов также предупреждает, что экономия на всех средствах производства особенно опасна при наступлении плохих погодных условий, и когда рано или поздно что-то пойдет не так, сбор зерна в России сократится заметно сильнее сезонных колебаний.
В ОЗК согласны, что пошлина ограничивает рентабельность сельхозпроизводителя, снижает инвестиционный потенциал отрасли и может вынудить фермеров отказаться от вложений, что снижает перспективы экспорта. А в «Деметра-Холдинге» в условиях текущей низкой доходности торговых операций не исключают дальнейшей консолидации отрасли в руках крупнейших игроков, обладающих собственной логистической инфраструктурой.
Лом для приема внутри
Вывозная пошлина может вырасти до €100 за тонну.
Минпромторг обсуждает повышение минимального уровня пошлины на экспорт лома до €100 за тонну и ее продления еще на полгода. Срок действия нынешней пошлины в €70 за тонну истекает в конце года. Ломозаготовители сомневаются в эффективности сохранения пошлины, ссылаясь на другие факторы роста внутренних цен на лом — прежде всего на удорожание перевозок из-за нехватки подвижного состава.
Минпромторг рассматривает вариант увеличения пошлины на экспорт лома до уровня €100 и более за тонну сроком на 180 дней. Этот вариант обсуждался на совещании в Минпромторге с металлургами 27 октября, следует из письма ассоциации НСРО «Руслом.ком» в адрес заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова (есть в наличии “Ъ”, в ассоциации подтвердили отправку письма).
В Минпромторге подтвердили “Ъ”, что оценивают возможность повысить пошлину до €100 «в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке».
До конца года действует пошлина в 5%, но не менее €70 за тонну. В этом году ее размер уже увеличивался с уровня в €45. При этом Минпромторг предлагал повысить минимальный уровень до €90. 19 октября Минпромторг начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письмо с просьбой предоставить позиции (см. “Ъ” от 23 октября).
27 октября господин Евтухов заявил «Интерфаксу», что министерство не исключает продления срока пошлины и ее повышения. «Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх — в Китае спрос растет, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать»,— заявил он.
Ломозаготовители выступают против повышения.
В письме «Руслом.кома» сказано, что сейчас наблюдается снижение цен на металлолом в мире, поэтому оснований для продления ограничений нет. Далее ассоциация указывает на то, что тарифные и нетарифные меры не дадут никакого эффекта для металлургов, так как экспорт составляет лишь 3% от общего объема ломозаготовки. Кроме того, по мнению ломозаготовителей, действие пошлины негативно сказывается на заготовке лома, которая в августе—сентябре снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является антирекордом за последние пять лет.
Еще один аргумент — проблемы с логистикой, которые не дают переориентировать экспортный лом на внутренний рынок, пишет ассоциация. По ее мнению, на цену лома для внутреннего рынка прежде всего влияет удорожание перевозок и снижение заготовки. Существенный дефицит подвижного состава объясняется ростом поставок угля, и обеспеченность поставщиков лома вагонами не превышает 50–60%. На прошлой неделе на эффективность работы ОАО РЖД жаловались металлурги через свою ассоциацию «Русская сталь» (см. “Ъ” от 28 октября).
В Фонде развития трубной промышленности (ФРТП) заявили “Ъ”, что, несмотря на действующие пошлины, продолжается отток лома из России.
В ряде промышленно развитых регионов РФ сохраняется дефицит лома, говорят в фонде. Так, за последние две недели цены на лом в регионах выросли на 5% и более. Это отражается на себестоимости, отмечают в ФРТП, и «имеет значение не только для трубников, но и для базовых секторов российской экономики, которые являются основными потребителями трубной продукции — в первую очередь это предприятия ТЭК, машиностроительной и других отраслей».
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что введение пошлин на лом практически не оказывает влияние на его стоимость на внутреннем рынке, так как поставщики все равно ориентируются на экспортный паритет и при сохранении слабого рубля цены неминуемо остаются на высоком уровне. По его словам, сейчас, когда цена на лом на мировом рынке пошла вниз, цены в России тоже начнут снижаться. При этом введение пошлины определенно сократило объем экспорта лома, который по итогам года вряд ли превысит 3 млн тонн против 4 млн тонн в 2020 году.
Импорт сыров в Россию вырос на 14% с начала года
Импорт сыров в Россию за восемь месяцев 2021 года увеличился на 14% до 222 тыс. тонн, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. При этом рост импорта сыров ускоряется. По данным Союзмолока, за весь прошлый год в Россию было ввезено на те же 14% больше сыров (316 тыс. тонн), чем в 2019 году.
На российском рынке за последние семь лет потребление сыров выросло на 26%, поясняет генеральный директор Союзмолока Артем Белов. При этом потребление на душу населения сейчас составляет около 5-5,5 кг при среднем уровне в европейских странах порядка 15 кг. То есть очевиден существенный потенциал дальнейшего роста.
"Сыры являются одним из наиболее интересных рынков. Это один из тех сегментов, который может показать высокие темпы роста на внутреннем рынке как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления", - считает Белов.
По его словам, активно наращивает объемы экспорта в Россию республика Беларусь. В прошлом году прирост составил порядка 10%, в этом году по итогам первого квартала показатель превысил 20%. Беларусь традиционно занимает существенную долю на российском рынке. Порядка 75% импорта по категории приходится на Беларусь, порядка 13-14% в потреблении молочной продукции - это продукты из Беларуси.
Эксперт напоминает, что между Россией и Беларусью ежегодно согласовываются прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства, которые носят рекомендательный характер, но являются для российских предприятий одним из ориентиров при формировании производственных и инвестиционных планов. Но в 2020 году совокупные поставки молочной продукции из Беларуси в Россию были превышены на 10%, в том числе сыров и творога - на 32%. По предварительным итогам восьми месяцев 2021 года совокупный объем поставок превышен на 15%, в том числе сыров и творога - на 46%.
Дело в том, что в последние годы Беларусь увеличивает экспорт молочной продукции в Китай. В прошлом году экспорт в КНР вырос на 40% и составил около 5-6% от экспорта молока и молочных продуктов из республики. Производители направляют биржевые продукты, в первую очередь сыворотку и сухое молоко, в страны Дальнего зарубежья и Юго-Восточную Азию, а сыр из пары "сыр + сыворотка" отправляется в Россию, поясняет эксперт.
"При этом успешные продажи сыворотки позволяют коллегам более гибко подходить к ценообразованию на российском рынке", - добавляет Артем Белов.
Для потребителей эта разница практически незаметна. Но этот факт надо учитывать российским производителям сыров, которые имеют амбициозные планы на развитие производства, - заявленные инвестиционные проекты ориентированы на производство дополнительно около 200 тыс. т сыров (плюс 25-30% к рынку). Им придется столкнуться с очень серьезной конкуренцией, говорит эксперт.
Сабетта: как работает самый северный таможенный пункт пропуска в России?
Дышащая огненными факелами в низкое арктическое небо Сабетта – морские ворота Ямала. Сотни судов из разных стран ежегодно отправляются к ее причалам. Одни отгружают оборудование для гигантских заводов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», а другие наполняются экспортным газом. В международной гавани находится самый северный пункт пропуска Новоуренгойского таможенного поста.
«Красный Север» узнал, как отразился коронавирус на грузопотоке. Есть ли в порту контрабанда, за что в таможне возбуждают административные дела. И почему из Сабетты не получится вывезти тушу оленя.
Экспорт на миллиарды долларов
Сабетта – это не просто вахтовый поселок и грандиозные заводы. Это и огромный транспортный узел на краю полярной тундры. Международный морской порт и аэродром. Ежегодно отсюда уходит экспорт на миллиарды долларов и приходит импорт – на сотни миллионов.
В порту регулярно реют флаги Германии, Англии, Нидерландов, Норвегии, Кореи, Франции, Бельгии и Испании. А еще Китая, Португалии, Японии, Филиппин, Тайваня и Дании.
Через Северный морской путь доставляют коммерческие грузы: буровые установки, трубы для месторождений и другое оборудование. Причем не только для «Ямал СПГ». Груз есть и для предприятий Сибири; его забирают баржи, курсирующие по Обь-Иртышскому бассейну. А из порта в разные стороны отправляются танкеры-газовозы. Все это стоит огромных денег. Для примера: средняя стоимость сжиженного газа на борту только одного транспортника – 25 млн долларов.
Самые крупные игроки в морском порту – это «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и «YAMAL TRADE PTE. LTD».
Поэтому в Сабетте находится самый северный пункт пропуска России. Пункт пропуска относится к Новоуренгойскому таможенному посту Тюменской таможни. Каждые три-четыре недели на пост вылетают таможенники. Дежурный штат небольшой, 2-3 сотрудника. Смена зачастую длится сутки: досмотры, осмотры, совершение таможенных операций в морском порту, аэропорт. Транспортных средств за год – сотни.
Сколько требуется времени, чтобы оформить огромное морское судно?
– Среднее время совершения таможенных операций в морском порту – около одного часа, – говорит начальник Новоуренгойского таможенного поста Евгений Кутырев.
Из чего состоят таможенные процедуры в порту?
Судно с иностранным грузом заходит в Сабетту. Загодя агентирующая компания уже отправила в таможню информацию о виде и количестве товара, который ввозят на территорию Евразийского экономического союза (в котором состоит Россия). При прибытии с помощью информационных систем проверяется документация на груз. Если есть необходимость, то таможенники поднимаются на борт. Также устанавливается срок нахождения судна, информация об этом попадает в ЕАИС. Аналогичная схема действует и при убытии. Экспортный газ декларируется в Центральной энергетической таможне.
– Фиксируем объемы товара, что за судно, количество членов экипажа, в порядке ли документы, какие таможенные операции необходимо совершить, риски и т.д., – уточняет таможенник.
Ударил ли коронавирус по грузопотоку и сколько судов приходит в порт?
COVID-19, как безжалостные монгольские орды, пронесся по мировой экономике. Спад целых отраслей, десятки миллионов безработных на планете Земля, развалившиеся бизнесы. Как повлиял разгул вируса на поток судов в Сабетту?
Из-за коронавирусных ограничений прекратились международные рейсы в аэропорту. Впрочем, его продолжают использовать для перевозок по внутренним рейсам.
– Морской порт Саббета продолжает оставаться дорогой с двухсторонним движением и активной коммерческой деятельностью. Грузопоток не сократился, – отмечает Евгений Кутырев.
В 2020 году порт принял 289 судов, а 293 бортов отправилось из Сабетты в дальние рейсы. А за 9 месяцев этого года из порта ушло 211 транспортников, забрав товара на 4 млрд долларов (14,55 млн тонн сжиженного газа) – одних газовозов 175, а конденсатовозов 15. Прибыло 220 морских бортов. На 17 грузовых кораблях завезено 509,8 тысяч тонн импорта.
Как уточняет начальник Новоуренгойского таможенного поста, летом в порту грузопоток даже увеличивается. Сказывается летний сезон и чистая вода, активизация субподрядчиков и заход судов для дноуглубительных работ в Обской губе. А вот трафик танкеров-газовозов неизменный весь год. Зимой им дорогу торят мурманские ледоколы «Атомфлота».
Есть ли контрабанда в Сабетте?
Аксиома – где международный морской порт, там и контрабанда. Сигареты и алкоголь – традиционный ассортимент подпольного ввоза в Мурманск и в Новороссийск. В других странах в порты тащат совсем уж криминальный груз. Например, в США международные портовые терминалы – это место выгрузки огромных партий наркотиков из-за рубежа.
Как дела в Сабетте с контрабандой?
– Контрабанда товаров, как оружие и наркотики, у нас на посту не выявлялась. Вообще, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, он начинается от двух миллионов рублей – это преступление, попадающее под статью 194 Уголовного кодекса. В порту работает крупный бизнес с репутацией, он такими вещами не занимался, – отмечает Евгений Кутырев.
Порт – грузовой, а не пассажирский. Судовой экипаж, как правило, не покидает борт судна; редкие исключения – это плановая смена команды на новый экипаж.
– Передвижение по Сабетте ограничено. В порту и на территории везде контрольно-пропускные пункты (КПП), просто так никуда не пройдете. В общем, проблем с экипажами, вне зависимости от флага судна, у нас не было, – заверяет таможенник.
Однако таможенных правонарушений хватает.
– С начала года возбуждено 23 дела об административных правонарушениях. В основном выявляем правонарушения при помещении нефтегазового оборудования на временное хранение. Еще нам предоставляют недостоверные сведения о товаре, нарушают сроки и т.д. Случалось и то, что ввозимый товар не был заявлен должным образом в таможенном отношении, – перечисляет Евгений Кутырёв.
Большинство нарушителей – это российские юридические лица.
Побывать в Сабетте и не увезти оленью тушу?
Сколько оленины получится вывезти из Сабетты через таможенный пункт пропуска? Не для продажи, а чтобы съесть вдалеке, дома. Ведь на полуострове Ямал пасутся сотни тысяч оленей. Вокруг Сабетты проходят пути кочевья ненцев, есть стойбища, а диетическое мясо попадает в поселок. Так сколько?
– Не более 5 кг оленины. И только в заводской упаковке. Такие правила Евразийского экономического союза. Желательно сохранить чек из магазина, – отвечает на вопрос Евгений Кутырёв.
Правда, человеку – моряку, не работающему в Сабетте, выйти за пределы зоны грузового порта в поселок можно только по специальному разрешению.
В общем вахтовики и другие командированные в Сабетту специалисты, отправляясь за границу, имеют лимит на вывоз ямальских деликатесов. Личный багаж позволяется разбавить мясными или рыбными продуктами исключительно из магазинов. А также включить в меню 250 граммов осетровой икры.
– Без упаковки оленье мясо или рыбу придется оставить, – констатирует собеседник.
А как же экспортируется оленина?
Живые консервы Ямала – олени. Округ – крупнейший в мире поставщик не только газа, но и оленины. Забойки находятся и в Ямальском районе. Ежегодно после сезонного забоя часть замороженных туш, продуктов из мяса, и шкуры отправляются заграницу. С начала года в Финляндию ушло шесть партий оленины – 238 тонн. Покупатель заплатил за это 1 миллион 317 тысяч долларов. Однако мясной экспорт из округа с годами снижается. Все больше оленины отправляется на внутренний рынок. На пике поставок, в 2019 году, из ЯНАО за границу увезли 442 тонны. А в 2020 году ушло 389 тонн оленины.
Правда, Тюменская таможня не занимается экспортной олениной. Сегодня товар декларируется через Сеть, в Уральской электронной таможне (базируется в Екатеринбурге). Международная отгрузка проходит в Ленинградской области.
Про белых медведей вспомним
Еще вокруг Сабетты – дикая и экзотическая Арктика. Малолюдные тундры, по которым кочуют оленеводы. И дикие звери. Многие слышали про белых медведей. Так вот, в поисках пропитания, осваивая Ямал, гигантские звери приходит и к Сабетте. Так как вид «краснокнижный» – его нельзя отстреливать, как и его опасных бурых собратьев.
– Периодически зимой белые медведи заходят и на территорию морского порта, но наши таможенники с «мишками» не сталкивались, – констатирует собеседник «Красного Севера».
Оно и к лучшему.
Михаил Пустовой
Красный Север (ЯНАО)
На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов
На погранпереходах с Китаем стоит в ожидании проезда порядка 1500 фур, рассказали «Ведомостям» в транспортно-логистических компаниях. Только на самом крупном международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) с КНР Забайкальск – Маньчжурия ожидает почти 1000 большегрузов, сказал директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев. МАПП способен пропускать до 360 большегрузов в сутки.
Очереди из фур также есть на других, менее крупных погранпереходах. Регулярные заторы отмечаются на МАПП Пограничный – Суйфэньхэ и Полтавка – Дуннин, рассказали «Ведомостям» сотрудники перевозчиков. По оценкам директора по транспорту компании «Куб логистик» Алексея Шляхова, в районе погранперехода в Пограничном скопилось 250–300 грузовиков. Из-за простоев сроки доставки грузов из Китая автотранспортом выросли в среднем на 30–40 дней, говорит представитель компании «Рустранс-спедишн». Представитель ПЭК подтверждает рост сроков доставки на 10-40 дней в зависимости от пункта перехода. Раньше, по его словам, доставка длилась около 20 дней.
Наличие пробки на границе подтверждают также другие логисты, экспедиторы и перевозчики. Они утверждают, что такого количества автомобилей на границе КНР еще не скапливалось никогда. Даже летом 2021 г., когда квота для российских перевозчиков составляла всего 50 грузовиков в день (сейчас – 70–80), в очереди у МАПП Забайкальск – Маньчжурия стояло только около 500 фур. Гендиректор «Рустранс-спедишн» Кондратий Гайкевич добавляет, что более 100 машин компании уже три недели не могут пройти этот МАПП. Забайкальск – Маньчжурия – один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем, но из-за введенных квот он может пропустить не более 200 большегрузов в сутки, говорят представители перевозчиков.
Представитель ПЭК отмечает, что, по данным Дальневосточного таможенного управления от 26 октября, на МАПП Забайкальск – Маньчжурия ожидали пропуска всего 209 большегрузов. Но официальная статистика необъективна, считают перевозчики. Музеев поясняет, что около 1000 грузовых машин не стоят непосредственно у пункта пропуска, а «рассредоточены по территории поселка Забайкальск» (на стоянках, в придорожных кафе, на обочинах).
Заторы из грузового автотранспорта на границе с Китаем начались в 2020 г. после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. Тогда часть погранпереходов была закрыта, через другие пропускали не более 10–15 фур в сутки. В 2021 г. китайские власти увеличили квоту на въезд российских большегрузов, но этого оказалось недостаточно с учетом растущего грузопотока. Кроме того, МАПП со стороны КНР периодически закрываются: для плановых проверок, на праздники и т. д.
По словам основателя и гендиректора логистической платформы Cargotogo Владимира Павловского, причины заторов связаны с очень тщательным тестированием китайцами на COVID-19 всех пересекающих границу. К тому же сезонное увеличение грузопотока перед новогодними праздниками еще сильнее усугубляет ситуацию с простоями, говорит он. Другая причина регулярных очередей – недостаточная пропускная способность погранпереходов, сказал руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne + Nagel в России Иван Головко.
В первую очередь потери несут грузополучатели, к которым товар приходит с задержкой, замечает Головко. Но и перевозчикам день простоя фуры стоит в среднем от 25 000 до 40 000 руб. из-за дополнительных расходов на оплату труда водителя, его проживание и питание, размещение груза на складе временного хранения (СВХ), поясняют участники рынка.
Один день простоя фуры на границе обходится в среднем в 500 евро, или 40 000 руб., сказал «Ведомостям» Гайкевич из «Рустранс-спедишн». Каждый день содержания груза на СВХ стоит около 10 000 руб., добавляет генеральный директор «Шатл-логистик» Никита Казаринов. По оценкам ПЭК, только на МАПП Забайкальск – Маньчжурия перевозчики теряют из-за простоев машин по 40 млн руб. в день.
По словам президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, некоторые члены союза жалуются на то, что продукция простаивает на границе и отдельные партии проверяются таможенными органами по 2–3 месяца. По данным РАСПП, за последние три месяца из-за отсутствия гарантий поставок цены на сельхозпродукцию выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Представитель ФТС сообщил «Ведомостям», что на таможенном посту МАПП Забайкальск уже организованы ночные смены – с 9 вечера до 9 утра. В ПЭК считают, что нужно создавать новые автомобильные переходы с Китаем, – например, с Финляндией их шесть, а с Китаем всего пять. А протяженность границы с Финляндией втрое меньше, чем с КНР.
Источник «Ведомостей» в транспортной компании говорит, что помимо объективных причин заторов на границе есть и те, что «создаются искусственно». Контролирующие органы РФ не имеют полномочий регулировать въезд перевозчиков на территорию МАПП, утверждает он. Это подтвердил «Ведомостям» представитель Минтранса: «Минтранс и другие компетентные органы РФ к формированию этого списка китайской стороной не привлекаются». Представитель министерства пояснил, что на МАПП Забайкальск – Манчжурия китайской стороной введена схема «перецепки»: российский перевозчик заезжает на территорию КНР, оставляет свой прицеп и возвращается на территорию России и лишь после загрузки товара вновь въезжает и забирает его.
Кроме того, китайские органы формируют список российских фур на два дня вперед. Этим пользуются местные российские предприниматели, которые лезут вне очереди, чтобы потом предлагать услугу по вывозу груза на склад временного хранения в России, где происходит растаможка, говорит источник «Ведомостей» в транспортной компании. За эту услугу они берут до 500 000 руб., утверждает собеседник. Он добавляет, что ситуация усугубилась после закрытия пунктов пропуска между Казахстаном и Китаем: грузы оттуда перенаправлены на Забайкальск. «Между местными перевозчиками и приезжими постоянно разгораются конфликты и потасовки, на которые местные власти, правоохранительные и контролирующие органы не реагируют должным образом», – отмечает он.
Директор по развитию бизнеса Gebruder Weiss Николай Гладун также обращает внимание на значительный рост ставок морского фрахта (примерно в 3–5 раз, или до $9000–15 000 за один 40-футовый контейнер относительно октября 2020 г. в зависимости от направления. – «Ведомости»). По его словам, это привело к перетоку грузов с морского на автомобильный транспорт.
Для решения проблемы 20 октября правительство Забайкальского края предложило Минтрансу и ФТС ввести электронную очередь, эту идею также поддерживают перевозчики. В ведомствах не прокомментировали «Ведомостям» эту инициативу.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в России растет, а в КНР формируются локальные очаги заболеваемости. И ситуация, по его мнению, радикально не улучшится не только в 2021 г., но и в первом полугодии 2022 г., поэтому и заторы на границе полностью не прекратятся до снятия антиковидных ограничений.
Стоимость российской пшеницы обновляет максимумы
Цены на российскую пшеницу активно растут. На неделе средние котировки увеличились на $9, до $325 за тонну, обновив максимумы с сезона-2012/13. Среди причин — ограниченное предложение зерна в мире, в том числе сложности с урожаем в России, а также итоги тендера египетской госкомпании GASC, где было закуплено 180 тыс. тонн пшеницы из РФ по $327–239 за тонну. Теперь аналитики ждут роста котировок до $350 за тонну.
Средние цены на российскую пшеницу с 12% протеина на неделе выросли на $9, до $325 за тонну, говорится в обзоре «Совэкона». Как отмечает директор аналитического центра Андрей Сизов, это максимальный уровень с сезона-2012/13. По его словам, ключевыми факторами стали ограниченное предложение зерна в мире, в частности сложности с урожаем в России и Канаде, а также относительно высокий спрос. Минсельхоз США (USDA) в октябре снизил оценку мировых запасов пшеницы на 6 млн тонн, до 277,2 млн тонн, а прогноз урожая в Канаде — на 2 млн тонн, до 21 млн тонн.
По текущему прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году в России соберут более 123 млн тонн зерна в чистом весе, тогда как ранее министерство ожидало урожай на уровне 127,4 млн тонн.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что очередной рост цен на пшеницу на мировых рынках был спровоцирован спросом со стороны госкомпаний ряда стран. В частности, поддержку оказал тендер GASC 27 октября, на котором Египет закупил пшеницу по весьма высоким ценам, указывает эксперт. GASC закупила 360 тыс. тонн пшеницы с поставкой 1–10 декабря, включая 180 тыс. тонн из России по $327–328,36 за тонну без учета фрахта. Еще 120 тыс. тонн пришлось на пшеницу с Украины, 60 тыс. тонн — из Румынии. Двумя неделями ранее GASC отменила тендер, на котором самая дешевая пшеница предлагалась по $326 за тонну, отмечают в «Совэконе».
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин полагает, что мировой рынок «смирился с неминуемым ростом цен на зерно», а крупнейшие страны-импортеры больше не надеются на коррекцию.
Он отмечает, что поставщики российской пшеницы на последнем тендере GASC выиграли половину лотов. «Запасы наших конкурентов начали иссякать, а мы начали отыгрывать свои позиции в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка.— “Ъ”)»,— говорит господин Зернин. Хотя Андрей Сизов отмечает, что экспортеры российской пшеницы готовы контрактоваться только по относительно высоким ценам, чтобы точно учесть размер пошлины. До 10 ноября на экспорт пшеницы из РФ действует пошлина $67 за тонну, с 10 по 16 ноября — $69,9 за тонну.
Как отмечает Дмитрий Рылько, при текущих исключительно высоких мировых ценах у экспортеров российской пшеницы есть возможность на получение доходности. До этого был долгий период низкой активности, заключалось мало новых контрактов, на фоне чего закупочная цена в портах снизилась, а теперь аграрии могут активизировать продажи перед новогодними праздниками, указывает он. По данным «Совэкона», средние закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах на неделе снизились с 16–16,2 тыс. до 15,5–16 тыс. руб. за тонну. По словам Андрея Сизова, следующая цель для российской пшеницы — $350 за тонну. Но, отмечает он, на котировки будут негативно влиять хороший урожай пшеницы в Австралии, кукурузы — в Бразилии, а также слабый спрос на фуражное зерно со стороны Китая.
По таможенным данным, которые приводит «Совэкон», с начала сезона по 28 октября РФ экспортировала 12,1 млн тонн зерна, включая 10,5 млн тонн пшеницы.
Это на 33% и 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, соответственно. По мнению Дмитрия Рылько, текущий рост цен на мировых рынках может временно вызвать оживление спроса на пшеницу, но ажиотажных закупок ждать не стоит. Андрей Сизов считает, что в ближайшие месяцы темпы экспорта зерна из России заметно расти не будут, из-за того что экспортерам необходимо учитывать в ценах размер пошлины. По прогнозам Эдуарда Зернина, из-за плавающей пошлины объемы экспорта в этом сезоне будут отставать на 20–25% от прошлого. Но во второй половине сезона, добавляет эксперт, Россия может оказаться лидирующим поставщиком зерна в регионе MENA, так как конкуренты активно распродавали свою продукцию с начала сезона.